Ebben a bemutatóban a LuckyTemplates pénzügyi irányítópult-példáit fogjuk megvitatni , amelyek egy szervezet pénzügyi teljesítményét mutatják be . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Megvizsgáljuk a nagyvállalat pénzügyi csapata által használt közös kulcsfontosságú mutatókat.
A pénzügyi csapat általában a központi iroda része lenne. Teljes áttekintést kapnának a kulcsfontosságú adatokról, például az értékesítésről, a haszonkulcsról, a termékekről és az ügyfelekről .
Ebben a példában a vállalkozás az ázsiai-csendes-óceáni térségben értékesíti termékeit.
Tartalomjegyzék
Értékesítési összefoglaló
Az első jelentés egy gyors pillanatkép a szervezet értékesítési információiról.
Az ebben a jelentésben alkalmazott szűrőtechnika lehetővé teszi számunkra, hogy a számításokat összetettségüktől függetlenül gyűjtsük össze. A szűrők az adatmodellhez vannak kapcsolva.
Ezzel regionális alapon dinamikusan tekinthetünk ránk. Megtekinthetjük városonként vagy régiónként az értékesítést, a költségeket és a nyereséget is. Ez a jelentés azt is lehetővé teszi, hogy megtekintsük adatainkat egy meghatározott időhorizonton belül.
Mindezt a jelentésben használt dinamikus szűrési technika teszi lehetővé .
Például, ha meg akarjuk nézni az Új-Zéland össznyereségét, csak a megfelelő diagramra vagy szűrőre kell kattintanunk.
A kiválasztás után a jelentésben szereplő információk automatikusan frissülnek.
Vannak olyan csillogásaink is, amelyek rávilágítanak az idővel előforduló trendekre.
Regionális termékértékesítés
A kirakat második jelentése pénzügyi adataink részletes regionális lebontását tartalmazza.
Ha egy adott régiót akarunk megnézni, akkor nincs más dolgunk, mint kiválasztani. Példaként nézzük Viktóriát.
Most már jó rálátásunk van arra, hogy Profitjaink hogyan teljesítenek Victoria városaiban vagy piacain.
Profitunkat termékszempontból is megtekinthetjük. Tovább részletezhetjük egy adott termékre vonatkozó információkat.
Értékesítésünkről is olvashat:
Termék teljesítménye
Ebben a következő jelentésben termékeink árréseire összpontosítunk.
Információk vannak a teljes értékesítésről és a nyereségről. Tovább vizsgálhatjuk a régiónkénti és termékenkénti árrések közötti különbségeket is.
Ez a jelentés vonaldiagrammal is rendelkezik. A diagramon belüli adatokra kattintva automatikusan kiszűri a jelentésben szereplő információkat.
Például, ha egy termék értékesítését vagy a kumulatív értékesítés alapján akarjuk megnézni, egyszerűen ki kell választanunk a vonaldiagramon.
Ekkor láthatjuk a különbségeket a régiók és a termékek árrésében.
Ezen túlmenően egyedi rendelésekről is rendelkezünk információval. Ezzel könnyen elemezhetjük, hogy ugyanazon régión belül miért különbözik az egyes rendelések árrése.
Ez a jelentés nagyszerű elemzési forrás a szervezet értékesítési és pénzügyi csapata számára.
Felhasználói értékelés
A kirakat utolsó jelentése nagyszerű áttekintést nyújt ügyfeleink állapotáról.
Kiválaszthatunk konkrét vevőneveket, majd megtekinthetjük az ügyfélen keresztül elért összes rendelést, nyereséget és értékesítést.
Ezzel a jelentéssel könnyen megérthető, hogy miért csökken vagy nő az ügyfelek teljesítménye.
Tovább részletezhetjük a jelentést, és lekérhetjük az információkat ügyfelenként és termékenként.
Egy másik eszköz ebben a jelentésben az ügyfélnevek keresősávja.
Ez nagyszerű olyan esetekben, amikor hosszú ügyfeleink listája van. A lista vég nélküli görgetése helyett egyszerűen navigálhatunk a nevük beírásával.
Következtetés
Az ebben a kirakatban bemutatott példák nagyszerű elemzési forrást kínálnak bármely vállalati szervezet pénzügyi csapatának vagy osztályának.
Ezek az irányítópultok nagyszerű referenciaértékek a cégalapítás során.
Az egyes jelentésekből nyert betekintések segítenek megérteni jó vagy rossz pénzügyi teljesítményünk okát, és azt, hogy mit tehetünk a javítás érdekében.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
