Hvernig á að undirbúa kreditreikning í QuickBooks 2015

Það getur verið að þú þurfir að útbúa kreditreikning með QuickBooks 2015. Kreditbréf geta verið handhæg leið til að laga mistök við innslátt gagna sem þú fannst ekki eða leiðrétt áður. Kreditmiðar eru líka handhægar leiðir til að meðhöndla hluti eins og skil viðskiptavina og endurgreiðslur. Ef þú hefur útbúið reikning áður muntu komast að því að það er miklu auðveldara að útbúa QuickBooks kreditreikning en að nota gamaldags aðferðir.

Eftirfarandi skref lýsa því hvernig á að búa til flóknustu og mikilvægustu tegund kreditnóta: vörukreditreikning. Að búa til þjónustu eða faglega kreditreikning virkar í grundvallaratriðum á sama hátt. Þú fyllir bara út færri reiti.

Veldu Viðskiptavinir→ Búa til kreditreikninga/endurgreiðslur eða smelltu á Endurgreiðslur og inneignir táknið í Viðskiptavinahlutanum á heimasíðunni til að birta gluggann Búa til kreditnótur/endurgreiðslur.

Tilgreindu viðskiptavininn og, ef nauðsyn krefur, starfið í Viðskiptavinur: Starf fellilistanum.

Þú getur valið viðskiptamann eða starf af listanum með því að smella á það.

(Valfrjálst) Tilgreindu flokk fyrir kreditreikninginn.

Ef þú ert að nota flokka til að flokka viðskipti, virkjaðu fellilistann Class og veldu viðeigandi flokk fyrir kreditreikninginn.

Dagsetning kreditreiknings.

Ýttu á Tab til að færa bendilinn í dagsetningu textareitinn. Sláðu síðan inn rétta dagsetningu á MM/DD/YYYY sniði.

(Valfrjálst) Sláðu inn kreditreikningsnúmer.

QuickBooks stingur upp á kreditreikningsnúmeri með því að bæta 1 við síðasta kreditreikningsnúmer sem þú notaðir. Þú getur samþykkt númerið eða flipann í textareitinn Kreditnr. til að breyta númerinu í það sem þú vilt.

Lagaðu heimilisfang viðskiptavinarins, ef þörf krefur.

QuickBooks grípur innheimtu heimilisfangið af viðskiptavinalistanum. Þú getur breytt heimilisfangi kreditreikningsins með því að skipta um hluta af venjulegu heimilisfangi innheimtu. Venjulega ættir þú að nota sama heimilisfang fyrir kreditreikninginn og þú notar fyrir upprunalega reikninginn eða reikningana.

(Valfrjálst … tegund af) Gefðu upp númer innkaupapöntunar (PO).

Ef kreditnótan leiðréttir heildarstöðu eftirstöðvar á innkaupapöntun viðskiptavinar, ættir þú líklega að slá inn númer innkaupapöntunarinnar í textareitinn PO No.

Hér er smá rökfræði við þessa tillögu, fyrir þá lesendur sem eru sama um: Ef þú rukkaðir viðskiptavinum þínum um $1.000 á PO nr. 1984, sem heimilar $1.000 kaup, notaðir þú alla innkaupapöntunina - að minnsta kosti samkvæmt reikningsskilaskrifstofu viðskiptavinarins, sem vinnur úr reikningum þínum.

Ef þú tryggir að kreditreikningur fyrir $1.000 sé auðkenndur sem tengdur innkaupapöntunarnúmeri 1984, losar þú hins vegar um $1.000 innkaupastöðuna, sem gæti þýtt að þú getir notað eða innheimt innkaupapöntunina aftur.

Ef viðskiptavinurinn skilar vörum skal lýsa hverri vöru.

Færðu bendilinn í fyrstu línu í textareitnum Vöru/lýsing/skattur/magn/hlutfall/upphæð. Í fyrstu tómu röð kassans, virkjaðu fellilistann Atriði og veldu síðan hlutinn. Eftir að þú hefur valið það fyllir QuickBooks út textareitina Lýsing og Verð með hvaða sölulýsingu og söluverði sem þú slóst inn í vörulistanum.

Sláðu inn fjölda vara sem viðskiptavinurinn er að skila í textareitinn Magn. Sláðu inn hverja vöru sem viðskiptavinurinn er að skila með því að fylla út í tómar línur listaboxsins.

Þegar um birgðahluti er að ræða, gerir QuickBooks ráð fyrir að hlutirnir sem þú sýnir á kreditnótu sé skilað til birgða. Þú vilt breyta birgðatölum þínum ef óseldum vörum er skilað.

Eins og með reikninga geturðu sett eins marga hluti á kreditreikning og þú vilt.

Lýstu hvers kyns sérstökum hlutum sem kreditreikningurinn ætti að innihalda.

Ef þú vilt gefa út kreditnótu fyrir aðrar vörur sem birtast á upprunalega reikningnum - frakt, afslætti, önnur gjöld og svo framvegis - bættu lýsingum á hverri vöru við vörulistann.

Til að bæta við lýsingum á þessum hlutum, virkjaðu fellilistann Atriði í næstu tómu línu og veldu síðan sérstaka hlutinn. Eftir að QuickBooks hefur fyllt út textareitina Lýsing og einkunn skaltu breyta þessum upplýsingum. Sláðu inn hvern sérstakan hlut - undirsamtölu, afslátt, vöruflutninga og svo framvegis - sem þú ert að greina á kreditreikninginn.

Ef þú vilt hafa afsláttarvöru með, þarftu að festa hlut í undirsamtölu á kreditreikninginn á eftir birgðum eða öðrum hlutum sem þú hefur gefið afslátt. Settu síðan afsláttarvöru beint á eftir hlutnum undirsamtölu. Þannig reiknar QuickBooks afsláttinn sem hlutfall af milliheildinni.

(Valfrjálst) Bættu við skilaboðum viðskiptavina.

Virkjaðu viðskiptavinaskilaboðalistann og veldu snjöll viðskiptavinaskilaboð.

Tilgreindu söluskattinn.

Færðu bendilinn í Skattlistann, virkjaðu listakassann og veldu síðan réttan söluskatt.

Bættu við minnisblaði.

Þú getur notað Minningartextareitinn til að bæta minnislýsingu við kreditreikninginn. Til dæmis gætirðu notað þessa lýsingu til að útskýra ástæður þínar fyrir því að gefa út kreditreikninginn og til að vísa til upprunalega reikningsins eða reikninganna. Athugaðu að Minnisreiturinn er prentaður á yfirlýsingu viðskiptavinar.

Ef þú vilt seinka prentun þessa kreditreiknings skaltu velja Prenta síðar gátreitinn.

Vistaðu kreditreikninginn.

Til að vista útfyllta kreditreikning, smelltu annaðhvort á Vista og nýtt eða Vista og loka hnappinn. QuickBooks birtir síðan svarglugga sem spyr hvað þú vilt gera við kreditreikninginn: Halda inneigninni, gefa endurgreiðslu eða setja inneignina á reikning. Veldu þitt með því að smella á hnappinn sem samsvarar því sem þú vilt gera.

Ef þú velur Apply to Invoice biður QuickBooks um frekari upplýsingar. QuickBooks vistar síðan kreditreikninginn sem er á skjánum og, ef þú smelltir á Vista og nýtt, birtir tóman Búa til kreditreikninga/endurgreiðslur glugga svo að þú getir búið til annan kreditreikning. Þegar þú ert búinn að búa til kreditreikninga geturðu smellt á Loka hnappinn á kreditreikningsforminu.