Összesítések futtatása a LuckyTemplates alkalmazásban a DAX segítségével

Néha a futó összegek kiszámítása a LuckyTemplates-ben sokkal jobb módszer a trendek elemzésére, mint a tényleges eredmények napi szintű megtekintése. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ezért mutatom meg ebben a példában, hogyan valósíthat meg egy futó teljes számítást, amely dinamikus, és jól áramlik és integrálódik a modell többi részével.

És megmutatom, hogyan teheti ezt meg nagyon hatékonyan és egyszerűen néhány DAX-mérés kombinálásával a LuckyTemplatesben.

Tartalomjegyzék

• A futó összegek kiszámítása a LuckyTemplatesben a semmiből
• Futó összegek 30 nap alatt
• Futó összegek 90 nap alatt
• DATESINPERIOD használata
• Következtetés

A futó összegek kiszámítása a LuckyTemplatesben a semmiből

Ebben a blogbejegyzésben megmutatom, hogyan kell kiszámítani a futó összegeket a LuckyTemplates-en belül. Valójában van néhány módja ennek, és mindkettőt bemutatom.

Végeredményben ezt szeretnénk elérni. Megtalálhatók a Dátum és az Értékesítés oszlopok, valamint a 30 napos és a 90 napos futó összesítés (bal oldalon).

Ezeket vizualizációkban is elhelyeztük, hogy érdekesebbé tegyük a számokat, és könnyebben észrevehetőek legyenek a trendek és a kiugró értékek (jobb oldal).

Módosíthatjuk az időkeretet is, és láthatjuk, hogy a futó összegek valós időben változnak. Elég meggyőző meglátás, nem?

Tehát ha olyan dolgokat néz, mint a készlet vagy a kintlévőségek, ez egy igazán jó elemzés, amelyet az adatok tetején futtathat.

Ezután fejlettebb dolgokba ágazhat bele, például összehasonlíthatja a futó összesítését egyik időszakról a másikra.

Sok csodálatos dolgot tehetsz, és megmutatom, hogyan érheted el ezt a semmiből.

Futó összegek 30 nap alatt

Mint mindig, most is egy üres jelentéssel kezdünk, ahol csak a teljes értékesítésünk van. Írjunk egy mérőszámot, amely 30 napos teljes futamidőt ad. Ez azt jelenti, hogy vissza akarunk tekinteni a mai napról 30 napra, és összesítjük az ezen időszakon belüli eladásokat.

Hozzunk létre egy mértéket, és hívjuk Running Total 30D-nek.

Ezután átugorunk egy másik sorba, hogy írjunk egy kis logikát, és beírjuk a teljes értékesítést.

A harmadik lépés afunkció. A SZŰRŐ függvény egy iteráló függvény, amely ismétli a dátumtáblázatot, és rögzíti a 30 napot a futó összeghez.

Eltávolítunk minden szűrőt vagy környezetet, amely a DÁTUM oszlopból származik. Tehát MINDEN megszabadul ettől a kontextustól, és megszabadul ettől a szűrőtől.

Ezután a teljes DÁTUM táblát iteráljuk, és megnézzük, hogy a dátum nagyobb-e, mint a MAX (Dátum – 30), ami a 30 nap első napját adja.

És akkor kiírjuk, ha a dátum kisebb, mint a MAX dátum.

Nyomjuk meg az enter billentyűt, és húzzuk az információt a táblázatba. Láthatjuk, hogy ez most futó összegre fog kiértékelni.

Futó összegek 90 nap alatt

Tegyük fel, hogy az eladásokat egy másik időkeretből szeretnénk elérni. Használhatjuk ugyanezt a mértéket, majd módosíthatjuk a számot 30 napról az általunk preferált számra, ami jelen esetben 90.

És éppen így, 90 napra szóló összesítésünk van. Ez valami olyasmit fog értékelni, ami kissé eltér, mert sokkal hosszabb időtávra tekintjük az eladásainkat.

Ne feledje, hogy itt mindig helyettesítheti más mértékkel; ezt a technikát használhatja nyereségére, tranzakcióira vagy ügyfeleire vonatkozó adatokhoz. Egyszerűen sok dolgot megvalósíthat ezzel a futó teljes képlet segítségével.  

Sok olyan dolog van, amibe valójában bele is ágazhat. Nemcsak a futó összesítést tekintheti meg bármikor, hanem össze is hasonlíthatja az előző hónaphoz, az utolsó negyedévhez vagy a tavalyi évhez képest.

DATESINPERIOD használata

Meg fogok mutatni egy másik képletet, amit leírhatsz, hogy pontosan ugyanazt érd el; azonban a számítási utasításon belül más szűrési logikát használ.

Ezt az intézkedést Running Total 30D Alternatívának fogjuk nevezni. Ismét kiszámítjuk a teljes értékesítést, de a FILTER helyett a DATESINPERIOD nevű függvényt fogjuk használni.

Aztán átugorunk egy másik sorba, és teszünk néhány datolyát. Ezt csinálja a DATESINPERIOD; ez egy konkrétfunkció, amely lehetővé teszi számunkra, hogy bármilyen időszakot hozzunk létre vagy nyissunk meg. Nincs más dolgunk, mint megadni a paramétereinket.

Tehát alapvetően azt teszi, amit a SZŰRŐ funkció, más módon. Ez egy kicsit egyszerűbb módszer, amely sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít.

És ha a másik 30 napos táblázatunk mellé tesszük, látni fogjuk, hogy pontosan ugyanaz, mint amit a FILTER-ben használtunk. Tehát ez csak egy másik módja annak, hogy hasonló eredményt érjünk el.

Most már csak annyit kell tennie, hogy a, ami nem tart sokáig. Ezután vizuálisan láthatjuk a futó összeget.

Különféle szűrőket is hozzáadhatunk. Tegyük fel például, hogy egy adott évet szeretnénk megnézni, például 2017-et.

A futó összeg automatikusan igazodik ahhoz a további kontextushoz, amelyet a jelentésoldalunkhoz szeretnénk hozzáadni.

Így készítjük el a futóösszeget. Nagyon sok alkalmazásban használhatod. Ugyanaz a technika újra és újra használható különböző forgatókönyvekben.

Következtetés

Úgy gondolom, hogy a futó összesítés sokkal jobb módja az átlagok időbeli vizsgálatának. Néha túl aprólékos ahhoz, hogy napi szinten nézzük. Az összesítések futtatása azonban lehetővé teszi, hogy ne egyetlen egyedi eredménynél ragadjon le, hanem olyan eredmények halmozódásánál, amelyek valójában sokkal jobb betekintést nyújtanak.

Számos különböző módon használhatja ezt, és az alábbi videón keresztül sokkal jobb képet kapsz arról, hogyan valósítom meg személyesen.

Elég sok részletet részletezem a konkrét képlet körül, de aztán kibontakozhat belőle más meglátásokért, amelyeket végül esetleg létre szeretne hozni.

Szóval sok sikert ennek a megvalósításához. Sokat kell tanulni, és sokat kell reprodukálni a saját modelljeidben.