LuckyTemplates naptártáblázat: Mi ez és hogyan kell használni

Az idő nagyon fontos az adatelemzés világában, és az események mikor és hogyan történnek megfelelő megértése nélkül nehéz lehet megalapozott döntéseket hozni. Itt jön be a LuckyTemplates naptártáblázat – egy hatékony eszköz az időalapú adatok rendszerezéséhez és elemzéséhez!

LuckyTemplates naptártábla létrehozásához határozza meg az időszakot, hozzon létre egy táblázatot a megfelelő oszlopokkal, töltse fel a dátumokkal, és adjon hozzá további oszlopokat. A naptártáblázatot a dátumtartomány szűréséhez, a dátumszámításokhoz és az ünnepnapok elemzéséhez használhatja . Értékes eszköz az idővel kapcsolatos adatok rendszerezéséhez és elemzéséhez.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a naptártáblázatok LuckyTemplates alkalmazásban való létrehozásának különféle módszereit, beleértve a DAX-függvények vagy a Power Query használatát. Megvizsgáljuk a naptártáblázat formázására és rendszerezésére vonatkozó bevált módszereket is.

Kezdjük egy naptártábla meghatározásával.

Tartalomjegyzék

• Mi az a naptártáblázat a LuckyTemplatesben?
• Hogyan hozhatok létre naptártáblázatot a LuckyTemplates alkalmazásban?
  • 1. A Power Query használata
  • 2. A DAX használata
• Milyen előnyei vannak a LuckyTemplates naptártáblázat használatának?
  • 1. Időintelligencia
  • 2. Dátumintervallum szűrés
  • 3. Kapcsolatok
• 3 fejlett technikák a naptártáblázatokhoz
  • 1. Automatikus dátum/idő
  • 2. Naptár funkció
  • 3. Egyéni dátumtábla
• Bevált gyakorlatok a naptártáblázatokkal való munkavégzéshez
  • 1. Jelölje meg dátumtáblázatként
  • 2. Csoportosítási követelmények
  • 3. Munkaszüneti napok
• Végső gondolatok

Mi az a naptártáblázat a LuckyTemplatesben?

A LuckyTemplates alkalmazásban a naptártábla egy speciális táblázat, amely a dátumokról, például évről, hónapról, napról és hétről, valamint egyéb releváns attribútumokról, például pénzügyi időszakokról, ünnepnapokról és munkanapokról tartalmaz információkat.

A naptártábla célja, hogy keretet biztosítson az időérzékeny adatok, például az értékesítések, a bevételek vagy a vásárlói magatartás elemzéséhez és megjelenítéséhez.

A naptártáblázat általában kiszámított táblázatként jön létre a LuckyTemplates alkalmazásban, a CALENDAR vagy CALENDARAUTO függvény használatával . Ez a függvény az adatforrásban rendelkezésre álló adatok alapján egy táblázatot hoz létre egy összefüggő dátumsorozattal a kezdő és a záró dátum között.

Az eredményül kapott táblázat testreszabható további dátumoszlopok hozzáadásával vagy a dátumtartomány módosításával.

A következő részben a LuckyTemplates naptártáblázatok létrehozásának lépéseit tekintjük meg.

Hogyan hozhatok létre naptártáblázatot a LuckyTemplates alkalmazásban?

Ha a LuckyTemplates szolgáltatással dolgozik, akkor tudja, milyen fontos a naptártábla a jó BI-jelentésekhez. A naptártáblázat egy-egy napot tartalmaz soronként, a szükséges oszlopokkal, például év, negyedév, hónap, hónap neve, a hét napja, napja stb.

Ebben a részben a LuckyTemplates naptártábla létrehozásának két módját ismertetjük: a Power Query és a DAX használatával .

1. A Power Query használata

A Power Query egy adatátalakító eszköz, amely lehetővé teszi az adatok importálását, átalakítását és tisztítását, mielőtt azok betöltődnek a LuckyTemplatesbe. Naptártábla létrehozása Power Query segítségével:

1. Kattintson a „Get Data” gombra a szalag Kezdőlap lapján.

2. Válassza az „Üres lekérdezés” lehetőséget a legördülő menüből.

3. A „Lekérdezésszerkesztő” ablakban válassza a „Nézet” lehetőséget a felső menüből, majd kattintson a „Speciális szerkesztő” elemre.

