Hvernig á að nota QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant innihalda tól sem kallast Client Collaborator sem þú getur notað til að hafa samskipti við viðskiptavininn þinn um núverandi viðskipti. The Client Collaborator er tvíhliða tól; þú eða viðskiptavinur þinn getur sent skilaboð og viðtakandinn getur svarað. Hugsaðu um viðskiptavinasamstarfsmanninn sem leið til að senda textaskilaboð með QBOA eða QBO.

Þú getur haft samskipti um ákveðnar tegundir viðskipta en ekki aðrar. Almennt er hægt að hafa samskipti um bókun færslur eins og reikninga, reikninga, greiðslur til viðskiptavina, ávísanir til lánardrottna og kreditkortafærslur. En þú munt ekki finna hnappinn Samtal sem vísað er til í þessum hluta í gluggum fyrir staðgreiðslu- og óbókunarfærslur eins og sölukvittanir, kostnaðarfærslur, reikningshæfan kostnað, seinkuð gjöld, kreditnótur og launatengda glugga og launatengda glugga.

Þó að annað hvort þú eða viðskiptavinur þinn geti hafið skilaboð skaltu byrja á QBOA viðmótinu og senda skilaboð til viðskiptavinar. Fylgdu þessum skrefum:

Opnaðu viðskiptavinafyrirtækið.

Opnaðu færsluna sem þú spyrð.

Í efra hægra horninu á færsluglugganum, smelltu á Samtal hnappinn.

Að búa til skilaboð til viðskiptavinar.

QBOA sýnir neðst í skilaboðunum, sem inniheldur starfsemi hluta.

Athafnahlutinn birtist ekki á meðan þú ert að búa til nýja færslu; það birtist aðeins á áður stofnuðum færslum.

Í hlutanum Starfsemi skaltu smella á fellilistann til að velja viðtakanda skilaboða.

Sláðu inn skilaboðin þín.

Smelltu á Post.

QBOA sendir tölvupóstskeyti til viðtakandans og birt skilaboð birtast neðst í hlutanum Starfsemi, ásamt dagsetningu og tíma sem skilaboðin voru birt.

Birt skilaboð birtast fyrir neðan hlutann Starfsemi.

Þegar skilaboðaviðtakandinn opnar tölvupóstinn birtast skilaboð eins og sá sem sýndur er, sem útskýrir að skilaboð um tiltekna færslu hafi verið birt í QBO fyrirtæki viðtakandans.

Tölvupóstskeyti búin til af Client Collaborator tólinu.

Til að skoða skilaboðin og svara getur viðtakandinn smellt á hlekkinn í skilaboðunum; hlekkurinn sýnir upphaflega QBO innskráningarsíðuna svo að viðskiptavinurinn geti skráð sig inn á fyrirtæki sitt. Ef viðskiptavinur þinn byrjar samtalið birtist QBOA innskráningarsíðan.

Þegar viðskiptavinurinn hefur skráð sig inn birtist Samtalshnappurinn í efra hægra horninu á heimasíðu QBO fyrirtækis, við hlið gírtáknisins. Samtalshnappurinn inniheldur númerið 1, sem gefur til kynna að viðskiptavinurinn hafi eitt skilaboð, og viðskiptavinurinn getur smellt á Samtalshnappinn til að skoða skilaboðin.

Þegar skilaboð eru til sýnir Samtalshnappurinn fjölda skilaboða sem bíða.

Ef viðskiptavinurinn smellir síðan á skilaboðin opnast viðskiptin sem skilaboðin komu frá. Viðskiptavinurinn getur síðan skrunað neðst í skilaboðin og svarað skilaboðunum á Activities svæðinu með því að velja viðtakanda, slá inn skilaboð og birta þau. Samstarfsaðili viðskiptavina heldur áfram ferlinu og sendir tölvupósttilkynningu um skilaboð til viðtakandans, sem smellir á hlekkinn í skilaboðunum til að opna fyrirtækið og lesa og svara. Skilaboðasamtalið heldur áfram að birtast neðst í færslunni.