10 slæmar venjur til að skilja eftir með gamla kerfinu þínu

Ef þú ert að skipta út gamla kerfinu þínu fyrir þjónustuský, lestu í gegnum eftirfarandi lista yfir tíu slæmar venjur sem þú ættir að skilja eftir þig þegar þú ferð yfir í þjónustuský úr öðru kerfi. Hvort sem þú ert að skipta um gamalt kerfi eða samþætta það, þá gefur þessi listi nokkur gagnleg og hagnýt ráð til að hafa í huga sem munu hjálpa til við að jafna umskiptin og auka líkurnar á árangursríkri ættleiðingu.

Notar Microsoft Outlook möppur fyrir allt

Þú hefur skipulagt allt snyrtilega í Outlook möppum og þú heldur að það sé einfaldlega ekki samningsatriði að lifa án þeirra. Það er í lagi. En nýttu það sem Service Cloud býður upp á. Besta leiðin til að hafa hátt ættleiðingarhlutfall og vera fordæmi fyrir aðra notendur er að hafa miðlæga verslunarmiðstöð fyrir vinnudaginn þinn.

Nýttu þér þekkingargreinar. Notaðu Chatter. Nýttu þér efni. Hladdu upp skjölum í skjalamöppur í Salesforce. Hættu að nota Outlook möppurnar þínar fyrir allt.

Endurupptöku mála

Mismunandi Salesforce stofnanir eru mismunandi hvernig þær meðhöndla endurupptöku mála. Á endanum er þessi ákvörðun viðskiptaferlissértæk. Valmöguleikarnir eru fjölbreyttir og það getur orðið flókið að rekja mælikvarðana. Ef fyrirtækið þitt notar réttindi og áfangamarkmið getur það orðið sérstaklega erfiður og sóðalegur.

Hvort sem á málið er litið þá gerast óvæntir hlutir og stundum er máli fyrir mistök lokið eða það þarf bara að taka það upp aftur af einni eða annarri ástæðu. Það sem meira er, tíðni endurupptöku mála getur verið dýrmætur mælikvarði til að fylgjast með. Þú getur greint frá þessu og flokkað eftir notendum eða teymum, fengið innsýn í þá einstaklinga sem eru duglegastir og ítarlegastir í (raunverulegri) lokun mála.

Í stað þess að byggja upp flókna lausn til að gera grein fyrir jaðartilfellum ættirðu kannski að meta viðskiptaferlið þitt. Ef þú hefur veitt viðskiptavinum þínum lausn, ættir þú að loka málinu strax? Kannski er skynsamlegra að breyta stöðu málsins í Lausn veitt og bíða eftir staðfestingu áður en þú breytir þeirri stöðu í Lokað. Þú getur jafnvel búið til tímaháða verkflæðisreglu sem mun loka málum þínum sjálfkrafa í stöðunni Lausn veitt ef engar uppfærslur eru á henni innan ákveðins tíma.

Að endurskapa arfleifð kerfi til að létta aðskilnaðarkvíða þinni

Þú ert að fara inn í heim þjónustuskýsins. Þessi heimur hefur verið tekinn af óteljandi einstaklingum og fyrirtækjum um allan heim. Þar af leiðandi, því meira sem þú getur tileinkað þér nýju tæknina og skilmála hennar, því meiri upplýsingar muntu geta nálgast og deilt með reyndum notendum, á tengdum vettvangi og í gegnum stuðningsnet sem munu öll tala sama tungumálið.

Ekki endurskapa Siebel - eða önnur gamalt forrit, ef það er málið - í Service Cloud. Salesforce eyðir milljónum dollara í að rannsaka, prófa og byggja vörur sínar með fyrirtæki eins og þitt í huga. Þetta þýðir að þú ættir ekki að þurfa að gera það. Nýttu eins mikið út-úr-the-box stillingar og virkni og mögulegt er. Ekki eyða tíma og peningum í að endurstilla allt notendaviðmótið (UI) bara til að spara einn eða tvo smelli. Þetta mun kosta þig meira núna og í framtíðinni.

Notar tölvupóst of mikið

Þjónustuskýið hefur nóg af virkni sem getur komið í stað eða dregið verulega úr tölvupóstumferð. Notaðu Chatter til að styrkja innri samskipti teymisins. Þarftu að spyrja kollega þinn spurningu um ákveðna vörulínu? Af hverju ekki að nota Chatter? Þannig spararðu ekki aðeins ringulreið í pósthólfinu, heldur getur spurningin þín verið leitað og skoðað af mörgum öðrum sem hugsanlega vilja vita það sama. Svör þurfa ekki lengur að týnast í pósthólfinu þínu, til að sjást aldrei aftur.

Nýttu samþykkisferli fyrir útgáfu Knowledge greinar eða önnur viðeigandi ferli. Í stað þess að senda drög og athugasemdir í tölvupósti fram og til baka geturðu notað samþykkisferli til að tryggja stöðugt flæði framfara. Aukinn bónus er að þú getur tilkynnt um stöðu þess til að sjá hvar flöskuhálsarnir eru. Vertu duglegur og taktu þátt í 21. öldinni: Notaðu tölvupóst aðeins þegar þú þarft.

Gagnagæði: þarftu virkilega alla þessa reiti?

Svo þú notaðir til að fanga marga gagnapunkta. Gögn gera öllum tegundum fyrirtækja kleift að koma viðskiptavinum á óvart með persónulegri þjónustu. En þarftu virkilega að vita augnlit Jane Smith? Bara vegna þess að þér finnst þægilegt að hafa alla gömlu reitina þína kortlagða á nýja kerfið þitt þýðir það ekki að það sé skynsamlegt að flytja þá yfir ef þú notar reitina sjaldan.

