Számítsa ki a pénzügyi évtől a mai napig (FYTD) a LuckyTemplates értékesítéseit a DAX segítségével

Számtalan alkalommal kell majd kiszámítania az értékesítési pénzügyi évét a mai napig, de csak a szabványos dátumtáblázat áll rendelkezésre. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Egy dolog, ami a LuckyTemplates korlátozásának tűnhet, az a naptári dátumtáblázat. Kezdetben azt gondolhatja, hogy új dátumtáblázatra van szüksége, de nem.

A DAX-ot mérőszámokban vagy számított oszlopokban is használhatja, hogy számításait a pénzügyi évek körüli működéshez igazítsa.

Ez a bejegyzés bemutatja, hogyan számíthatja ki a pénzügyi évében működő összesített összeget.

Tartalomjegyzék

• A DATESYTD használata a számításunkban
• Az eladások kiszámítása a mai napig
• Értékesítési pénzügyi év számítása a mai napig
• Értékesítési pénzügyi év jelenlegi megjelenítése
• Következtetés

A DATESYTD használata a számításunkban

Az első dolog, amit itt tudnunk kell, hogy van egy nagyon erős időintelligencia függvénykészlet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kumulatívan számoljunk. És ez a DATESYTD.

A DATESYTD azonban nem korlátozódik az egy naptári éven belüli összesített összegek kiszámítására. A CALCULATE kimutatáson belül ezt használva szinte könnyedén áttérhetünk a naptári év számításáról a pénzügyi évre.

Ebben az esetben tényleg nem olyan nehéz. Csak meg kell értened, hogy mit csinál a CALCULATE , és hogyan kell alkalmazni az időintelligencia függvényeket.

Most pedig merüljünk el számításunk első lépésében.

Az eladások kiszámítása a mai napig

Nak nekAz eddigi évre vonatkozóan az eddigi eladásaink kiszámításával kezdjük.

Itt van egy teljes értékesítési táblázatunk, amely hónap és év szerint van szűrve, és 2014-től kezdődik.

Mivel ebben a táblázatban a teljes értékesítés oszlopunkat összegezzük, van egy egyszerű mérőszámunk, amely a teljes bevételünket összegzi.

Most, hogy megvan a teljes értékesítési mérőszámunk, a CALCULATE-t fogjuk használni a számításunk kontextusának megváltoztatásához.

Ezért létre kell hoznunk egy új mértéket, amelyet Értékesítés YTD-nek vagy értékesítési évnek nevezünk.

Ahogy mondtam, a CALCULATE then place szót fogom használni a Total Sales kifejezésben.

Ezután hozzáadom a DATESYTD-t , majd beírom az értékesítési oszlopba, amely a dátumtáblázatunkban található.

Értékesítési YTD képletünk az alábbihoz hasonló lesz.

Az új mérték behúzása után a dátumtáblázatunkban az eddigi értékesítési év látható.

Észreveheti, hogy a 2014. júniusi 4,5 millióval kezdődő összesített eladások 2014 decemberében 35 millióra nőnek.

Ezt követően 2015 januárjában ismét lecsökken a teljes havi értékesítésre, mielőtt kumulatívan ismét nőne.

Ez a minta az értékesítési adataink birtokában lévő legkésőbbi dátumig folytatódik.

Értékesítési pénzügyi év számítása a mai napig

Mivel a mai napig megvan az értékesítési évünk, nagyon könnyű kiszámítani az eddigi pénzügyi évünket.

Olyan ez, mintha már lefektettem volna az alapot, ami megkönnyíti a következő lépések megtételét, amelyeket mindig is jobban szeretek, amikor a LuckyTemplatesben dolgozom.

Tehát csak néhány változtatást kell végrehajtanunk a képletünkben.

Mindenekelőtt változtassuk meg mérőszámunk nevét Sales YTD -ről Sales FYTD- re .

Ezután módosítsuk a DATESYTD mezőnket. Ha ide vesszőt adunk, akkor az [ÉvEndDátum] opciót kapjuk.

Amit hozzá kell tennünk, az a hónap utolsó napja, amikor azt szeretnénk, hogy a kumulatív számításunk véget érjen.

Tegyük fel, hogy azt akarjuk, hogy az összesített összegek júliusban kezdődjenek, és a következő év júniusában érjenek véget. A képlet eléréséhez hozzáadjuk a „30/6” értéket a DATESYTD mezőben.

Ha most megnézzük az asztalunkat, látni fogja, hogy nálunk pontosan ez van.

Természetesen előfordulhat, hogy az utolsó randevúja más hónapja lesz. Lehet március vagy október, vagy bármi más.

A folyamat ugyanaz marad. Csak hozzá kell adnia az utolsó napot és a hónapot a DATESYTD mezőben, és akkor meglesz az aktuális pénzügyi év.

Értékesítési pénzügyi év jelenlegi megjelenítése

Mint minden más táblát, amelyet a LuckyTemplatesben hozunk létre, ezt is határozottan vizualizációvá alakíthatjuk.

Nézzük az itt található példát.

Az összesített végösszeg számítása 2014 júniusában kezdődik, így a grafikon 2015 márciusáig megy felfelé, ami a pénzügyi év utolsó hónapja.

Lemegy, hogy csak a 2015. áprilisi összértékesítést jelenítse meg, majd egészen 2016 márciusáig emelkedik, mielőtt újra csökkenne áprilisban és így tovább.

Az egyik dolog, amit nagyon szeretek a LuckyTemplates vizualizációk létrehozásában, az az adatok bemutatása során rendelkezésre álló lehetőségek tárháza.

Az általunk készített első vizuálban a pénzügyi év eleje az első hónap eladásait mutatja. De ha azt szeretné, hogy a grafikon nullával kezdődjön az első hónapban, könnyen megteheti.

Mindössze annyit kell tennie, hogy az adatokat dátum szerint szűri a hónap és év helyett .

Vizualizációnk pontosan ezt fogja mutatni. Tehát látja, hogy ez a dátum szerint szűrve van, ahogy a bal felső sarokban látható. A pénzügyi évünk elején nulláról indulunk, és az utolsó dátumig tartunk, mielőtt ismét nullára térnénk vissza.

Mindig sokféle lehetőségünk van, amikor jelentéseinket Power Bi-ben hozzuk létre, és általában csak azt kell kiválasztanunk, hogy melyik lesz a legjobb módja az adatok bemutatásának.

Következtetés

Ha van naptári dátumtáblázata, nagyon egyszerű az aktuális pénzügyi év kiszámítása.

Ebben a bejegyzésben láthatta, hogy a DATESYTD függvénykészlet használatával nem csak az eddigi értékesítési évünket, hanem az eddigi értékesítési pénzügyi évünket is összesítve számíthatjuk ki.

Érdemes azt is megvizsgálni, hogyan biztosíthatja, hogy hónapjai és negyedévei összhangban legyenek a pénzügyi éveivel. Ez kiszámított oszlopokon keresztül történik, és egy másik bejegyzésben foglalkozom vele.

Egészségére,