Hvernig á að bæta viðskiptavini við QuickBooks 2011 viðskiptavinalistann

Fyrirtæki án viðskiptavina er ekki mikið fyrirtæki. Viðskiptavinalisti QuickBooks 2011 heldur utan um allar upplýsingar viðskiptavina þinna, svo sem innheimtu- og sendingarföng og símanúmer. Þegar þú þarft að útbúa reikninga eða leggja inn pantanir, þá er QuickBooks til staðar til að gera verkið snurðulaust og fljótt.

Fylgdu þessum skrefum til að bæta viðskiptavinum við viðskiptavinalistann:

Veldu Viðskiptavinir→ Viðskiptavinamiðstöð.

QuickBooks sýnir glugga viðskiptavinamiðstöðvar.

Veldu Nýr viðskiptavinur og starf→ Nýr viðskiptavinur.

QuickBooks sýnir gluggann Nýr viðskiptavinur.

Notaðu Nafn viðskiptavinar reitinn til að gefa viðskiptavininum stutt nafn.

Þú þarft ekki að slá inn fullt nafn viðskiptavinar í reitinn Nafn viðskiptavinar. Þessar upplýsingar geta farið inn í reitinn fyrir nafn fyrirtækis sem sýndur er á flipanum Heimilisfangsupplýsingar. Þú vilt bara einhverja stytta útgáfu af nafni viðskiptavinarins sem þú getur notað til að vísa til viðskiptavinarins innan QuickBooks bókhaldskerfisins.

Sláðu inn eins mikið eða eins lítið af upplýsingum um viðskiptavininn og þú vilt eða þarft.

• Ef þú innheimtir viðskiptavin þinn í öðrum gjaldmiðli en venjulegum heimagjaldmiðli skaltu velja þann gjaldmiðil úr fellilistanum Gjaldmiðill.

• Venjulega, þú munt bara hunsa upphafsstöðu og af kassa. Þú vilt venjulega ekki stilla upphafsstöðu viðskiptavinarins með því að nota Opnunarjöfnuð og Af reitina. Í staðinn muntu skrá upphafsstöðuna í dagbókarfærslu.

  Þó að venjuleg regla sé sú að þú viljir ekki setja upphafsstöðu fyrir viðskiptavin, þá hefur þessi regla mikilvæga undantekningu. Þú skráir viðskiptakröfur þínar á viðskiptadegi með því að stilla upphafsstöðu fyrir hvern viðskiptavin á viðskiptadegi. Summa þessara upphafsstaða er það sem QuickBooks notar til að ákvarða heildarkröfur þínar á viðskiptadegi.

• Notaðu reitina til að gefa upp nafn fyrirtækis, tengiliðaupplýsingar, innheimtu- og sendingarföng, nafn tengiliðar, símanúmer tengiliða, faxnúmer og svo framvegis.

Smelltu á flipann Viðbótarupplýsingar til að veita smá viðbótarupplýsingar um viðskiptavininn.

Ef þú smellir á flipann Viðbótarupplýsingar sýnir QuickBooks nokkra aðra reiti.

• Þú getur notað fellilistann Tegund til að flokka viðskiptavin þannig að hann passi inn í tiltekna „tegund viðskiptavina“.

• Notaðu fellilistann Skilmálar til að auðkenna sjálfgefna greiðsluskilmála viðskiptavinarins.

• Notaðu fellilistann Rep. til að auðkenna sjálfgefna sölufulltrúa viðskiptavinarins.

• Notaðu valinn sendingaraðferð til að velja sjálfgefna aðferð til að senda reikninga og kreditreikninga viðskiptavinarins.

• Þú getur líka skráð endursölunúmer, tilgreint sjálfgefið verðlag og jafnvel smellt á hnappinn Skilgreina reiti til að tilgreina fleiri reiti sem þú vilt safna og tilkynna fyrir viðskiptavininn.

  

Smelltu á flipann Greiðsluupplýsingar til að sýna sett af reitum sem sýndar eru á eftirfarandi mynd.

Þú getur skráð reikningsnúmer viðskiptavinarins, lánshæfismat hans og valinn greiðslumáta.

(Valfrjálst) Smelltu á flipann Starfsupplýsingar til að lýsa vinnu viðskiptavinarins.

Starfsupplýsingar flipinn gerir þér kleift að lýsa upplýsingum sem tengjast tilteknu starfi sem unnið er fyrir viðskiptavin. Þú notar flipann Verkupplýsingar ef þú setur ekki aðeins upp viðskiptamann heldur setur einnig upp starf fyrir þann viðskiptavin.

Smelltu á Next eða OK til að vista upplýsingarnar.

Með því að smella á Í lagi bætir viðskiptavinurinn við listann og kemur aftur í viðskiptavinamiðstöð gluggann. Með því að smella á Næsta bætist viðskiptavinurinn við listann en heldur nýr viðskiptavinur glugganum á skjánum svo þú getir bætt við fleiri viðskiptavinum.