QuickBooks mælaborðssíðan á netinu

Þegar þú sérð fyrirtækið þitt fyrst í QuickBooks Online inniheldur Mælaborðssíðan þín reiti með tenglum á valkosti sem þú getur notað til að setja upp eiginleika í QBO sem eru mikilvægir fyrir þig. Þú getur notað þessa tengla og sett upp þessa valkosti við uppsetningu, eða þú getur beðið þar til síðar.

Til að fela valkostina skaltu smella á Fela í efra hægra horninu á reitnum. Ekki hafa áhyggjur, þú getur samt sett upp valkostina sem tengjast einhverjum af þessum reitum; á eftirfarandi mynd, taktu eftir hlekknum Halda áfram uppsetningu í efra hægra horninu á mælaborðinu. Smelltu á það til að birta uppsetningarvalkostina aftur. Og þegar þú lokar kössunum birtir Mælaborðssíðan þín sérstakar upplýsingar um fyrirtækið þitt.

QBO mælaborðssíðan eftir að aukauppsetningarboxinu hefur verið lokað.

Í miðju myndarinnar, með því að nota flestar fasteignir Mælaborðssíðunnar, finnurðu upplýsingar sem breytast eftir því sem þú hefur smellt á meðan þú notar QBO. Til dæmis, þegar þú opnar QBO upphaflega, eru upplýsingarnar yfirlitsupplýsingar fyrirtækja. Ef þú smellir á færslu á Leiðsögustikunni (vinstra megin á skjánum) breytast upplýsingarnar í miðju stjórnborðssíðunnar í upplýsingar sem tengjast færslunni sem þú smelltir á. Ef þú velur valmöguleika í gírvalmyndinni (sem fjallað er um síðar í þessum hluta), tengjast upplýsingarnar sem þú sérð þeim valkosti sem þú velur.

Þú gætir hafa tekið eftir persónuverndarhnappinum á myndinni. Þú getur notað þennan hnapp til að fela fjárhagsupplýsingar tímabundið á stjórnborðssíðunni þinni. Til dæmis gætirðu viljað kveikja á friðhelgi einkalífsins ef þú ert að nota QuickBooks á opinberum stað eða jafnvel á skrifstofunni þinni þegar þú ert ekki einn. Eftir að þú kveikir á friðhelgi einkalífsins er kveikt á því þar til þú slekkur á því aftur.

Leiðsögustikan liggur niður vinstra megin á skjánum. Þú notar leiðsögustikuna á sama hátt og þú myndir nota valmynd; smelltu á hlut á leiðsögustikunni til að, jæja, fletta að þeim hluta QBO. Til dæmis er hægt að smella á Sala á yfirlitsstikunni til að sjá núverandi sölufærslur í QBO og til að búa til nýja sölufærslu.

Yfirlýsta færslan á leiðsögustikunni hjálpar þér að bera kennsl á þann hluta QBO sem þú ert að nota.

Hægra megin á Mælaborðssíðunni finnurðu lista yfir bankareikninga sem þú hefur sett upp; ef þú flettir neðst á listann finnurðu möguleika til að tengja reikninga þína við banka þeirra, velja reikning og opna skrána hans og skoða alla virkni, sem er endurskoðunarskráin í QBO. Endurskoðunarskráin sýnir allar færslur sem eru búnar til, breytt eða eytt í QBO, sem og hvert tilvik þar sem einhver skráir sig inn og út úr QBO.

Þegar þú smellir á Hjálp hnappinn sérðu valmynd með algengum viðfangsefnum sem QBO telur að gæti haft áhuga á þér og þú getur slegið inn í leitarreitinn til að finna hjálp um tiltekið efni.

Hjálparvalmyndin.

Til dæmis, þegar þú smellir á Stofna nýtt QuickBooks netfyrirtæki eða fyrirtæki (aðeins í Bandaríkjunum), birtir QBO síðuna Hvernig á að búa til nýtt QuickBooks netfyrirtæki eða fyrirtæki, sem veitir leiðbeiningar um það efni.

Dæmi um hjálparefni.

Á hægri brún efst á skjánum sérðu tvo færslutengda hnappa sem sýna lista sem þú getur notað til að vinna með færslur. Eftirfarandi mynd sýnir Búa til valmyndina sem birtist þegar þú smellir á Búa til hnappinn, sem birtist sem plúsmerki (+) þegar valmyndinni er lokað og X þegar valmyndin er opin.

Smelltu á Búa til hnappinn til að búa til nýja færslu.

Næsta mynd sýnir hvað þú sérð þegar þú smellir á Leitarhnappinn, sem birtist sem stækkunargler hægra megin við Búa til valmyndarhnappinn. Þú sérð lista yfir nýlega færðar færslur; þú getur smellt á hvaða færslu sem er á listanum til að opna þá færslu. Eða þú getur notað reitinn Leitarfærslur til að leita að færslu.

Smelltu á Leita hnappinn til að leita að áður færðum færslum.

Hægra megin við tvo viðskiptatengda hnappa sérðu gírhnappinn. Ef þú smellir á Gear hnappinn sérðu valmyndina sem sýnd er á eftirfarandi mynd, sem þú notar til að skoða og breyta QBO fyrirtækisstillingum; skoða lista; vinna með verkfæri eins og inn- og útflutning, afstemmingar- og fjárhagsáætlanagerð; og skoða upplýsingar um QBO reikninginn þinn. Athugaðu að Gear valmyndinni er skipt í fjóra dálka sem skipuleggja tengdar skipanir.

Notaðu Gear valmyndina til að vinna með stillingar, lista, verkfæri og QBO reikninginn þinn.