az egyik legszélesebb körben használt eszköz az adatok tárolására, rendszerezésére és elemzésére. egy hatékony platform interaktív vizualizációk és irányítópultok létrehozására különféle forrásokból származó adatok alapján. Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan integrálhatja a LuckyTemplates és az Excel programokat dinamikus nyereség-veszteség (P&L) kimutatás létrehozásához.
Tartalomjegyzék
LuckyTemplates Excel integráció: áttekintés
Nyissa meg a. A bal oldalon az Excel és a PowerPoint lapja látható.
Ez a beállítás lehetővé teszi a LuckyTemplates jelentés beágyazását az Excelbe és az Excelbe is, így könnyebben megoszthatja adatait és betekintéseit kollégáival. Ezenkívül nagyobb rugalmasságot biztosít az adatok megjelenítésében.
Ebben a példában, amikor a P&L lehetőségre kattint, egy Excel-lapot fog látni a LuckyTemplatesbe ágyazva.
A táblázat minden cellája egyedi képleteket tartalmaz, amelyek a LuckyTemplates API-ra hivatkoznak . Ugyanúgy működnek, mint bármely más Excel képlet. És mivel ez a két program a Microsoft tulajdonában van, interakciójuk megbízható és stabil.
Ez a funkció a forgatókönyvek tervezésére is tökéletes.
Ha DAX-kódokat használ, duplikált dimenziókat kell létrehoznia, és bonyolult DAX-kód argumentumokat kell létrehoznia. Az Excel-integráció használatával azonban egyszerűen engedélyezheti a szűrőket, és kiválaszthat egy pénzügyi időszakot, hogy betekintést nyerjen a jelentésből.
Ha például úgy szűri a jelentést, hogy csak október és augusztus jelenjen meg, akkor összehasonlíthatja a két hónap adatait és eltéréseit.
A LuckyTemplates Excel integrációs lépései
A LuckyTemplatesen belüli integráció végrehajtásához nyissa meg a jelentést a LuckyTemplates szolgáltatásban, és válassza az Exportálás > Elemzés Excelben lehetőséget .
Ha elkészült, megnyílik egy Excel program, amely a jelentéshez kapcsolódó pivot táblát tartalmaz.
Az eredménykimutatás összeállításához húzza át a mezőket a megfelelő területekre.
Ezután a kimutatástáblában kapcsolja be a Pénzügyi formázás opciót.
Ha elkészült, vegye észre, hogy a LuckyTemplates százalékos értékei is megjelennek a fájlban.
Ezen a munkalapon a részletsorok kifejezéseit is megtekintheti, ha duplán kattint egy cellára. Ezzel egy másik munkalapot nyit meg, amely a cella első 1000 sorára vonatkozó információkat tartalmaz.
Ezt úgy teszi lehetővé, hogy létrehoz egy DAX utasítást a részletes sor kifejezésben.
OLAP eszközök az Excelben
Az Excel-integráció használatával a jelentésekben használhatja az OLAP-eszközök opciót a Kimutatáselemzés lapon.
Az OLAP Tools lehetővé teszi a pivot tábla konvertálását képlet formájúvá.
Ha ezt a lehetőséget választja, vegye észre, hogy a tábla normál táblává alakult. Mostantól minden cella egy képletet tartalmaz részletes sorkifejezés helyett. Ez lehetővé teszi az egyes cellák tetszés szerinti formázását.
Módosíthatja a számformátumot, vesszőt adhat hozzá, vagy módosíthatja a háttér és a szöveg színét.
A képletsorban látni fogja, hogy a fájl a LuckyTemplates API-hoz csatlakozik.
A LuckyTemplates API egy olyan programozási felület, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára a LuckyTemplates adatainak és funkcióinak elérését és kezelését.
Lehetővé teszi adatok programozott lekérését a LuckyTemplates irányítópultjairól, jelentéseiről és adatkészleteiről, és olyan műveleteket hajthat végre, mint például irányítópultok, jelentések és adatkészletek létrehozása, frissítése és törlése.
Ebben az esetben, amikor a LuckyTemplatesben lévő adatok frissülnek, az integrált fájl is frissül.
Következtetés
Az Excel és a LuckyTemplates integrálása hatékony módja lehet az eredménykimutatások létrehozásának és elemzésének. Az ebben az oktatóanyagban tárgyalt integrációs technika használatával mindkét platform erősségeit kiaknázhatja a pénzügyi jelentések egyszerű létrehozásához és módosításához, amelyek az adatok változásával könnyen frissíthetők.
Legyen szó üzleti elemzőről, adatkutatóról vagy egyszerűen olyan személyről, aki rendszeresen dolgozik pénzügyi adatokkal, az Excel és a LuckyTemplates közötti integráció értékes eszköz lehet a szervezet pénzügyi adatainak elemzéséhez és megjelenítéséhez.
Minden jót,
Chris Barber
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
