Dátumtáblázat létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Profit and Loss (P&L) kimutatások létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
Ebben az oktatóanyagban a Profit and Loss vagy P&L kimutatást fogom tanítani a LuckyTemplatesben. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Megmutatom, hogyan hozhat létre pénzügyi információkat tartalmazó táblázatot vagy mátrixot. Ez a technika tökéletes a pénzügyi beszámoláshoz, különösen azok számára, akik pénzügyi területen dolgoznak, például könyvelő cégek.
Azt javaslom, hogy ezt a LuckyTemplates-ben tegye meg, mivel nagyon meggyőző módon tud olyan pénzügyi jelentéseket készíteni, mint az eredmény-kimutatások és a mérlegek.
Tartalomjegyzék
- Dinamikus szűrés a jelentésekben
- A Mátrix beállítása
- A Mátrix építése
- Az eredménykimutatás kiigazítása
- Következtetés
Dinamikus szűrés a jelentésekben
Ezen a mátrixon belül láthatja az összehasonlítást.
De azt is megváltoztathatodmert a LuckyTemplates lehetővé teszi a táblázatban megjelenített dinamikus módosítását.
Ez csak egy intézkedés, de dinamikus módon határozzák meg.
Az időkeretek között is ugrálhat.
Ezt nehéz lenne megtenni. A pénzügyi jelentések és elemzések a legjobban a LuckyTemplatesben végezhetők el, mert használhatja a modellen belüli dinamikus szűrést.
Kiválaszthatja a jelentés különböző területeit, amelyek kiszűrik a jelentésoldalon vagy a LuckyTemplates modellben lévő többi látványelemet.
A Mátrix beállítása
A pénzügyi információk bemutatására szolgáló táblázat elkészítésekor van néhány dolog, amely nem jön létre automatikusan. Néhány módosítást és módosítást kell végrehajtania a formátumokon.
Ha azonban megérti, hogyan történik, gyorsan látni fogja, hogy hatékonyan tud jelentéseket készíteni bármilyen pénzügyi jelentésről, például mérlegről, cash flow kimutatásról vagy eredménykimutatásról a LuckyTemplates alkalmazásban.
A példában új oldalt és mátrixot fogok létrehozni.
Most megkeresem az összes szűrőt. Ha megnézi a modellt, látni fogja, hogy felül van a Dátumszűrő és a Pénzügyi kategóriák.
Itt található a Pénzügyi adatok táblázat is, ahol minden információ és eredmény tárolva van.
A Pénzügyi adatok táblázat tartalma minden entitásra vonatkozóan minden egyes hónap eredményét mutatja.
A Mátrix építése
Most építsük fel a mátrixot.
Az első dolog, amit meg kell tennie, hogy töltse ki vagy válassza ki a kívánt méreteket a mátrixon belül.
Kezdjük azzal , hogy a Sorok mezőből megragadjuk az alkategóriát , amely a bevételek és kiadások bontása. Ezután megragadom a kategória és a pénzügyi kimutatások listáját .
Ez sorról sorra bontja a dolgokat.
Már létrehoztam a kulcsfontosságú intézkedéseimet. Az Értékek mezőbe beírom a tényadatokat és a költségvetéseket .
Látható, hogy a Méréseket egyenként egymás mellé lehet ragasztani.
Az utolsó dolog, amit tenni fogok, az az, hogy a Dátumok mezőben található Pénzügyi negyedéveket az Oszlopok közé helyezem .
Most láthatja, hogy a létrehozott lebontás nem jeleníti meg az összes információt egy mátrixban vagy táblázatban. Jelenleg csak a bevételek és a kiadások vannak.
A hierarchia következő szintjére léphet a lefelé mutató dupla nyíl kiválasztásával.
Ha újra kiválasztja, a hierarchia egy másik szintjére kerül.
A hierarchiaszintek ezen kijelölése egyszerűen lehetővé teszi, hogy a Sorok mezőben található három különböző dimenzió között ugorjon.
Ez azonban nem elég jó. Mindent össze kell rakni.
A fúrógomb vagy a felfelé mutató nyíl segítségével térjen vissza a hierarchia első részére.
Ezután látni fogja ezt a kombinált dupla nyilat lefelé.
Ez lehetővé teszi az összes kibontását a hierarchia egy szintjével lejjebb . Ha ezt kétszer választja ki, a mátrix egyenként végigmegy az összes dimenzión, és behúzza azokat.
Látható, hogy a mátrixnak most nagyon gyakori megjelenése van a pénzügyi kimutatásokban és a jelentésekben.
Az eredménykimutatás kiigazítása
Vegyünk egy másik példát. Ha emlékszik rá, az első eredménykimutatásban az alkategória , a kategória és a pénzügyi kimutatások lebontása egymás mellett található, nem csak behúzva.
Itt van a beállítás módja.
Válassza ki a mátrixot. Lépjen a Formátum részre, és lépjen a Sorfejlécekre.
Kapcsolja ki a Lépcsőzetes elrendezés opciót.
Ha ezt kikapcsolja, akkor a méretek feldarabolódnak, és egymás mellé kerülnek. Megváltoztatja a különböző dimenziók fejléceit is.
Ez nagyon időrendi sorrendbe helyezi a dolgokat. Ez ugyanúgy néz ki, mint a Microsoft Excel pivot tábla, azonban a LuckyTemplates rendelkezik egy további funkcióval.
Következtetés
Ennek a technikának számos alkalmazása létezik. Ezt bármilyen típusú információnál felhasználhatja, amelyet mátrixba vagy táblázatba szeretne helyezni.
Szűrési képessége azt is lehetővé teszi, hogy a mátrix bizonyos területeire fókuszáljon. Az Ön által kiválasztott beállítások más vizualizációkra is lefolynak, így egy jól integrált jelentés jön létre.
Egészségére,
LuckyTemplates mobil jelentéskészítési tippek és technikák
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Professzionális szolgáltatáselemzési jelentések LuckyTemplatesben
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
Microsoft Power Platform frissítések | Microsoft Ignite 2021
Tekintse át a Power Apps és a Power Automate legfontosabb frissítéseit, valamint azok előnyeit és következményeit a Microsoft Power Platform számára.
Gyakori SQL-függvények: Áttekintés
Fedezzen fel néhány gyakori SQL-függvényt, amelyeket használhatunk, például a karakterláncot, a dátumot és néhány speciális függvényt az adatok feldolgozásához vagy manipulálásához.
LuckyTemplates sablonok létrehozása: útmutató és tippek
Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan hozhatja létre a tökéletes LuckyTemplates sablont, amely az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelően van konfigurálva.
Mezőparaméterek és kis többszörösek a LuckyTemplatesben
Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan lehet a mezőparamétereket kis többszörösekkel rétegezni, hogy hihetetlenül hasznos betekintést és látványelemeket hozzon létre.
LuckyTemplates rangsor és egyéni csoportosítás
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan használhatja a LuckyTemplates rangsorolási és egyéni csoportosítási funkcióit a mintaadatok szegmentálására és kritériumok szerinti rangsorolására.
A LuckyTemplatesben csak egy meghatározott dátumig összesített összeg látható
Ebben az oktatóanyagban egy konkrét technikát fogok bemutatni, hogyan jelenítheti meg a kumulatív összeget csak egy adott dátumig a LuckyTemplates vizualizációjában.
Bullet Charts: speciális egyéni látványelemek a LuckyTemplates számára
Ismerje meg, hogyan hozhat létre és testreszabhat Bullet diagramokat a LuckyTemplates alkalmazásban, amelyeket főként a teljesítmény mérésére használnak a célhoz vagy az előző évekhez képest.