LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

Ebben az oktatóanyagban egy igazán egyedi LuckyTemplates csoportosítási vagy szegmentálási példát fogunk megvizsgálni. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Létrehozunk egy korosztályos próbaegyenleg-csoportot a LuckyTemplates-en belül . Ez a technika magában foglalja a már megtanult csoportosítási és szegmentálási minták újbóli felhasználását. A LuckyTemplates csoportosítási minták használata ebben az egyedi példában nem különbözik.

Ennek az oktatóanyagnak az az ötlete, hogy megmutassa, hogyan használhat néhány általános csoportosítási vagy szegmentációs mintát a LuckyTemplatesben.

Ez az oktatóanyag valójában a LuckyTemplates ügyfélszolgálati fórumának kérdéséből jött ki , amely a számviteli jelentési követelményeken és az idősített próbaegyenlegeken alapul.

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

A korpróba egyenlegek a könyvelésben lebontják a követeléseinket a fennálló egyenlegekkel, és megmutatják, milyen messze vannak. Így az idő múlásával láthatjuk, hogy van-e sok követelésünk 60, 90, 120 napon belül, vagy a következő hónapban stb.

Ezzel a fajta elemzéssel szeretnénk csoportosítani az adatokat és egyszerűsíteni a jelentést. Ennek eléréséhez speciális DAX-számításokat fogunk használni. Mielőtt rátérnénk a képletre, vessünk egy gyors pillantást a mintaadatokra, amelyeket ehhez az oktatóanyaghoz készítettem.

Tartalomjegyzék

Mintaadatkészlet és modellbeállítás

Ebben a táblázatban a Törlési dátum és a Határidő oszlopok találhatók , és szeretnénk kiszámolni a különbséget a két dátum között. Ezután csoportosítjuk vagy szegmentáljuk ezeket a dátumkülönbségeket a kiválasztott csoport alapján, és ezt dinamikusan tesszük.

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

Ez a csoportosítási tábla, amelyet a megoldáshoz készítettem. Megvannak a Csoportok (korcsoportok), a Rendezési sorrend , a Minimum és a Max oszlopok. Csak kitaláltam a számokat, de átrendezheti vagy testreszabhatja ezt saját jelentéseihez.

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

A táblázat létrehozásához az Adatok megadását használtam .

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

A Rendezési sorrend oszlop kulcsfontosságú, ha szöveges értékkel rendelkezünk. Gondoskodnunk kell arról, hogy valami alapján tudjuk rendezni, hogy az értékek a megfelelő sorrendbe kerüljenek , ha vizualizációban jelenítjük meg őket.

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

Ennek a táblának nincs kapcsolata semmivel az adatmodellben. Az ilyen táblákat támogató vagy másodlagos tábláknak hívom. Ezután ismételjük ezt a táblát, és futtatjuk a logikát

A DAX-számítás kidolgozása

Az első dolog, amit tennünk kell, egy nagyon egyszerű dolog, ami az Érték oszlop összegzése .

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

Ez olyan alapvető mértéket ad, amely értéket generál számunkra. Valójában ezt nem tudjuk használni, mert nincs kapcsolat a Tranzakció táblánk és a Csoport táblánk között. A szűrést egy képletben kell elvégeznünk. 

Tehát ez a képlet, amit használunk. Csoportonkénti értékeknek hívom , és számos DAX függvényt tartalmaz.

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával

Ez a számítás végső soron a teljes értéket adja vissza , de végig kell ismételnünk a Tranzakciós táblázat minden sorát . Minden egyes sorban ki kell számítanunk a különbséget ( DATEDIFF ) ezekben a dátumokban ( esedékesség és elszámolási dátum ).

Más szóval, minden sorban kidolgozzuk a két oszlop közötti dátumkülönbséget. Ugyanakkor az Aged Debtors Group táblázat minden sorát végigmegyünk. Ha ez a logika igaz, akkor a COUNTROWS logika is igaz lesz. Ebben az esetben a teljes értéket adja vissza .

Ezután ezeket a számításokat vizualizációkká alakíthatjuk.

LuckyTemplates csoportosítási technika: öregített próbaegyenleg DAX használatával




Következtetés

Ez az oktatóanyag egyedülálló példa arra, hogyan használhatja fel a LuckyTemplates csoportosítási és szegmentálási technikákat a modelljein belül. Ez egy nagyszerű alkalmazás, mind számviteli, mind pénzügyi elemzési szempontból.

Létrehoztunk egy támogató táblázatot, és fejlett DAX-képleteket használtunk, hogy megkapjuk a keresett betekintést. Ez a fajta elemzés nagyon jó a készpénzkezelés és a vállalkozások szempontjából.

Minden jót!


Dátumtáblázat létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban

Dátumtáblázat létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban

Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.

LuckyTemplates mobil jelentéskészítési tippek és technikák

LuckyTemplates mobil jelentéskészítési tippek és technikák

Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.

Professzionális szolgáltatáselemzési jelentések LuckyTemplatesben

Professzionális szolgáltatáselemzési jelentések LuckyTemplatesben

Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.

Microsoft Power Platform frissítések | Microsoft Ignite 2021

Microsoft Power Platform frissítések | Microsoft Ignite 2021

Tekintse át a Power Apps és a Power Automate legfontosabb frissítéseit, valamint azok előnyeit és következményeit a Microsoft Power Platform számára.

Gyakori SQL-függvények: Áttekintés

Gyakori SQL-függvények: Áttekintés

Fedezzen fel néhány gyakori SQL-függvényt, amelyeket használhatunk, például a karakterláncot, a dátumot és néhány speciális függvényt az adatok feldolgozásához vagy manipulálásához.

LuckyTemplates sablonok létrehozása: útmutató és tippek

LuckyTemplates sablonok létrehozása: útmutató és tippek

Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan hozhatja létre a tökéletes LuckyTemplates sablont, amely az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelően van konfigurálva.

Mezőparaméterek és kis többszörösek a LuckyTemplatesben

Mezőparaméterek és kis többszörösek a LuckyTemplatesben

Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan lehet a mezőparamétereket kis többszörösekkel rétegezni, hogy hihetetlenül hasznos betekintést és látványelemeket hozzon létre.

LuckyTemplates rangsor és egyéni csoportosítás

LuckyTemplates rangsor és egyéni csoportosítás

Ebből a blogból megtudhatja, hogyan használhatja a LuckyTemplates rangsorolási és egyéni csoportosítási funkcióit a mintaadatok szegmentálására és kritériumok szerinti rangsorolására.

A LuckyTemplatesben csak egy meghatározott dátumig összesített összeg látható

A LuckyTemplatesben csak egy meghatározott dátumig összesített összeg látható

Ebben az oktatóanyagban egy konkrét technikát fogok bemutatni, hogyan jelenítheti meg a kumulatív összeget csak egy adott dátumig a LuckyTemplates vizualizációjában.

Bullet Charts: speciális egyéni látványelemek a LuckyTemplates számára

Bullet Charts: speciális egyéni látványelemek a LuckyTemplates számára

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és testreszabhat Bullet diagramokat a LuckyTemplates alkalmazásban, amelyeket főként a teljesítmény mérésére használnak a célhoz vagy az előző évekhez képest.