Hvernig á að skrá greiðslur viðskiptavina í QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 gerir það auðvelt að skrá greiðslur viðskiptavina. Ef viðskiptavinir þínir greiða þér ekki alltaf fyrirfram fyrir kaupin sín þarftu að skrá aðra tegund greiðslu: greiðslurnar sem viðskiptavinir gera til að borga af eða greiða niður það sem þú hefur reikningsfært þeim. Til að skrá greiðslurnar þarf auðvitað fyrst að skrá reikninga fyrir viðskiptavininn.

Ef þú gefur út kreditreikninga sem viðskiptavinir geta notað til að lækka þær upphæðir sem þeir skulda þarftu líka fyrst að skrá kreditnóta fyrir hvern viðskiptavin. Restin er auðveld.

Til að fá aðgang að fjölda viðskiptavinaupplýsinga á einni síðu, smelltu á viðskiptavinatáknið á táknstikunni eða veldu Viðskiptavinir→ Viðskiptavinamiðstöð. Viðskiptavinamiðstöðin birtist og sýnir útistandandi stöður fyrir alla viðskiptavini og nákvæmar upplýsingar um þann viðskiptavin sem valinn er í Viðskiptavinir og störf listanum.

Til að birta Móttaka greiðslur gluggann, smelltu á Táknaðu greiðslur táknið á heimaskjánum eða smelltu á Táknið viðskiptavinamiðstöðvar og veldu þann viðskiptamann sem þú þarft. Smelltu á Ný færslur og fáðu greiðslur eða veldu Viðskiptavinir→ Fáðu greiðslur í efstu valmyndunum. Lýstu síðan greiðslu viðskiptavinarins og greiddum reikningum. Ef þú vilt fá dásamlegar upplýsingar skaltu lesa í gegnum eftirfarandi skref:

Veldu Viðskiptavinir→ Fáðu greiðslur.

Glugginn fá greiðslur birtist.

Þekkja viðskiptavininn og, ef nauðsyn krefur, starfið.

Virkjaðu fellilistann Móttekið frá og veldu viðskiptavin (og starf, ef þörf krefur) með því að smella á nafn hans. QuickBooks listar opna eða ógreidda reikninga fyrir viðskiptavininn í listanum neðst í glugganum.

Tilgreindu greiðsludag.

Ýttu á Tab til að færa bendilinn í dagsetningu textareitinn og sláðu inn rétta dagsetningu á MM/DD/YYYY sniði. Til að breyta dagsetningunni geturðu notað leynilega dagsetningarkóðana.

Sláðu inn upphæð greiðslunnar.

Færðu bendilinn í reitinn Upphæð og sláðu inn greiðsluupphæð viðskiptavinarins. Athugið: Ef viðskiptavinurinn er að borga með kreditkorti og viðskiptabankinn þinn dregur þóknun af einstökum greiðslum skaltu skrá alla upphæð greiðslunnar á þessum greiðsluskjá og gjald söluaðila síðar á innborgunarskjánum.

(Valfrjálst) Tilgreindu greiðslumáta.

Virkjaðu Pmt. Aðferð fellilisti og veldu greiðslumáta.

(Valfrjálst) Sláðu inn ávísunarnúmerið.

Þú getur giskað á hvernig þetta virkar, ekki satt? Þú færir bendilinn í Reference # reitinn. Síðan slærðu inn ávísananúmerið úr ávísun viðskiptavinarins. Þarftu að klára þetta skref? Nei. En þessar upplýsingar gætu verið gagnlegar ef þú eða viðskiptavinurinn endar seinna með spurningar um hvaða ávísanir voru greiddar fyrir hvaða reikninga.

(Valfrjálst) Bættu við minnislýsingu.

Notaðu minnislýsinguna til að geyma smá upplýsingar sem munu hjálpa þér á einhvern hátt. Athugið að þessi reitur er prentaður á yfirlýsingu viðskiptavinarins.

Ef viðskiptavinurinn á einhverjar inneignir útistandandi skaltu ákveða hvort nota eigi þær í þessari greiðslu.

