Fylgstu með greiðslum viðskiptavina í QuickBooks 2003

Ef viðskiptavinir þínir greiða þér ekki alltaf fyrirfram fyrir kaupin sín þarftu að skrá aðra tegund greiðslu - þær sem viðskiptavinir gera til að borga af eða greiða niður það sem þú hefur reikningsfært þeim. Til að skrá greiðslurnar þarf að sjálfsögðu fyrst að skrá reikninga fyrir viðskiptavininn. Ef þú gefur út kreditreikninga sem viðskiptavinir geta notað til að lækka þær upphæðir sem þeir skulda þarftu líka fyrst að skrá kreditnóta fyrir viðskiptavininn. Restin er auðveld.

Til að fá aðgang að fjölda viðskiptavinaupplýsinga á einni síðu skaltu velja Viðskiptavinir –> Viðskiptavinamiðstöð. Viðskiptavinamiðstöðin birtist og sýnir útistandandi stöður, óinnheimtan tíma og kostnað og viðskiptavini eftir arðsemi.

Til að birta Móttaka greiðslur gluggann velurðu einfaldlega Viðskiptavinir –> Fáðu greiðslur. Eða veldu Viðskiptavinir af listanum Navigators og smelltu síðan á Tákn við greiðslur táknið. Lýstu síðan greiðslu viðskiptavinarins og greiddum reikningum. Fyrir dásamlegar upplýsingar, lestu í gegnum eftirfarandi skref:

1. Veldu Viðskiptavinir –> Fáðu greiðslur.

Glugginn fá greiðslur birtist.

2. Tilgreina viðskiptavininn og, ef nauðsyn krefur, starfið.

Virkjaðu Customer:Job fellilistann og veldu viðskiptamann eða starf með því að smella á hann. QuickBooks listar opna eða ógreidda reikninga fyrir viðskiptavininn í stóra listanum fyrir útistandandi reikninga/yfirlitsgjöld neðst í glugganum.

3. Gefðu upp greiðsludag.

Ýttu á Tab til að færa bendilinn í dagsetningu textareitinn og sláðu inn rétta dagsetningu á MM/DD/YY sniði.

4. Sláðu inn upphæð greiðslunnar.

Færðu bendilinn í línuna Upphæð og sláðu inn greiðsluupphæð viðskiptavinarins.

5. (Valfrjálst) Tilgreindu greiðslumáta.

Virkjaðu Pmt. Aðferð fellilisti og veldu greiðslumáta.

6. (Valfrjálst) Gefðu ávísunarnúmerið.

Færðu bendilinn í línuna Ref./Check No. Síðan slærðu inn ávísananúmerið úr ávísun viðskiptavinarins. Þarftu að klára þetta skref? Nei. En þessar upplýsingar gætu verið gagnlegar ef þú eða viðskiptavinurinn hefur seinna spurningar um hvaða ávísanir voru greiddar fyrir hvaða reikninga.

7. (Valfrjálst) Bættu við minnislýsingu.

Notaðu minnislýsinguna til að geyma smá upplýsingar sem munu hjálpa þér á einhvern hátt. Athugið að þessi reitur er prentaður á yfirlýsingu viðskiptavinarins.

8. Ákveðið hvernig þið viljið standa að greiðslunni.

Valmöguleikahnapparnir neðst í vinstra horni gluggans ættu að líta nokkuð kunnuglega út vegna þess að þeir birtast einnig í glugganum Sláðu inn sölukvittanir. Þessir valkostir gera þér kleift að tilgreina hvort þú eigir að flokka greiðsluna með öðrum óinnlögðum fjármunum eða leggja hana beint inn á reikning.

9. Ef viðskiptavinurinn á einhverjar inneignir útistandandi skaltu ákveða hvort nota eigi þær í þessari greiðslu.

QuickBooks leggur saman upphæðir hvers kyns af núverandi inneignum viðskiptavinarins. Þeir gætu verið allt frá ofgreiðslu á fyrri reikningi til skilainneignar eða eitthvað annað.