Þetta á sérstaklega við ef slæm eða óviðkomandi gögn eru tekin í þeim. CRM þitt er aðeins eins gott og gögnin í því, svo hugsaðu þig tvisvar um áður en þú leggur mikið á þig til að koma með eitthvað sem þú munt nota tvisvar á ári.

Hugsaðu um þetta á þennan hátt: Þú færð ferskt, hreint umhverfi frá Salesforce. Þú vilt hafa það þannig! Þetta er besti tíminn til að gera smá vorhreinsun og taka nokkrar ákvarðanir. Sameinaðu þér þar sem þú getur og ekki vera hræddur við að skilja eftir nokkra velli. Komdu aðeins með það sem þú þarft til að fylgjast með og nota fyrir greiningar þínar.

Notendur vita ekki alltaf best

Viðskiptavinir þínir hafa ekki alltaf rétt fyrir sér. Sem stjórnandi eru „viðskiptavinir“ þínir notendur kerfisins sem þú stjórnar. Þú færð óteljandi beiðnir um endurbætur eða breytingar á sniðum og öryggi. Ekki veita Cindy frá Customer Care aðgang að málflutningi Rob bara vegna þess að hún biður um það. Ekki búa til sérsniðna hlut strax vegna þess að Jerry vill einn og bendir á kosti eða tvo.

Auðvitað gerir Salesforce það auðvelt að mæta þessum kröfum, en það þýðir ekki að það sé snjallt að gera það. Gakktu úr skugga um að það séu traust viðskiptaleg rök fyrir kerfisaukningum og farðu beiðnum þínum í gegnum forgangsröðunarferli. Hugsaðu í gegnum gáruáhrifin innan Salesforce. Hvaða áhrif hafa þessar breytingar? Ef í húfi er mikið skaltu minna þig á kjarnakröfuna og sjá hvernig þú getur komist þangað á betri hátt.

Ekki fara að elta fossinn

The Fossinn aðferð er tímaröð hugbúnaður þróun aðferð sem líður á föstu myndaröð áföngum. Það er venjulega tengt eldri hugbúnaði, miklum skjölum og þróun sem gerir breytingar mjög dýrar og tímafrekar. Í heimi forrita á staðnum, krefst hver ný útgáfa (sem er samt sjaldgæf) mikla vinnu og útgáfustjórnun.

Velkomin í fyrirtækjaskýjahugbúnað. Salesforce Service Cloud rekur árangur sinn að miklu leyti til liprar nálgunar við hugbúnaðarþróun. Hinn mikill hraði, sveigjanleiki og þróunarkennd lipur þróunar er í algjörri mótsögn við aðferðir gamla gæslunnar.

Óttast ekki! Agile aðferðafræði og Salesforce haldast í hendur og það er mikilvægt að líta framhjá þessu. Ekki vera hræddur við að mistakast snemma og oft (jæja, ekki of oft), þar sem lipur aðferðafræði leggur áherslu á snemma afhendingu, stöðugar umbætur og skjót viðbrögð við breytingum.

Það endar ekki við ræsingu

Ekki falla í þá gryfju að trúa því að allar kröfur verði að uppfylla áður en þú ferð í notkun. Þekkja þau atriði sem hafa hæsta forgang sem, ef ekki er lokið, eru sýningarstoppar í beinni. Gakktu úr skugga um framfarir og árangur þessara atriða á sama tíma og fylgst er með eftirstöðvum af lægri forgangi.

Það er mikilvægt að viðurkenna að þú ert ekki að afhjúpa fullunna vöru. Þjónustuský mun breytast og þróast hvort sem þér líkar það eða verr, til að mæta breyttum kröfum fyrirtækisins þíns sem og í gegnum þrjár útgáfur Salesforce á ári. Hlutirnir verða bara betri. Ekki vera kvíðin ef þú getur ekki passað allt inn í árásargjarna útsendingarfrestinn þinn. Sumt getur beðið. Og góðu fréttirnar eru þær að þeir þurfa ekki lengur að bíða mjög lengi.

Ekki nýta löggiltan stjórnanda

Þessi er augljós. Kerfið þitt er í stöðugri þróun og þú þarft löggiltan stjórnanda til að stjórna þessari breytingu. Einhver ætti óhjákvæmilega að bera ábyrgð á Salesforce umsýslu hjá fyrirtækinu þínu, og að hvetja þann einstakling til að fá vottun, eða ráða einhvern sem er, er verðug fjárfesting. Þetta á sérstaklega við ef þú ert að treysta á Salesforce fyrir risastórt stykki af fyrirtækinu þínu.

Góður stjórnandi er ekki bara „gerandi“. Virkilega dýrmætur stjórnandi er einhver sem getur skilið þarfir fyrirtækisins þíns, á sama tíma og hann veitir góða greiningu fylgt eftir með valkostum og stefnumótandi stefnu til að mæta þeim.

Tek undir breytinguna

Þú ert með nýtt kerfi og þú ættir að samþykkja það. Sama gildir um nýja eiginleika í Service Cloud. Salesforce sem fyrirtæki hefur tilhneigingu til að ýta þyngd sinni og viðskiptavinum sínum á bak við nýja virkni og draga hægt og rólega út dagsetta forvera virkni. Þrátt fyrir að Salesforce haldi oft áfram að styðja þessa úreltu eiginleika er skynsamlegt að fara á bak við þá nýju þar sem ný þróun og nýjar útgáfur bæta þær.