Hvernig á að setja upp fjárhagsáætlun í QuickBooks 2016

QuickBooks hefur tól til að hjálpa þér að fjárhagsáætlun. Það er yfirleitt góð hugmynd að skipuleggja og hugsa áður en sest er niður með QuickBooks. Þegar þú ert tilbúinn skaltu fylgja þessum skrefum:

Veldu Fyrirtæki → Áætlanagerð og fjárhagsáætlun → Setja upp fjárhagsáætlanir.

Ef þú hefur ekki enn sett upp fjárhagsáætlun birtir QuickBooks gluggann Búa til nýtt fjárhagsáætlun. Ef þú hefur þegar sett upp fjárhagsáætlun birtist annar gluggi og þú þarft að smella á hnappinn Búa til nýtt fjárhagsáætlun til að komast í gluggann Búa til nýtt fjárhagsáætlun.

Glugginn Búa til nýtt fjárhagsáætlun.

Veldu árið sem þú vilt gera fjárhagsáætlun.

Notaðu dagsetningarreitinn til að tilgreina reikningsárið. Þú notar örvarnar í lok reitsins til að stilla ártalið í skrefum.

Veldu gerð fjárhagsáætlunar sem þú vilt búa til.

Sjá þessa tvo útvarpshnappa í glugganum Búa til nýtt fjárhagsáætlun? Þeir gera þér kleift að segja QuickBooks hvort þú viljir búa til fjárhagsáætlun um tekju- og kostnaðarupphæðir (gert með pro forma rekstrarreikningi) eða fjárhagsáætlun fyrir árslok eigna, skulda og eiginfjárreiknings (gert með pro forma reikningi) efnahagsreikningur). Venjulega viltu gera fjárhagsáætlun fyrir upphæðir tekna og gjalda (hagnaður og tap valhnappur).

Eftir að þú hefur tilgreint fyrir hvaða ár þú vilt gera fjárhagsáætlun og hvort þú vilt gera fjárhagsáætlun fyrir rekstrarreikningsupphæðir eða efnahagsreikningsupphæðir skaltu smella á Næsta.

Gefðu upp allar viðbótarforsendur fyrir fjárhagsáætlunargerð og leiðbeiningar.

QuickBooks spyr næst hvort þú viljir gera fjárhagsáætlun með því að nota viðbótarforsendur, svo sem viðskiptavina:Starfsupplýsingar eða bekkjarupplýsingar. Þú svarar þessari spurningu með því að velja valhnappinn sem samsvarar fjárhagsáætlunarviðmiðunum sem þú vilt og smella síðan á Næsta. (Ef þú ert rétt að byrja skaltu ekki hafa áhyggjur af því að tilgreina viðbótarskilyrði. Hafðu hlutina einfalda til að byrja með.)

Tilgreindu hvort þú vilt byrja frá grunni; smelltu síðan á Ljúka.

QuickBooks spyr hvort þú viljir að það búi til fyrsta niðurskurð á fjárhagsáætlun þinni með því að nota tölur síðasta árs eða hvort þú viljir bara byrja frá grunni. Til að svara þessari spurningu skaltu velja valmöguleikahnappinn sem samsvarar valinu þínu. Til dæmis, til að gera fjárhagsáætlun frá grunni, veldu Búa til fjárhagsáætlun frá grunni valhnappinn.

QuickBooks sýnir gluggann Setja upp fjárhagsáætlun.

Glugginn Setja upp fjárhagsáætlanir.

Gerðu fjárhagsáætlun þína.

Þú notar gluggann Setja upp fjárhagsáætlanir til að bera kennsl á fjárhagsáætlunarupphæðir sem þú gerir ráð fyrir fyrir hvern reikning. Smelltu bara á mánaðarlega upphæðina sem þú vilt gera fjárhagsáætlun og sláðu inn gildi. Ef þú segir að þú viljir gera fjárhagsáætlun frá grunni, við the vegur, QuickBooks sýnir glugga með fullt af tómum dálkum. Ef þú segir að þú viljir miða fjárhagsáætlun komandi árs við rauntölur síðasta árs sérðu tölur í dálkunum.

Ef glugginn þinn fyrir uppsetningu fjárhagsáætlunar er of stór fyrir skjáinn, sýnir QuickBooks aðeins nokkra mánuði af fjárhagsáætlunargögnum í einu og oft aðeins nokkra hnappa. Þú ættir að geta smellt á Sýna næstu 6 mánuði og Sýna fyrri 6 mánuði hnappana til að fara á næsta eða fyrri hluta fjárhagsárs. Þú getur líka stundum breytt Windows skjástillingunum (sérstaklega skjáupplausninni) til að sjá allt árið.

Fjárhagsáætlun fellilistinn, efst í vinstra horninu í Set Up Budgets glugganum, gerir þér kleift að velja fjárhagsáætlun sem þú vilt vinna með. Hvers vegna? Þú getur unnið með nokkrar mismunandi útgáfur af fjárhagsáætlun þinni. (Til að búa til nýtt fjárhagsáætlun, smelltu á hnappinn Búa til nýtt fjárhagsáætlun, sem leiðir þig í gegnum ferlið sem lýst var áður.)

Til að afrita upphæðina sem sýnd er í völdu reitnum yfir línuna, smelltu á hnappinn Afrita yfir. (Þetta gerir þér kleift að afrita, til dæmis, einhverja upphæð sem þú gerðir fjárhagsáætlun fyrir janúar yfir í febrúar, mars, apríl, maí og svo framvegis.)

Ef þú vilt vera aðeins flottari geturðu líka valið ákveðna upphæð og smellt á hnappinn Stilla línuupphæðir. QuickBooks sýnir Adjust Row Amounts valmyndina, sem gerir þér kleift að stilla valda upphæð með einhverri tilgreindri prósentuhækkun eða lækkun. Ef þú vilt hækka áætluðu upphæðina um td 25% á mánuði, notarðu gluggann Stilla línuupphæðir.

Stilla línuupphæðir svarglugginn.

Sparaðu fjárhagsáætlunarvinnu þína.

Eftir að þú hefur slegið inn leyniáætlun þína skaltu smella á Vista til að vista vinnuna þína og skilja gluggann Setja upp fjárhagsáætlun eftir opinn. Eða smelltu á Í lagi til að vista verkið þitt en lokaðu glugganum Setja upp fjárhagsáætlanir.

Þú getur bara smellt á Hætta við ef þú vilt ekki vista verkið þitt (ef þú ert nýbúinn að nöldra).