Ef þú vilt nota kreditreikning á tiltekinn opinn reikning skaltu velja reikninginn og smella síðan á Setja inneignir hnappinn. Þegar QuickBooks sýnir inneignarflipann í valmyndinni Afsláttur og inneign, smelltu á kreditreikninginn sem þú vilt nota.

10. Tilgreina hvaða opna reikninga viðskiptavinurinn er að greiða.

Svo framarlega sem þú hefur valið Sjálfvirkt beita greiðslum valið, notar QuickBooks greiðsluna sjálfkrafa á opnu reikningana og byrjar á elsta opna reikningnum. Þú getur breytt þessu forriti með því að slá inn upphæðir í dálkinn Greiðsla. Smelltu einfaldlega á greiðsluupphæð opins reiknings og sláðu inn rétta upphæð.

Þú getur látið hluta af greiðslunni vera óbeitt, ef þú vilt. Þú getur líka búið til kreditnótu fyrir óbeittan hluta greiðslu viðskiptavinar með því að smella á Prenta kreditreikning hnappinn.

Ef þú vilt nota greiðslu viðskiptavinar á elstu opnu reikningana skaltu smella á Auto Apply hnappinn. Ef þú vilt ógilda greiðslur sem þú hefur þegar sótt á opna reikninga skaltu smella á Hreinsa val hnappinn. Hreinsa val og sjálfvirkt nota eru sami hnappurinn. QuickBooks breytir heiti hnappsins eftir því hvort þú hefur þegar notað greiðslur.

11. Leiðréttu snemmgreiðsluafslátt, ef þörf krefur.

Ef þú býður greiðsluskilmála sem fela í sér snemmgreiðsluafslátt, lækkar QuickBooks upphaflega upphæð opinna reikningsins (séð í Orig. Amt. dálknum) um snemmgreiðsluafsláttinn sem þú tilgreinir til að reikna út leiðrétta upphæð sem gjaldfalla (séð í dálkinum Upphæð gjalddaga) ).

Til að tilgreina afsláttinn velurðu opna reikninginn sem hefur snemmgreiðsluafsláttinn sem þú vilt breyta. Smelltu síðan á hnappinn Afsláttarupplýsingar. Með litlum sem engum hik birtist flipinn Afsláttur í valmyndinni Afsláttur og inneignir. Sláðu inn dollaraupphæð afsláttarins í Afsláttarupphæð textareitinn. Tilgreindu síðan kostnaðarreikninginn sem þú vilt nota til að rekja snemma greiðsluafslátt með því að virkja fellilistann Afsláttarreikningur og velja einn af reikningunum. (Vaxtakostnaður er líklega góður reikningur til að nota, nema þú viljir setja upp sérstakan kostnaðarreikning fyrir snemma afslætti sem kallast eitthvað eins og afsláttarkostnaður eða afsláttur gefinn. Þegar allt kemur til alls eru afslættir á snemmgreiðslum vöxtum.)

Þegar þú ert búinn skaltu smella á OK til að fara aftur í Receive Payments gluggann.

12. Skráðu greiðsluupplýsingar viðskiptavina.

Eftir að þú hefur greint hvaða reikninga viðskiptavinurinn er að borga - óbeitt upphæð ætti líklega að birtast sem núll - ertu tilbúinn til að skrá greiðsluupplýsingar viðskiptavina. Þú getur gert það með því að smella á Vista og nýtt eða Vista og loka. QuickBooks vistar greiðslu viðskiptavina sem sýnd er á skjánum. Ef þú smellir á Vista og nýtt, sýnir QuickBooks tóman móttökuglugga svo þú getir slegið inn aðra greiðslu.

Þú getur farið aftur í greiðslur viðskiptavina sem þú skráðir áðan með því að smella á Fyrri hnappinn.