Dátumtáblázat létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Pénzügyi év dinamikus szűrése a LuckyTemplates jelentésekben
Ebben az oktatóanyagban megvitatom, hogyan jeleníthetek meg információkat a pénzügyi év alapján a LuckyTemplates jelentéseiben. Ez az elemzés azonban kissé összetett. Ennek az az oka, hogy különböző ügyfelei vannak, és mindegyiküknek más a pénzügyi éve. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Készítettem egy példát, ahol különböző ügyfeleket választhatok ki. Amikor itt különböző ügyfeleket választok ki, mindegyiküknek különböző pénzügyi évei vannak. Néhányuk 2020 márciusa és 2021 februárja vagy 2020 júliusa és 2021 júniusa között lehet .
Nem használhatom csak a Dátum táblázat Pénzügyi év oszlopát a pénzügyi év ( pénzügyi év ) szerinti szűrésére . Így ügyfeleinket átkattintva dinamikusan kell megjelenítenünk az adott ügyfél pénzügyi évét.
Ebben a példában karcsúsítottam a . Tehát ez az adatokat nap és nem hónap és év szerint jeleníti meg.
Tartalomjegyzék
Az adatmodell elemzése
Most pedig nézzük meg azt az adatmodellt, ahol meg kell oldanom ezt a konkrét forgatókönyvet. Ez tartalmazza az ügyfeleket (Customer_List), a dátumokat (Dates) és az ügyfeleink adatait ( Raw_Data ).
Ebben a példában a Raw_Data tábla Dátum , Ügyfélazonosító és Összeg oszlopokkal rendelkezik .
A Customer_List táblázatban beállíthatok egy paramétert, amely az ügyfél pénzügyi évének kezdő hónapját mutatja. Ez a táblázat tartalmazza az Ügyfél-azonosító , a Vevők és a pénzügyi év kezdő hónapja oszlopokat.
A pénzügyi év kezdő hónapja oszlopban megadhatok egy számot annak mérőszámaként, hogy egy adott hónapban mikor kezdődött a pénzügyi év. Ezért a Google márciusban, a Microsoft júniusban, a Salesforce pedig szeptemberben.
Ez úgy tűnhet, mintha valami összetettet kell csinálnom, például létrehoznomtáblázatok vagy több pénzügyi év oszlop egy dátumtáblázatban. De én egy egyszerű beállítású képletet fogok használni.
Egy adott pénzügyi év szűrése
A legfontosabb dolog, amit itt meg kell jegyezni, hogy ahelyett, hogy bármit is csináltam volna a Dátumok táblázatban, létrehoztam egy új táblát Pénzügyi évek néven .
Ezt a táblázatot azért hoztam létre, mert egy itt kiválasztott kijelölés alapján értéket kell rögzítenem .
A Pénzügyi évek táblázat meglehetősen egyszerű, mivel csak a Pénzügyi év és a Fin Yr oszlop szerepel benne. Ezt tekintem alátámasztó táblázatnak .
A táblázatban szereplő kijelölések vagy mérőszámok egy részét egy képletben fogom használni a dinamikus számítások létrehozásához.
Ne feledje, hogy a költségvetési év szeletelő az általam létrehozott táblázatból származik ( Pénzügyi évek ). Nincs kapcsolata az adatmodellel.
Alapértelmezés szerint a Teljes összeg dátum szerint megjelenítése mindent megjelenít.
Másrészt az Összegek FY szerint dátum szerint az eredményeket a szeletelőkből származó kijelölések alapján jeleníti meg. Ebben a példában csak a Microsoft 2020-as pénzügyi évét ( FY20 ) jeleníti meg .
Tehát hogyan érhetem el a dinamikus pénzügyi év számítási eredményét az Összegek FY dátum szerint megjelenítésben?
Dinamikus pénzügyi év szűrés
A dinamikus pénzügyi év eredmény megjelenítése érdekében készítettem néhány számítást, ahol dinamikusan megtalálom a Kezdő dátumot és a Befejező dátumot , amikor az Ügyfelek és a Pénzügyi év szeletelőn keresztül választok .
