LuckyTemplates jelentéssablonok kibővítve – LuckyTemplates vizualizációs fogalmak

Ebben az oktatóanyagban belemerülök a LuckyTemplates jelentéssablonok hatékony testreszabásának módjába. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Amikor táblázatokat hoz létre a LuckyTemplatesben, nem formázhatja vagy tervezheti meg azokat pontosan úgy, ahogyan szeretné. Csak a LuckyTemplates által a táblázatban létrehozott alapértelmezett sorrendet vagy sorrendet használhatja, amelyet érték, ábécé sorrend vagy növekvő vagy csökkenő sorrend határozhat meg.

Ezért fejlesztettem ki a pénzügyi jelentési sablonokat. Ezek a LuckyTemplates fejlesztési koncepciói. Ezzel a technikával most személyre szabott pénzügyi jelentéssablonokat hozhat létre a LuckyTemplates belsejében található táblázatok segítségével.

Ez az oktatóanyag egy sokkal hosszabb és részletesebb, csak tagoknak szóló LuckyTemplates workshopból származik. Itt bemutatom azokat a kulcsfontosságú fogalmakat, amelyek a pénzügyi információk és adatok hatékony megjelenítésére vonatkoznak a LuckyTemplates alkalmazásban.

Először is nézzük meg ezt a sablont, amelyet a pénzügyi jelentésekhez készítettem.

Tartalomjegyzék

• Minta pénzügyi jelentési sablonok
• Hogyan készítsünk testreszabott sablont
• A sablon integrálása az adatmodellbe
• A SWITCH TRUE logika használata az eredmények kiosztásához
• Sorindex használata a sablon rendezéséhez
• Következtetés

Minta pénzügyi jelentési sablonok

A pénzügyi jelentés tökéletes példa erre a demonstrációra. Azonban sz��mos egyéni sablon vagy táblázat létezik, amelyeket érdemes lehet létrehozni különféle információkkal, például a legfontosabb mutatók összefoglaló táblázatával.

Korábban ezt nagyon nehéz volt megtenni, ha a különböző intézkedések közül konkrét intézkedéseket akart kiragadni, és azokat egy jelentésbe integrálni, majd a másikra rakni.

Most ebben a mintasablonban lebontottam a teljes bevételre, az eladott áruk költségére és még többre, ahol a valódi testreszabás jön be. Hagytam egy helyet a táblázatban, majd megvan a teljes bruttó nyereség.

Integrálok egy százalékot a dolláros összegekkel is, ami ismét egy testreszabással.

Nézzük, hogyan készítettem…

Hogyan készítsünk testreszabott sablont

Ahhoz, hogy elérjük a LuckyTemplates sablonok testreszabását, sok újrakonfigurálásra van szükség a háttérben, be kell állítani a modellt, valamint a bevételek és költségek megragadásához, majd egybe integrálásához szükséges technikát .

Első lépésként létre kell hozni a sablont – egy egyedi táblázatot, amely valahogy így néz ki –, de természetesen tetszés szerint testreszabhatja . Különböző oszlopokat helyezhet el, vagy egyes elemeket eltérő módon behúzhat.

Szüksége van egy Normalizált oszlopra is , ahol végigfutjuk a logikát. E normalizált oszlop alapján fogjuk azonosítani, hogy az egyéni sablonunk melyik során állunk. 

Tehát ez egy testreszabott sablon beállítása, de akkor meg kell találnia a módját, hogy ezt integrálja a jelentésébe. Itt jön be az adatmodell.

A sablon integrálása az adatmodellbe

Az adatmodell szerkezete kulcsfontosságú a testreszabott sablon táblázatba való integrálásához. Amint az adatmodellemben látható, a Pénzügyi sablon közvetlenül alul található, és nincs kapcsolata más táblákkal.

Ide teszem a sablonoszlopomat, és egy képlet segítségével dolgozom ki a táblázat minden sorában .

Tehát vessünk egy pillantást aEnnek megoldására hoztam létre.

A SWITCH TRUE logika használata az eredmények kiosztásához

használtam aa képletben, amely lehetővé teszi, hogy az általam készített testreszabott sablont a táblázatba integráljam. A táblázat minden soránál működik, azonosítva az elemeket.

Ezt teszi a SWITCH TRUE. Például, ha az Összes bevétel sorban vagyok, a rendszer a bevételeket OSZTJA 1000-EL számítást alkalmazza. Ha az eladott áruk összköltsége ( COGS ) sorban vagyok, akkor a bevétel OSZTÁSA 1000-el stb.

Ez a SWITCH TRUE logika, amely lehetővé teszi az eredmények hozzárendelését a táblázat soraihoz.

Sorindex használata a sablon rendezéséhez

A LuckyTemplates sablontechnika kirakós játékának utolsó darabja a sorindex , amely a táblázatban szereplő sablont rendezi.

Ha nem rendelkezik ezzel, akkor zavaró lesz, és nem fogja egyedi módon rendezni az elemeket. És amit tettem, az az volt, hogy elrejtettem, hogy ne lássa a táblázatban, de valójában ott van.

Ha alaposan megnézi, láthatja, hogy megvan a sorindex, és képes vagyok rendezni az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és így tovább. Így pontosan beállítom a kívánt sablont.

Következtetés

Ez az oktatóanyag egy kitörési munkamenet egy csak tagok számáraworkshop a pénzügyi betekintésről. Itt arra a technikára összpontosítottam, amelyet a LuckyTemplates jelentéssablonjainak testreszabására fejlesztettem ki. A technika magában foglalja az adatmodell, a DAX-képlet és a sablonkészítés integrálását.

Remélem, képes lesz megérteni, mennyire értékes ez a koncepció, és megvalósítani a saját vállalkozásában. Meg fogja találni, hogy sokat segít a pénzügyi jelentések és a számviteli prezentációk elkészítésében.

Egészségére!

***** LuckyTemplates tanulása? *****

Eredmények hozzárendelése előre meghatározott sablonokhoz – Pénzügyi elemzés a LuckyTemplatesben
Hozzon létre egyedi táblázatsablonokat a LuckyTemplatesben – LuckyTemplates és pénzügyi jelentés