4. Az „Advanced Editor” ablakban illessze be a következő kódot. Válassza ki a naptártáblázat kezdő és befejező dátumát.

let
    // Start and end dates for the calendar table
    StartDate = #date(2021,1,1),
    EndDate = #date(2022,12,31),

    // Number of days in the calendar table
    NumberOfDays = Duration.Days(EndDate-StartDate)+1,

    // Generate a list of dates
    DatesList = List.Dates(StartDate, NumberOfDays, #duration(1,0,0,0)),

    // Convert the list of dates to a table
    CalendarTable = Table.FromList(DatesList, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}, null, ExtraValues.Error)
in
    CalendarTable

5. Kattintson a „Kész” gombra a „Speciális szerkesztő” ablak bezárásához.

6. Nevezze át a lekérdezést „Naptár” névre.

7. Kattintson a „Close & Apply” gombra a módosítások mentéséhez és alkalmazásához.

A naptártáblázat mostantól elérhető lesz a „Mezők” panelen, és használható lesz a LuckyTemplates jelentésben.

Most nézzük meg a hatékony Data Analysis Expressions (DAX) nyelvet, és hogyan tud naptártáblát létrehozni a LuckyTemplates alkalmazásban.

2. A DAX használata

A DAX egy képletnyelv, amelyet a LuckyTemplatesben használnak adatelemzési kifejezések elvégzésére, valamint egyéni számítások vagy összesítések létrehozására. Naptártábla létrehozása a DAX segítségével:

1. Nyisson meg egy új LuckyTemplates Desktop fájlt, és lépjen a „Modellálás” fülre.

2. Kattintson az „Új táblázat” elemre.

3. Írja be a következő DAX-képletet:

Calendar = CALENDAR(DATE(2020,1,1), DATE(2023,12,31))

4. Kattintson az „Enter” gombra a táblázat létrehozásához.

5. Bontsa ki a „Naptár” táblázatot, és adjon hozzá oszlopokat az évhez, negyedévhez, hónaphoz, hónap nevéhez, a hét napjához, napjához stb.

Akár Power Queryt, akár DAX-ot használ új oszlopok létrehozásához a naptártáblázatban, győződjön meg arról, hogy a dátum oszlop egyedi értékeket tartalmaz. Ez biztosítja, hogy a dátumtáblázat megfelelően működjön a LuckyTemplates időintelligencia funkcióival.

Ha részletesebb útmutatást szeretne kapni arról, hogyan hozhatja létre a végső dátumtáblázatot a LuckyTemplates alkalmazásban, tekintse meg ezt a YouTube video-oktatóanyagot:

A cikk következő részében megvizsgáljuk a naptártáblázat használatának számos előnyét.

Milyen előnyei vannak a LuckyTemplates naptártáblázat használatának?

Ha a LuckyTemplates szolgáltatással dolgozik, valószínűleg hallott már a naptártábla használatának fontosságáról az adatmodellben. Segítségével elérheti céljait, jobban beoszthatja az idejét, és javíthatja életminőségét.

1. Időintelligencia

A naptártábla használatának egyik elsődleges előnye az időintelligencia-számítások elvégzésének képessége a DAX -ban .

Az időintelligencia funkciók lehetővé teszik a különböző időszakok adatainak összehasonlítását, például a hónaptól a dátumig, a legkorábbi dátumig, az évtől a dátumig és a negyedévig. Ezeknek a funkcióknak a megfelelő működéséhez külön naptártáblázatra van szükség.

A naptártáblázat használatával a különböző dátumtáblázatokat év, negyedév vagy hónap szinten csoportosíthatja, így könnyebben böngészhet az adatok között.

Létrehozhat saját dátum-hierarchiát is, amellyel helyet takaríthat meg, és szükségtelenné válik az évről hónapra történő részletezés minden alkalommal, amikor a Dátum Hierarchiát használja a vizualizációban.

2. Dátumintervallum szűrés

A naptártábla használatának másik előnye az adatok dátumintervallumok szerinti szűrése. Számított oszlopokat hozhat létre a naptártáblázatban, amelyek lehetővé teszik az adatok hét, hónap, negyedév vagy év szerinti szűrését.

Ez megkönnyíti a különböző időszakokra vonatkozó adatok összehasonlítását, valamint a trendek és minták azonosítását. Létrehozhat például egy számított oszlopot, amely egy dátum hét számát adja vissza.

Ezt az oszlopot használhatja az adatok heti szerinti szűrésére, lehetővé téve az év különböző heteinek értékesítési adatainak összehasonlítását.