Ha ezt megtalálom, akkor dinamikusan törölhetek minden olyan dátumot, amely kívül esik a kezdő és befejező dátumon .
Ne feledje, hogy ha ki tud törölni valamit, akkor az nem fog megjelenni a .
Ez a képlet a számítás elvégzésének egyik technikája.
Mielőtt folytatnám a képlet lépésről lépésre történő tárgyalását, először lemásolom a Teljes összeg dátum szerint megjelenítést, és táblázatként jelenítem meg. Ide hozzáadtam az Amounts by FY táblázatot is, hogy könnyen megmutassam, mit próbálok csinálni.
Ezután ide rendezem a Dátum oszlopot, és beállítom az „ Adat nélküli elemek megjelenítése ” értékre.
Ha lefelé görgetek ebben a táblázatban, látni fogja, hogy ebben a hónapban a Microsoft pénzügyi évének első adatpontja 2020. június 7 .
Most az Ügyfelek szeletelőben a kijelölést Salesforce- ra módosítom .
Ezután látni fogja, hogy a dátumok megváltoztak. Figyelemre méltó, hogy a pénzügyi év kezdési dátuma most szeptember 1. , amely ebben a példában a Salesforce pénzügyi évének kezdő dátuma .
Tehát hogyan hoztam létre a Kezdő dátum és a Befejező dátum számításokat?
Kezdési dátum mérése
Most elemezzük a kezdő dátum ( FY Start Date ) mértékét.
Ebben a képletben a kezdő dátum bemeneteit próbálom megtalálni. használtam afüggvény az év ( FiscalYearSelected ) és a kezdő hónap ( FinancialStartMonth ) lekéréséhez .
Amikor kiválasztok egy ügyfelet, van egy oszlopom, amely a pénzügyi év kezdő hónapját tartalmazza ( FY Start Month oszlop) a Customer_List táblázat alatt . Alapvetően itt csak ezeket az információkat rögzítem.
Ne feledje, hogy az általam létrehozott támogató táblázatban ( Pénzügyi évek táblázat) volt egy oszlopom, amely a tényleges évet adja vissza ( Fin Yr oszlop). Tehát csak kiválaszthatok egy lehetőséget a Pénzügyi év szeletelőből.
Akkor itt könnyen megörökíthetem annak az évnek az értékét.
Ezt követően itt a DÁTUM függvényen belül beírom a FinancialStartMonth és FiscalYearSelected értékeket .
Tudom, hogy a kezdési dátum a hónap első napja lesz. Szóval csak 1-et tudok ide tenni.
Ez pedig visszaadja a kiválasztott pénzügyi év kezdő dátumát.
Befejezési dátum mérése
Most pedig vessünk egy pillantást a pénzügyi év végi dátumának mértékére.
Amint látja, ez hasonló az FY kezdési dátum mértékéhez. Az egyetlen különbség az, hogy a FiscalYearSelected + 1-et használtam a képletben. Ezzel, ha a kiválasztott pénzügyi év ( FiscalYearSelected) 2020, akkor a pénzügyi év végi dátumának éve 2021 lesz .
Itt észreveheti, hogy valójában nem ez a következő pénzügyi év első dátuma. A tényleges számításban ennek 2021. augusztus 31-nek kell lennie .
A képletben használhatjuk a relációs operátort is, amely kisebb mint (<> . Ha kisebb mint (<> , akkor mindig egy nappal kevesebb lesz, mint a fiskális befejezési dátum . És ez rendben van, mert az eredmény: a tényleges utolsó dátum lesz .
Ebben a konkrét példában, mivel a pénzügyi év záró dátuma 2021. szeptember 1., és kevesebbet használunk, mint (<> , a tényleges utolsó dátum augusztus 31. lesz .
Összeg pénzügyi év mértéke szerint
Ezután elemezzük a következő képletet, amely az Összeg FY mérték szerint.
