Hvernig á að útbúa reikning í QuickBooks Online

Þú slærð inn reikninga í QBO til að upplýsa viðskiptavini um að þeir skuldi þér peninga fyrir vörur sem þú seldir þeim eða þjónustu sem þú veittir fyrir þá. Í QBO geturðu útbúið reikninga og sent þá með tölvupósti eða með US Postal Service.

Þegar þú útbýr reikning fylgirðu með upplýsingum um það sem þú ert að selja til viðskiptavinarins með því að setja hluti á reikninginn. Þú býrð til vörur fyrir bæði þjónustu og vörur með því að nota Vörur og þjónusta listann. Til að slá inn reikning skaltu fylgja þessum skrefum:

Veldu Færslur→ Sala til að birta síðuna Sölufærslur.

Smelltu á hnappinn Ný viðskipti og smelltu á Reikningur af listanum sem birtist.

QBO sýnir reikningsgluggann sem sýndur er hér.

Hausinn og Upplýsingar hluti í Reikningsglugganum.

Veldu viðskiptavin.

QBO sýnir póstfang viðskiptavinarins, greiðsluskilmála, dagsetningu reiknings, gjalddaga og valkostinn Senda síðar. Myndin sýnir einnig Áhöfn # reit sem birtist vegna þess að reikningurinn var sérsniðinn.

Ef rúða birtist hægra megin sýnir hann færslur sem þú gætir viljað tengja við reikninginn sem þú ert að búa til.

Athugaðu reikningsdagsetningu, gjalddaga og skilmála og veldu viðeigandi val í Senda síðar gátreitinn.

Ef þú vilt senda reikninga með tölvupósti geturðu stillt upp stillingar þínar í fyrirtækjastillingum; smelltu á gírtáknið við hlið fyrirtækis nafns þíns og veldu Fyrirtækjastillingar.

Fylltu út vörur og þjónustu sem viðskiptavinurinn er að kaupa:

Smelltu á vöru/þjónustu dálkinn og veldu viðeigandi vöru fyrir reikninginn sem þú ert að búa til.

Þú getur slegið inn stafi í vöru/þjónustu dálkinn og QBO mun hjálpa þér að finna hlutinn.

Valfrjálst, breyttu Lýsingardálknum fyrir valið atriði.

Notaðu Magn, Verð og Magn dálkana til að gefa upp magn völdu vörunnar sem þú ert að selja, verðið sem þú ert að rukka fyrir hverja vöru og upphæðina sem viðskiptavinurinn ætti að greiða. Þegar þú gefur upp einhver tvö magn, hlutfall og magn, reiknar QuickBooks þriðja gildið.

Ef við á skaltu haka í Skattreitinn.

Endurtaktu skref a til d til að bæta fleiri hlutum við reikninginn.

Hægt er að skruna niður í Reikningsglugganum, eins og sýnt er hér, og velja söluskattsprósentu og, ef við á, afsláttarupphæð eða prósentu.

Notaðu neðst í Reikningsglugganum til að meðhöndla söluskatt, afsláttarupplýsingar, skilaboð og viðhengi.

Þú sérð Valmöguleikann Söluskattshlutfall á reikningum aðeins ef þú hefur kveikt á söluskattseiginleikanum með því að velja Söluskatts→ Setja upp söluskattshlutfall.

Þú getur líka sett afslátt á reikninginn ef þú hefur kveikt á fyrirtækisvalinu til að birta afsláttarkassann; sláðu inn skilaboð til viðskiptavinarins; sláðu inn upplýsingar í yfirlýsingu minnisreitinn, sem QBO flytur beint á hvaða yfirlýsingu sem þú býrð til í framtíðinni; og hengja rafrænt skjal við reikninginn.

Ef í Fyrirtækjastillingar valmyndinni kveikir þú á valinu til að birta Innborgunarreitinn neðst á reikningnum geturðu notað hann til að lækka upphæð reikningsins um innborgunarupphæðina sem viðskiptavinurinn greiðir.

Þú getur stjórnað því hvort afslátturinn sé afsláttur fyrir skatta eða eftir skatta með því að smella á rofann sem birtist vinstra megin við reitina Afsláttur og söluskattshlutfall. Með því að smella á rofann er skipt um stöðu kassanna tveggja; þegar afsláttarkassinn birtist efst er afslátturinn fyrir skatta.

Til að hengja rafrænt skjal við reikninginn, smelltu á viðhengi reitinn og flettu að skjalinu eða dragðu og slepptu rafrænu afritinu í reitinn viðhengi.

Neðst í glugganum geturðu

• Hætta við reikninginn eða hreinsa gluggann og byrja aftur.

• Smelltu á Prenta eða Forskoða til að prenta eða forskoða reikninginn.

• Smelltu á Gera endurtekið til að setja upp reikninginn sem endurtekinn reikning sem þú ætlar að senda samkvæmt áætlun sem þú tilgreinir.

• Smelltu á Sérsníða til að sérsníða reikningsformið.

• Smelltu á Vista til að úthluta reikningsnúmeri og vista reikninginn í QBO.

• Smelltu á Vista og senda til að úthluta reikningsnúmeri, vista reikninginn og senda afrit til viðskiptavinarins.

Þá birtist gluggi þar sem þú getur skrifað tölvupóst og skoðað sýnishorn af reikningnum. Eftir að þú hefur sent reikninginn þinn birtast upplýsingar um tíma og dagsetningu tölvupósts í hausnum.

Þú getur smellt á örina við hliðina á Vista og senda og síðan valið Vista og Nýtt til að vista reikninginn og hefja nýjan, eða velja Vista og loka til að vista reikninginn og loka Reikningsglugganum. Valkosturinn sem þú velur mun birtast næst þegar þú birtir reikningsgluggann. Reyndar, í hvaða viðskiptaglugga sem er, birtist valið sem þú velur næst þegar þú opnar gluggann.