3. Kapcsolatok

Végül a naptártábla használatával kapcsolatokat hozhat létre a LuckyTemplates adattáblázatai között. Ez lehetővé teszi, hogy összefoglaló jelentéseket és irányítópultokat hozzon létre több adatforrásból, és összehasonlítsa a számokat ezen adatforrások között.

Létrehozhat például kapcsolatot az értékesítési táblázat és a naptártáblázat között, amely lehetővé teszi az értékesítési adatok hónap, negyedév vagy év szerinti összehasonlítását. Ez megkönnyíti az adatok trendjeinek és mintáinak azonosítását, valamint megalapozott üzleti döntések meghozatalát.

Összességében a LuckyTemplates naptártáblázatának használata javíthatja az adatelemzési folyamatot, és lehetővé teszi az időintelligencia számítások elvégzését, az adatok szűrését dátumintervallumok szerint, és kapcsolatokat hozhat létre az adattáblázatok között.

Ezen előnyök kihasználásával értékes betekintést nyerhet adataiba, és megalapozott üzleti döntéseket hozhat.

3 fejlett technikák a naptártáblázatokhoz

Ha a naptártáblázatot a következő szintre szeretné emelni, számos fejlett technikát használhat a LuckyTemplatesben. Ebben a részben a három leghasznosabbat ismertetjük: az automatikus dátum/idő, a naptári funkció és az egyéni dátumtáblázat .

1. Automatikus dátum/idő

A LuckyTemplates automatikus dátum/idő funkciója gyors és egyszerű módja az alapvető naptártáblázat létrehozásának. Ha engedélyezve van, a LuckyTemplates automatikusan létrehoz egy naptártáblázatot a modell minden Dátum vagy DateTime oszlopához. Ez egy nagyszerű lehetőség, ha naptártáblázatot kell létrehoznia anélkül, hogy túl sok időt töltene vele.

Az automatikus dátum/idő funkció használatának azonban van néhány hátránya. Egyrészt a LuckyTemplates dátumoszloponként egy táblázatot hoz létre, ami nem hatékony adatmodelleket okozhat.

Ezenkívül a táblázatok rejtettek, és nem módosíthatók. Ha nagyobb ellenőrzésre van szüksége a naptártáblázat felett, fontolóra veheti a többi technika egyikét.

2. Naptár funkció

A Naptár funkció egy DAX függvény, amely lehetővé teszi egyéni naptártábla létrehozását. Ezzel a funkcióval megadhatja a naptár kezdő és záró dátumát, valamint az időközöket (pl. napok, hetek, hónapok) és a táblázatba felvenni kívánt oszlopokat.

A Naptár funkció használatának egyik előnye, hogy lehetővé teszi nem szabványos naptár létrehozását. Létrehozhat például egy pénzügyi év naptárat, amely január helyett júliusban kezdődik.

Ezenkívül személyre szabhatja a táblázat oszlopait, hogy további információkat, például ünnepeket vagy különleges eseményeket tartalmazzanak.

3. Egyéni dátumtábla

Ha még nagyobb szabályozásra van szüksége a naptártáblázat felett, létrehozhat egyéni dátumtáblázatot a vagy a DAX segítségével.

• A Power Query segítségével csatlakozhat egy dátumdimenzió-táblázathoz, vagy a semmiből hozhat létre dátumtáblázatot.

• A DAX segítségével a NAPTÁR vagy a CALENDARAUTO függvény segítségével egyéni dátumtáblázatot hozhat létre.

Egyéni dátumtáblázat létrehozása lehetővé teszi további oszlopok felvételét, amelyek vonatkozhatnak az elemzésre. Például megadhat egy oszlopot a két dátum közötti munkanapok számára, vagy egy oszlopot az év hétszámára.

Összességében számos fejlett technika létezik, amelyek segítségével hatékony és rugalmas naptártáblázatot hozhat létre a LuckyTemplates alkalmazásban.

Függetlenül attól, hogy az Automatikus dátum/idő funkciót, a Naptár funkciót vagy az egyéni dátumtáblázatot választja, ügyeljen arra, hogy azt a lehetőséget válassza, amelyik a legjobban megfelel az Ön igényeinek és a legtöbb értéket adja az elemzésnek.

Bevált gyakorlatok a naptártáblázatokkal való munkavégzéshez

Ha a legtöbbet szeretné kihozni LuckyTemplates naptártáblázatából, érdemes követnie néhány bevált gyakorlatot.

Ezek a gyakorlatok segítenek abban, hogy a naptártáblázat megfelelően formázva és az Ön igényei szerint optimalizálva legyen.