Ez is nagyon hasonló az előző két képlethez. Azonban ahelyett, hogy felbontottam volna ezeket a képletkészleteket, változók segítségével ebbe az egyetlen képletbe helyeztem őket.
Ez a képlet legfontosabb része.
Vegye figyelembe, hogy ebben a konkrét példában a 2020-as pénzügyi év első adatpontja vagy a Salesforce kezdő dátuma 2020. szeptember 4 .
Alapvetően a képlet ezen része azt jelzi, hogy ha adátum ( ebben a példában 2020. szeptember 4. ) nagyobb vagy egyenlő, mint a KezdőDátum ( 2020. szeptember 1. ), és kisebb, mint a Befejeződátum ( 2021. szeptember 1. ), akkor a teljes összeget fogja megjeleníteni . Ha nem, akkor üres lesz.
Ez a szakasz kiszámítja a teljes összeget , amely a modell FY befejezési dátuma alatt fog megjelenni .
Ezután a teljes összeget a rendszer itt szűri afunkció. Ezért csak a Teljes összeget jeleníti meg azzal a dátummal, amely a KezdőDátum és a Végdátum tartományán belül van .
Ezzel a logikával lehetővé teszi, hogy itt dinamikusan jelenítsem meg az összeget pénzügyi évek szerint, miközben az ügyfelek és a pénzügyi év szeletelői közül választok ki opciókat .
Következtetés
Ez az oktatóanyag néhány érdekes technikát ismertetett a különböző pénzügyi évek dinamikus megjelenítéséhez a LuckyTemplates jelentésekben. A példa valójában egy valós forgatókönyvből származik, amelyet egy ügyfelünk tapasztalt.
A megadott példa összetettebb jellegű. De a LuckyTemplates segítségével mindig meg tudod oldani.
Analitikai szempontból nincs semmi, amit ne tehetne meg a LuckyTemplatesben.
Csak meg kell értenie a változók használatának fontosságát , az adatmodell helyes beállítását , a támogató táblázatok használatát , majd ki kell dolgoznia egy olyan logikát , amely lehetővé teszi dinamikus számítások és megjelenítések létrehozását.
További példákért és kapcsolódó tartalmakért tekintse meg az alábbi linkeket.
Minden jót,
LuckyTemplates mobil jelentéskészítési tippek és technikák
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Professzionális szolgáltatáselemzési jelentések LuckyTemplatesben
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
Microsoft Power Platform frissítések | Microsoft Ignite 2021
Tekintse át a Power Apps és a Power Automate legfontosabb frissítéseit, valamint azok előnyeit és következményeit a Microsoft Power Platform számára.
Gyakori SQL-függvények: Áttekintés
Fedezzen fel néhány gyakori SQL-függvényt, amelyeket használhatunk, például a karakterláncot, a dátumot és néhány speciális függvényt az adatok feldolgozásához vagy manipulálásához.
LuckyTemplates sablonok létrehozása: útmutató és tippek
Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan hozhatja létre a tökéletes LuckyTemplates sablont, amely az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelően van konfigurálva.
Mezőparaméterek és kis többszörösek a LuckyTemplatesben
Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan lehet a mezőparamétereket kis többszörösekkel rétegezni, hogy hihetetlenül hasznos betekintést és látványelemeket hozzon létre.
LuckyTemplates rangsor és egyéni csoportosítás
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan használhatja a LuckyTemplates rangsorolási és egyéni csoportosítási funkcióit a mintaadatok szegmentálására és kritériumok szerinti rangsorolására.
A LuckyTemplatesben csak egy meghatározott dátumig összesített összeg látható
Ebben az oktatóanyagban egy konkrét technikát fogok bemutatni, hogyan jelenítheti meg a kumulatív összeget csak egy adott dátumig a LuckyTemplates vizualizációjában.
Bullet Charts: speciális egyéni látványelemek a LuckyTemplates számára
Ismerje meg, hogyan hozhat létre és testreszabhat Bullet diagramokat a LuckyTemplates alkalmazásban, amelyeket főként a teljesítmény mérésére használnak a célhoz vagy az előző évekhez képest.