Találja meg a legjobb ügyfeleket a RANKX használatával a LuckyTemplatesben

A LuckyTemplates egy csodálatos elemző motor! Ebben a blogbejegyzésben megmutatom, hogyan találhatja meg legjobb ügyfeleit – nem csak statikus számok formájában, hanem időn keresztül és bármilyen időn keresztül, amit csak akar. Ez a DAX ereje a legjobb adatmodellel kombinálva. A LuckyTemplatesben olyan DAX-függvényeket fogok használni, mint a CALCULATE, FILTER és RANKX, így ebben az oktatóanyagban rengeteg tipp található a használatukra vonatkozóan. Azt is bemutatom, hogyan kombinálhatja ezeket, hogy érdekes számításokat és eredményeket kapjon. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Amit szeretnénk felfedezni, az az, hogy lássuk, kik a legfőbb ügyfeleink, nem csak egy statikus ideig, hanem kik is a legfőbb ügyfeleink az idő múlásával. Minden időszakra vonatkozóan minden ügyfelünket megvizsgáljuk. Ezután bemutatjuk a 10 legjobb ügyfelünk és az 5 legjobb vásárlónk mátrixértékesítésében.

Tartalomjegyzék

• A Mátrix előnézet használata
• A 10 legjobb ügyfél megtalálása
• Feltételes formázás használata
• Az 5 legjobb ügyfél meghatározása
• Következtetés

A Mátrix előnézet használata

Állítsuk be a dolgokat úgy, hogy megragadjuk az Ügyfélneveket a vásznon. Ezután ezt az új, Preview nevű vizualitást fogjuk használni . Ezt a funkciót az „Opciók és beállítások”, majd az „Opciók” menüpontban kapcsolhatja be.

Miután elértük az „Előnézeti funkciókat”, ezeket az összes négyzet bejelölésével kapcsoljuk be.

Ezt a mátrixot fogjuk használni, megragadjuk a negyedév és év és a teljes értékesítés mértékét, és ebbe a táblázatba helyezzük. Látni fogja, hogy az összes eredményt megkapjuk, ami nagyszerű, de nagyon nehéz lehet bármilyen betekintést látni és trendeket észrevenni.

A 10 legjobb ügyfél megtalálása

Szeretnénk látni a trendeket, és látni akarjuk, hogy kik a tíz legjobb vásárlónk ebben az időszakban. Például volt olyan ügyfelünk, aki egy ideig az egyik legjobb ügyfelünk volt, de teljesen elbukott, és nem jelent meg a 10 legjobb vásárló bejegyzésünkben? Tehát ilyen jellegű meglátásokat keresünk itt.

Mindezt egyetlen képlettel megtehetjük. Csak létre kell hoznunk egy új mérőszámot, és el kell neveznünk a Top 10 ügyfélnek . Használni fogjuk afüggvényt az összes értékesítésünk kiszámításához, de csak a legjobb 10-ben szereplő ügyfél teljes értékesítését szeretnénk kiszámítani.

Tehát rangsorolási logikát kell használnunk egy rangsorolási logikai mutató létrehozásához, amely azt mondja, hogy ha ez az ügyfél a Top 10-ben van, akkor ezt a teljes értékesítési értéket adja vissza. A használaton kívüla LuckyTemplates-ben a SZŰRŐ funkciót is használni fogjuk, majd az Értékeket, amely minden egyes ügyfél számára létrehoz egy belső táblázatot.

Ezután át kell gondolnunk, hogy milyen logikát írjunk ide, valami olyasmit, hogy „ha az aktuális rang kisebb vagy egyenlő 10-zel egyenlő az összes eladással, ha nem, egyenlő ürességgel”. Ami igazán klassz az ilyen szűrőutasításokban, az az, hogy ilyen típusú logikát is be lehet írni.

Tehát a RANKX funkciót és az ÖSSZES Ügyfélnevet fogjuk használni, mert minden ügyfelet bármilyen kontextusban rangsorolunk. Amit MINDEN tesz, az az, hogy megszabadulunk az Ügyfélneveken található szűrőktől, hogy teljesíthessük ezt a rangsort.

Ezután az összes értékesítés alapján rangsoroljuk, és csökkenő sorrendben rangsoroljuk, majd 10-nél kisebbre vagy azzal egyenlőre megyünk. Ha igen, akkor azt akarjuk, hogy egyenlő legyen az összes értékesítéssel, és ha nem, akkor üresen maradjon.

Cseréljük le a teljes értékesítésünket a 10 legjobb ügyfelünk helyett. Mostantól láthatjuk a 10 legjobb ügyfelet minden egyes időszakra vonatkozóan.

Feltételes formázás használata

Ez már önmagában is nagyon klassz, de itt még tehetünk egy kicsit többet. A feltételes formátumot úgy használhatjuk, hogy rákattintunk a legördülő nyílra az értékek területen a 10 legnépszerűbb ügyfél részben. Nem fogunk mást tenni, csak kattintson az OK gombra.

Most dinamikusan figyeljük ügyfeleinket az idő múlásával, és megnézzük, hogyan teljesítettek valójában.

Nyilvánvalóan ez egy kicsit véletlenszerűbb, mint amit általában egy valós ügyféladatokban találhatunk, de itt tehetünk, hogy nagyon gyorsan láthatjuk a trendeket. Például ez a Medline nevű ügyfél 2016-ban az egyik legjobb ügyfelünk lett, 2015-höz képest, amikor még a Top 10-be sem regisztráltak.

Az 5 legjobb ügyfél meghatározása

Ez egy nagyon klassz technika, és ez a kódminta többféleképpen felhasználható. Tegyük fel, hogy meg akarta nézni az 5 legjobb vásárlót. Csak annyit kell tennie, hogy 10-et 5-re vált, és most minden egyes időszakra tekintjük az öt legjobb ügyfelünket. Lehetőségünk van ezen időszakok megváltoztatására is.

Ne feledje, hogy mindez dinamikus. Ebben a DAX-képletben, amit írtunk, minden dinamikus, így ha az időkeretet csak az évekre változtatjuk, akkor csak az öt legjobb ügyfelet kapjuk az adott években.

Ha sokszor ad el az ügyfeleknek, akkor le kell rövidíteni az időkeretet; de ha csak évente kétszer-háromszor adsz el ügyfeleknek, akkor lehet, hogy hosszabb távon szeretnéd elemezni a dolgokat.

Következtetés

Ez a fajta elemzés nagyszerű lenne a központi iroda szempontjából. Mindig arra szeretne koncentrálni, honnan származik bevétele, ezért nagyon fontos, hogy nagyon szorosan figyelemmel kísérje a teljesítményéhez hozzájáruló fő tényezőket. Ha megérti, hogy az ügyfelek összetétele hogyan változik az idő múlásával, akkor tudni fogja, hogy kire kell összpontosítania marketing- és hirdetési erőfeszítéseit, és megtudhatja, hogy miért veszíti el az üzletet (egy másik példa).

A LuckyTemplates RANKX-hez hasonló függvényei mellett néhány feltételes formázási technikát is alkalmaztam a nagyszerű táblázatvizualizációkon belül. Egy kis szín hozzáadásával valóban kitűnhet a szám, ezért nagyon ajánlom. Segít a szemnek abban, hogy észrevegye a trendeket, sokkal könnyebben, mint egyszerűen csak egy oldalon lévő unalmas számokat nézni. Győződjön meg arról, hogy a színpalettái is jól működnek.

Sok sikert ehhez.

Hagyjon megjegyzést, ha bármilyen gondolata vagy visszajelzése van ezzel a technikával kapcsolatban.