Ebben a blogban a LuckyTemplates költségvetéssel kapcsolatos technikáról beszélek , amely például egy módszert dolgoz ki a számítások különböző időkeretekre vagy hónapokra történő felosztására . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
A legtöbb esetben a költségvetés éves alapon készül. Sokkal jobb azonban havi alapra szűkíteni, és megnézni a költségvetésünk havi elosztását. Tehát egy bemutatón keresztül bemutatok néhány árnyalatot, hogyan működik ez az egész. Elmerülünk néhány fejlett DAX-számításban is.
Az ebben az oktatóanyagban felhasznált adatok egyköltségvetés-érzékenységi táblázatok körül.
Nézzük meg a forgatókönyvet és az adatmodellt, amelyek valóban kulcsfontosságúak a költségvetés-elemzés megvalósításának megértésében.
Tartalomjegyzék
A költségvetési érzékenységi táblázat
Tehát ebben a forgatókönyvben van néhány városonkénti költségvetésünk 2018-ra, és ezek éves időkeretben vannak.
Nem lehet csak egy számunk az egész évre, ezeket a költségvetéseket havi szinten kell felosztanunk. Ezt akár napi szintre is hozzárendelhetjük , amit más oktatóvideókban is kifejtettem. Így láthatjuk, mi a tendencia, és hogyan teljesítenek a dolgok az idő múlásával .
Ehhez az elosztáshoz minden hónapra meghatározzuk a költségvetési érzékenységet , és beépítjük számításainkba. Ebben a táblázatban a Költségvetési érzékenység havonta lebontja a költségvetést .
A LuckyTemplates érzékenysége vagy szezonalitása sokféle dolog lehet, de ebben az elemzésben a költségvetésünkön vagy az előrejelzéseinken alapul. Tehát itt azt jósoljuk, hogy az év közepén megnövekszik a szükséges allokációnk a nyári időszakhoz képest. Karácsonykor is van némi emelkedés.
Ezután meg kell találnunk a módját, hogy ezt integráljuk elemzésünkbe . Mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, hogyan épül fel az adatmodell.
Adatmodell beállítása
Ez egy nagyon részletes modell az összes keresési táblázatunkkal, ténytáblázatunkkal, kulcsmértékekkel és támogató táblázatokkal a részletes LuckyTemplates költségvetés-elemzéshez.
Ha alaposan megnézzük, láthatjuk, hogy a Regionális költségvetés táblánknak nincs kapcsolata más táblákkal.
Hasonlóképpen a Költségvetési érzékenység táblázatunk.
Ezt a két táblázatot én támogató tábláknak nevezem . Nincs fizikai kapcsolatuk a modell többi táblájával. Ez a költségvetési érzékenységi táblázat azt a logikát fogja támogatni, amelyet a modellünkben kiegészíteni fogunk.
DAX számítás a költségvetés havi elosztásához
Először is vessünk egy gyors pillantást az éves költségvetés számítására.
Ha behúzzuk a táblázatunkba, láthatjuk, hogy egyáltalán nincs kiosztva. Csak a teljes számot mutatja. Ezt a költségvetést minden hónapra szeretnénk felosztani.
Ehhez új mértéket hozunk létre. 2018-as költségvetési előirányzatnak nevezzük .
Ne feledje, hogy a Költségvetési érzékenység táblázatnak nincs kapcsolata a modellben lévő Dátum táblázattal, így nincs mód arra, hogy információkat gyűjtsünk a Költségvetési érzékenység táblából, és kiszűrjük a Dátum táblából.
De ezt a kapcsolatot gyakorlatilag ebben a képletben hoztuk létre a TREATAS függvény segítségével.
A Költségvetési érzékenység táblázatban található a Hónap neve oszlopunk . És ha a Dátum táblázatunkra lépünk , akkor egy nagyon hasonló oszlopot kapunk . Ez egy kiszámított oszlop, amely minden hónap első három betűjét mutatja.
Tehát bár nem tudunk fizikai kapcsolatot felállítani a két tábla között (Költségvetési érzékenység és Dátum táblák), virtuálisan megtehetjük . Itt jelentkezik ennek a költségvetés-elosztási technikának az igazi ereje.
A TREATAS használatával létrehoztuk ezt a kapcsolatot a Dátum táblázat Rövid hónap oszlopa és a Költségvetési érzékenység tábla Hónap megnevezett oszlopa között. És így kapunk egy bontást a helyes kiosztásokról a megfelelő hónapokra.
Ezután ezt a számítást integráljuk más képletekkel, hogy megkapjuk a havi allokációt.
Ebben a képletben változóként ( VAR ) használjuk. Ezután ISFILTERED Hónap & Év (a Dátumok táblázatban), ��s többszörös Költségvetési elosztás az éves költségvetés szerint . Ha nem, térjen vissza az éves költségvetéshez.
Így most láthatjuk, hogy az Érzékenység táblán keresztül megvan ez a havi allokáció, csak néhány DAX képlet használatával.
Következtetés
Ebben az oktatóanyagban megmutattam, hogyan használhatja fel a támogató táblázatokat és DAX-képleteket, különösen a TREATAS-szal virtuális kapcsolat létrehozására és a havi költségvetés-érzékenység kiosztására.
Ez a LuckyTemplates költségvetés-tervezési technika zseniális, és rengeteg alkalmazási lehetőséggel rendelkezik. Ez a módszer az Ön modelljét is rendkívül megtisztítja. Leegyszerűsíti a dolgokat, és olyan betekintést nyer, amit korábban olyan nehéz volt megtenni.
Remélem, sikerül beszerezni ezt a koncepciót, és valahogy integrálni a saját költségvetési és előrejelzési jelentéseibe.
Egészségére!
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
