Ebben az oktatóanyagban belemerülök a LuckyTemplates jelentéssablonok hatékony testreszabásának módjába. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Amikor táblázatokat hoz létre a LuckyTemplatesben, nem formázhatja vagy tervezheti meg azokat pontosan úgy, ahogyan szeretné. Csak a LuckyTemplates által a táblázatban létrehozott alapértelmezett sorrendet vagy sorrendet használhatja, amelyet érték, ábécé sorrend vagy növekvő vagy csökkenő sorrend határozhat meg.
Ezért fejlesztettem ki a pénzügyi jelentési sablonokat. Ezek a LuckyTemplates fejlesztési koncepciói. Ezzel a technikával most személyre szabott pénzügyi jelentéssablonokat hozhat létre a LuckyTemplates belsejében található táblázatok segítségével.
Ez az oktatóanyag egy sokkal hosszabb és részletesebb, csak tagoknak szóló LuckyTemplates workshopból származik. Itt bemutatom azokat a kulcsfontosságú fogalmakat, amelyek a pénzügyi információk és adatok hatékony megjelenítésére vonatkoznak a LuckyTemplates alkalmazásban.
Először is nézzük meg ezt a sablont, amelyet a pénzügyi jelentésekhez készítettem.
Tartalomjegyzék
Minta pénzügyi jelentési sablonok
A pénzügyi jelentés tökéletes példa erre a demonstrációra. Azonban sz��mos egyéni sablon vagy táblázat létezik, amelyeket érdemes lehet létrehozni különféle információkkal, például a legfontosabb mutatók összefoglaló táblázatával.
Korábban ezt nagyon nehéz volt megtenni, ha a különböző intézkedések közül konkrét intézkedéseket akart kiragadni, és azokat egy jelentésbe integrálni, majd a másikra rakni.
Most ebben a mintasablonban lebontottam a teljes bevételre, az eladott áruk költségére és még többre, ahol a valódi testreszabás jön be. Hagytam egy helyet a táblázatban, majd megvan a teljes bruttó nyereség.
Integrálok egy százalékot a dolláros összegekkel is, ami ismét egy testreszabással.
Nézzük, hogyan készítettem…
Hogyan készítsünk testreszabott sablont
Ahhoz, hogy elérjük a LuckyTemplates sablonok testreszabását, sok újrakonfigurálásra van szükség a háttérben, be kell állítani a modellt, valamint a bevételek és költségek megragadásához, majd egybe integrálásához szükséges technikát .
Első lépésként létre kell hozni a sablont – egy egyedi táblázatot, amely valahogy így néz ki –, de természetesen tetszés szerint testreszabhatja . Különböző oszlopokat helyezhet el, vagy egyes elemeket eltérő módon behúzhat.
Szüksége van egy Normalizált oszlopra is , ahol végigfutjuk a logikát. E normalizált oszlop alapján fogjuk azonosítani, hogy az egyéni sablonunk melyik során állunk.
Tehát ez egy testreszabott sablon beállítása, de akkor meg kell találnia a módját, hogy ezt integrálja a jelentésébe. Itt jön be az adatmodell.
A sablon integrálása az adatmodellbe
Az adatmodell szerkezete kulcsfontosságú a testreszabott sablon táblázatba való integrálásához. Amint az adatmodellemben látható, a Pénzügyi sablon közvetlenül alul található, és nincs kapcsolata más táblákkal.
Ide teszem a sablonoszlopomat, és egy képlet segítségével dolgozom ki a táblázat minden sorában .
Tehát vessünk egy pillantást aEnnek megoldására hoztam létre.
A SWITCH TRUE logika használata az eredmények kiosztásához
használtam aa képletben, amely lehetővé teszi, hogy az általam készített testreszabott sablont a táblázatba integráljam. A táblázat minden soránál működik, azonosítva az elemeket.
Ezt teszi a SWITCH TRUE. Például, ha az Összes bevétel sorban vagyok, a rendszer a bevételeket OSZTJA 1000-EL számítást alkalmazza. Ha az eladott áruk összköltsége ( COGS ) sorban vagyok, akkor a bevétel OSZTÁSA 1000-el stb.
Ez a SWITCH TRUE logika, amely lehetővé teszi az eredmények hozzárendelését a táblázat soraihoz.
Sorindex használata a sablon rendezéséhez
A LuckyTemplates sablontechnika kirakós játékának utolsó darabja a sorindex , amely a táblázatban szereplő sablont rendezi.
Ha nem rendelkezik ezzel, akkor zavaró lesz, és nem fogja egyedi módon rendezni az elemeket. És amit tettem, az az volt, hogy elrejtettem, hogy ne lássa a táblázatban, de valójában ott van.
Ha alaposan megnézi, láthatja, hogy megvan a sorindex, és képes vagyok rendezni az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és így tovább. Így pontosan beállítom a kívánt sablont.
Következtetés
Ez az oktatóanyag egy kitörési munkamenet egy csak tagok számáraworkshop a pénzügyi betekintésről. Itt arra a technikára összpontosítottam, amelyet a LuckyTemplates jelentéssablonjainak testreszabására fejlesztettem ki. A technika magában foglalja az adatmodell, a DAX-képlet és a sablonkészítés integrálását.
Remélem, képes lesz megérteni, mennyire értékes ez a koncepció, és megvalósítani a saját vállalkozásában. Meg fogja találni, hogy sokat segít a pénzügyi jelentések és a számviteli prezentációk elkészítésében.
Egészségére!
***** LuckyTemplates tanulása? *****
Eredmények hozzárendelése előre meghatározott sablonokhoz – Pénzügyi elemzés a LuckyTemplatesben
Hozzon létre egyedi táblázatsablonokat a LuckyTemplatesben – LuckyTemplates és pénzügyi jelentés
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