1. Jelölje meg dátumtáblázatként

Az egyik első dolog, amit meg kell tennie, amikor naptártáblázatot hoz létre a LuckyTemplates alkalmazásban, hogy megjelölje dátumtáblázatként. Ez lehetővé teszi, hogy kihasználja a LuckyTemplates beépített időintelligencia funkcióit, például az időalapú számítások és összehasonlítások létrehozásának lehetőségét.

Táblázat dátumtáblázatként való megjelölése:

1. Nyissa meg a LuckyTemplates Desktop jelentést, és lépjen a képernyő jobb oldalán található Mezők panelre.

2. Keresse meg a táblázatot, amelyet dátumtáblázatként szeretne megjelölni, és kattintson rá a kiválasztásához.

3. Kattintson a jobb gombbal a táblázatra, és válassza a „Megjelölés dátumtáblázatként” lehetőséget a helyi menüből.

4. A „Megjelölés dátumtáblázatként” párbeszédpanelen válassza ki azt az oszlopot, amely tartalmazza azokat a dátumokat, amelyeket az időintelligencia-számítások alapjaként kíván használni. Ez az oszlop csak dátumokat vagy dátum/idő értékeket tartalmazhat.

5. Ha a tábla már tartalmaz kapcsolatokat más, dátumokat használó táblákkal, a „Szaporítás kapcsolódó táblákra” jelölőnégyzet bejelölésével kiválaszthatja, hogy a dátumtáblázatot ezekre a táblákra kívánja-e továbbítani.

6. Kattintson az „OK” gombra a változtatások megerősítéséhez és a táblázat Dátumtáblázatként való megjelöléséhez

Miután megjelölt egy táblázatot dátumtáblázatként, használhatja a LuckyTemplatesben elérhető időintelligencia-funkciókat és vizualizációkat, például a dátumszeletelőt és a DAX különböző időalapú számításait.

2. Csoportosítási követelmények

A naptártáblázat létrehozásakor vegye figyelembe a csoportosítási követelményeket. Csoportosítsa például a dátumokat év, negyedév, hónap vagy hét szerint. Ehhez a naptártáblázatban kalkulált oszlopokat hozhat létre, amelyek az Ön igényei szerint csoportosítják a dátumokat.

A naptártáblázat létrehozásakor fontos figyelembe venni a pénzügyi évet is. A szervezettől függően előfordulhat, hogy az Ön pénzügyi éve nem egyezik a naptári évvel. Ebben az esetben létre kell hoznia egy egyéni oszlopot a naptártáblázatban, amely tükrözi a pénzügyi évét.

3. Munkaszüneti napok

Ha a jelentésekben figyelembe kell vennie a munkaszüneti napokat, vegye fel azokat a naptártáblázatába. Létrehozhat egy külön táblázatot, amely felsorolja a régió összes munkaszüneti napját, majd ezt a táblázatot kapcsolat segítségével összekapcsolhatja a naptártáblázattal.

Alternatív megoldásként létrehozhat egy számított oszlopot a naptártáblázatban, amely megjelöli a munkaszüneti napokat. Ez akkor lehet hasznos, ha szűrni vagy csoportosítania kell adatait munkaszüneti napok alapján.

Ezeket a bevált módszereket követve létrehozhat egy naptártáblázatot a LuckyTemplates alkalmazásban, amely az Ön igényeire van optimalizálva, és értékes betekintést nyújt az adatokba.

Végső gondolatok

A naptártábla létrehozása a LuckyTemplates adatmodellezésének elengedhetetlen része. Segít a jobb és vizualizációban. Különféle időintelligencia-függvények és DAX-kifejezések segítségével egyéni naptártáblázatot hozhat létre, amely megfelel az Ön igényeinek.

Ha még új a LuckyTemplates, javasoljuk, hogy kezdje egy egyszerű naptártáblázattal. A LuckyTemplates létrehoz egy alapértelmezett dátumtáblázatot, amelyet a legtöbb adatelemzési igényhez használhat. Ha azonban egyéni naptártáblázatra van szüksége, létrehozhat egyet a DAX függvények segítségével.

Ne feledje, hogy a naptártábla a LuckyTemplates adatmodelljeinek kulcsfontosságú összetevője, amely jobb adatelemzést és -vizualizációt tesz lehetővé, és különféle időintelligencia-függvények és DAX-kifejezések segítségével egyéni naptártáblázatot hozhat létre, amely megfelel az Ön igényeinek. Jó elemzést!