Hvernig á að finna skýrslu í QuickBooks Online

QuickBooks Online býður þér upp á mikið af skýrslum svo þú getir verið upplýst um fjármál þín á hverjum tíma. Skýrslur í QBO eru skipulagðar í fimm flokka:

• Skýrslur sem mælt er með
• Oft keyrðar skýrslur
• Sérsniðnar skýrslur mínar
• Stjórnunarskýrslur
• Allar skýrslur

Þessir flokkar birtast á skýrslusíðunni fyrir neðan myndina og virka sem flipar; það er, þú smellir á flipa til að sjá skýrslur í þeim flokki. Og ef þú ert endurskoðandi sem notar QBOA muntu sjá enn einn flokk skýrslna: Endurskoðendaskýrslur.

Skoða ráðlagðar skýrslur

QBO listar skýrslur á flipanum Mælt með á skýrslusíðunni byggt á eiginleikum sem þú notar í QBO, kjörstillingum og viðbótum.

Hér að neðan er grafíkin efst á skýrslusíðunni falin til að gefa skýrslunum á flipanum Mælt með aðeins meiri fasteignir á skjánum. Mundu að skýrslurnar sem birtast hér gætu verið aðrar en þær sem þú sérð þegar þú skoðar ráðlagðar skýrslur.

Dæmigerðar skýrslur sem mælt er með.

Skoða oft keyrðar skýrslur

Aftur, það kemur ekki á óvart hér: Á flipanum Oft keyrt listar QBO skýrslurnar sem þú keyrir oftast. Þegar þú byrjar fyrst að nota QBO og hefur ekki keyrt skýrslur enn þá inniheldur flipinn Oft keyrt engar skýrslur. Þess í stað inniheldur það skilaboð sem lýsir því sem þú munt sjá eftir að þú byrjar að keyra skýrslur.

Að finna skýrslur sem þú sérsníða

Sérsniðnar skýrslur mínar flipinn sýnir skýrslur sem þú hefur prentað - hvort sem er á skjáinn þinn eða prentara - sérsniðnar og vistaðar, annað hvort sem stakar skýrslur eða í skýrsluhópi. Eins og frændi hans, Oft keyra skýrslur, er flipinn minn sérsniðnar skýrslur tómur þar til þú prentar út, sérsniðnar og vistar skýrslu eins og lýst er síðar í þessum kafla í kaflanum „Vista sérsniðna skýrslu“. Í þeim hluta sýni ég þér líka hvernig á að setja sérsniðna skýrslu í hóp og þú færð að skoða síðuna mínar sérsniðnar skýrslur eftir að hún inniheldur skýrslu sem er vistuð í hóp.

Ef þú ert fyrrverandi QuickBooks Desktop notandi, vertu meðvitaður um að vistun skýrslu í QBO jafngildir því að leggja skýrslu á minnið í QuickBooks Desktop vörunni, og að vista skýrslu í hóp í QBO er hugmyndafræðilega það sama og að búa til minnið skýrsluhóp í QuickBooks Desktop vörunni.

Að skoða skýrslur stjórnenda

Stjórnunarskýrslur flipinn listar þrjá forskilgreinda stjórnunarskýrslupakka sem þú getur útbúið og prentað með því að smella á hlekkinn Skoða í dálkinum Aðgerð.

Þessir skýrslupakkar eru í raun ansi glæsilegir; hver pakki inniheldur faglega útlit forsíðu, efnisyfirlit og nokkrar skýrslur sem tengjast heiti skýrslupakkans:

• Stjórnunarskýrsla söluárangurs inniheldur hagnaðar- og tapskýrsluna, skýrsluna um A/R öldrunarupplýsingar og skýrsluna Sala eftir viðskiptavinum samantekt.
• Skýrslan um kostnaðarárangursstjórnun inniheldur hagnaðar- og tapskýrsluna, skýrsluna um A/P öldrunarupplýsingar og skýrsluna um kostnað eftir söluaðila samantekt.
• Stjórnunarskýrsla fyrirtækjayfirlits inniheldur rekstrarskýrslu og efnahagsreikning.

Þegar þú smellir á Skoða í Aðgerðardálknum við hlið stjórnunarskýrslu, býr QBO venjulega til PDF útgáfu af stjórnunarskýrslu. Þú getur smellt á PDF hlekkinn neðst í vafranum eða í Forskoðunarglugganum sem birtist til að opna skýrsluna í PDF skoðaranum sem þú hefur sett upp á tölvunni þinni.

Þú gætir verið fær um að prenta stjórnunarskýrsluna beint frá QBO, en ef þú getur það ekki mun PDF skoðarinn þinn örugglega gefa þér möguleika á að fletta í gegnum og prenta skýrsluna. Á myndinni hér að neðan hefur yfirlitsskýrslu fyrirtækisins þegar verið hlaðið niður í PDF skoðara; þú getur séð forsíðuna og, í smámyndahlutanum til vinstri, Efnisyfirlit og Hagnaðarskýrslusíðuna.

Dæmi um stjórnunarskýrslu opnuð í PDF skoðara.

Þú getur líka sérsniðið þessar skýrslur; smelltu á örina sem vísar niður við hlið skýrslu til að sjá val þitt. Ef þú velur að breyta skýrslupakka geturðu bætt lógóinu þínu við forsíðuna, bætt fleiri skýrslum við pakkann, látið yfirlit fylgja með og bæta lokaskýrslum við pakkann.

Skoða allar QBO skýrslur

Allar skýrslur flipinn gefur þér leið til að finna hvaða QBO skýrslu sem er. Síðan er listi yfir röð flokka fyrir skýrslur, svo sem viðskiptayfirlit og stjórnun viðskiptakrafna. Þegar þú smellir á tiltekinn flokk sérðu síðu sem sýnir allar skýrslur fyrir valinn flokk. Þegar þú hefur valið flokk geturðu birt síðuna Allar skýrslur aftur með því að smella á Allar skýrslur hlekkinn sem birtist fyrir ofan heiti skýrsluflokks.

Flokkar tiltækra skýrslna í QBO.

Leita að skýrslu

Þú þarft ekki að nota flipana til að finna skýrslu. Í staðinn geturðu smellt á Fara í skýrslu reitinn; þegar þú gerir það birtir QBO allar skýrslur, skráðar í stafrófsröð, í fellilista.

Leita að skýrslu.

Ef þú sérð skýrsluna sem þú vilt geturðu smellt á hana og QBO birtir hana á skjánum. Ef þú sérð ekki skýrsluna sem þú vilt geturðu slegið inn nokkur leitarorð í reitinn Fara í skýrslu og QBO þrengir skýrslurnar sem birtast í fellilistanum við þær sem innihalda leitarorðin sem þú slóst inn á nafn.