Ebben az oktatóanyagban egy igazán egyedi LuckyTemplates csoportosítási vagy szegmentálási példát fogunk megvizsgálni. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Létrehozunk egy korosztályos próbaegyenleg-csoportot a LuckyTemplates-en belül . Ez a technika magában foglalja a már megtanult csoportosítási és szegmentálási minták újbóli felhasználását. A LuckyTemplates csoportosítási minták használata ebben az egyedi példában nem különbözik.
Ennek az oktatóanyagnak az az ötlete, hogy megmutassa, hogyan használhat néhány általános csoportosítási vagy szegmentációs mintát a LuckyTemplatesben.
Ez az oktatóanyag valójában a LuckyTemplates ügyfélszolgálati fórumának kérdéséből jött ki , amely a számviteli jelentési követelményeken és az idősített próbaegyenlegeken alapul.
A korpróba egyenlegek a könyvelésben lebontják a követeléseinket a fennálló egyenlegekkel, és megmutatják, milyen messze vannak. Így az idő múlásával láthatjuk, hogy van-e sok követelésünk 60, 90, 120 napon belül, vagy a következő hónapban stb.
Ezzel a fajta elemzéssel szeretnénk csoportosítani az adatokat és egyszerűsíteni a jelentést. Ennek eléréséhez speciális DAX-számításokat fogunk használni. Mielőtt rátérnénk a képletre, vessünk egy gyors pillantást a mintaadatokra, amelyeket ehhez az oktatóanyaghoz készítettem.
Tartalomjegyzék
Mintaadatkészlet és modellbeállítás
Ebben a táblázatban a Törlési dátum és a Határidő oszlopok találhatók , és szeretnénk kiszámolni a különbséget a két dátum között. Ezután csoportosítjuk vagy szegmentáljuk ezeket a dátumkülönbségeket a kiválasztott csoport alapján, és ezt dinamikusan tesszük.
Ez a csoportosítási tábla, amelyet a megoldáshoz készítettem. Megvannak a Csoportok (korcsoportok), a Rendezési sorrend , a Minimum és a Max oszlopok. Csak kitaláltam a számokat, de átrendezheti vagy testreszabhatja ezt saját jelentéseihez.
A táblázat létrehozásához az Adatok megadását használtam .
A Rendezési sorrend oszlop kulcsfontosságú, ha szöveges értékkel rendelkezünk. Gondoskodnunk kell arról, hogy valami alapján tudjuk rendezni, hogy az értékek a megfelelő sorrendbe kerüljenek , ha vizualizációban jelenítjük meg őket.
Ennek a táblának nincs kapcsolata semmivel az adatmodellben. Az ilyen táblákat támogató vagy másodlagos tábláknak hívom. Ezután ismételjük ezt a táblát, és futtatjuk a logikát .
A DAX-számítás kidolgozása
Az első dolog, amit tennünk kell, egy nagyon egyszerű dolog, ami az Érték oszlop összegzése .
Ez olyan alapvető mértéket ad, amely értéket generál számunkra. Valójában ezt nem tudjuk használni, mert nincs kapcsolat a Tranzakció táblánk és a Csoport táblánk között. A szűrést egy képletben kell elvégeznünk.
Tehát ez a képlet, amit használunk. Csoportonkénti értékeknek hívom , és számos DAX függvényt tartalmaz.
Ez a számítás végső soron a teljes értéket adja vissza , de végig kell ismételnünk a Tranzakciós táblázat minden sorát . Minden egyes sorban ki kell számítanunk a különbséget ( DATEDIFF ) ezekben a dátumokban ( esedékesség és elszámolási dátum ).
Más szóval, minden sorban kidolgozzuk a két oszlop közötti dátumkülönbséget. Ugyanakkor az Aged Debtors Group táblázat minden sorát végigmegyünk. Ha ez a logika igaz, akkor a COUNTROWS logika is igaz lesz. Ebben az esetben a teljes értéket adja vissza .
Ezután ezeket a számításokat vizualizációkká alakíthatjuk.
Következtetés
Ez az oktatóanyag egyedülálló példa arra, hogyan használhatja fel a LuckyTemplates csoportosítási és szegmentálási technikákat a modelljein belül. Ez egy nagyszerű alkalmazás, mind számviteli, mind pénzügyi elemzési szempontból.
Létrehoztunk egy támogató táblázatot, és fejlett DAX-képleteket használtunk, hogy megkapjuk a keresett betekintést. Ez a fajta elemzés nagyon jó a készpénzkezelés és a vállalkozások szempontjából.
Minden jót!
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