QuickBooks leggur saman upphæðir hvers kyns af núverandi inneignum viðskiptavinarins. Þeir geta verið allt frá ofgreiðslu á fyrri reikningi til skilainneignar eða eitthvað annað.

Þegar þú býrð til nýjan reikning lætur QuickBooks þig vita að það séu inneignir í boði á reikningi viðskiptavinarins og spyr hvort þú viljir nota eitthvað af þeim á nýja reikninginn.

Ef þú vilt nota kreditreikning á tiltekinn opinn reikning skaltu velja reikninginn og smella síðan á Afslættir og inneignir hnappinn. Þegar QuickBooks sýnir inneignarflipann í valmyndinni Afsláttur og inneign, smelltu á kreditreikninginn sem þú vilt nota og smelltu síðan á Lokið.

Tilgreina hvaða opna reikninga viðskiptavinurinn er að greiða.

Sjálfgefið er að QuickBooks notar greiðsluna sjálfkrafa á opnu reikningana og byrjar á elsta opna reikningnum. Þú getur breytt þessu forriti með því að slá inn upphæðir í dálkinn Greiðsla. Smelltu einfaldlega á greiðsluupphæð opins reiknings og sláðu inn rétta upphæð.

Þú getur skilið eftir hluta af greiðslunni óbeittnum ef þú vilt. QuickBooks spyr síðan hvað þú vilt gera við ofgreiðsluna: Þú getur skilið eftir upphæðina á reikningi eða endurgreitt upphæðina til viðskiptavinar eða viðskiptavinar. Ef þú skráir vangreiðslu spyr QuickBooks hvort þú viljir bara láta ógreidda upphæðina sitja þarna eða viljir í staðinn afskrifa eftirstöðvarnar.

Ef þú vilt nota greiðslu viðskiptavinar á elstu opnu reikningana skaltu smella á hnappinn Sjálfvirkt sækja um greiðslu. Ef þú vilt ógilda greiðslur sem þú hefur þegar sótt um á opna reikninga skaltu smella á hnappinn Hætta við greiðslu. Af-beita greiðslu og sjálfvirkt sækja um greiðslu eru sami hnappurinn. QuickBooks breytir heiti hnappsins, eftir því hvort þú hefur þegar notað greiðslur.

Stilltu snemmgreiðsluna eða aðra afslætti, ef þörf krefur.

Ef þú býður upp á greiðsluskilmála sem innihalda snemmgreiðsluafslátt, lækkar QuickBooks sjálfkrafa upphaflega upphæð opins reiknings um snemmgreiðsluafsláttinn sem þú tilgreinir til að reikna út leiðrétta upphæð sem gjaldfalla ef greiðslan er dagsett innan afsláttartímabilsins.

Til að tilgreina aðra afslætti skaltu velja opna reikninginn sem þú vilt breyta. Smelltu síðan á hnappinn Afsláttur og inneign. Með litlum sem engum hik birtist flipinn Afsláttur í valmyndinni Afsláttur og inneignir.

Sláðu inn dollaraupphæð afsláttarins í Afsláttarupphæð textareitinn. Tilgreindu síðan kostnaðarreikninginn sem þú vilt nota til að fylgjast með afslætti með því að virkja fellilistann Afsláttarreikningur og velja einn af reikningunum.

Þegar þú ert búinn skaltu smella á Lokið til að fara aftur í Receive Payments gluggann.

Skráðu greiðsluupplýsingar viðskiptavina.

Eftir að þú hefur greint hvaða reikninga viðskiptavinurinn er að borga - óbeitt upphæð ætti líklega að birtast sem núll - ertu tilbúinn til að skrá greiðsluupplýsingar viðskiptavina. Þú getur gert það með því að smella annaðhvort á Vista og nýtt hnappinn eða Vista og loka hnappinn. QuickBooks vistar greiðslu viðskiptavina sem sýnd er á skjánum. Ef þú smellir á Vista og nýtt sýnir QuickBooks tóman móttökuglugga svo þú getir slegið inn aðra greiðslu.