Ebben az oktatóanyagban egy igazán egyedi LuckyTemplates csoportosítási vagy szegmentálási példát fogunk megvizsgálni. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Létrehozunk egy korosztályos próbaegyenleg-csoportot a LuckyTemplates-en belül . Ez a technika magában foglalja a már megtanult csoportosítási és szegmentálási minták újbóli felhasználását. A LuckyTemplates csoportosítási minták használata ebben az egyedi példában nem különbözik.
Ennek az oktatóanyagnak az az ötlete, hogy megmutassa, hogyan használhat néhány általános csoportosítási vagy szegmentációs mintát a LuckyTemplatesben.
Ez az oktatóanyag valójában a LuckyTemplates ügyfélszolgálati fórumának kérdéséből jött ki , amely a számviteli jelentési követelményeken és az idősített próbaegyenlegeken alapul.
A korpróba egyenlegek a könyvelésben lebontják a követeléseinket a fennálló egyenlegekkel, és megmutatják, milyen messze vannak. Így az idő múlásával láthatjuk, hogy van-e sok követelésünk 60, 90, 120 napon belül, vagy a következő hónapban stb.
Ezzel a fajta elemzéssel szeretnénk csoportosítani az adatokat és egyszerűsíteni a jelentést. Ennek eléréséhez speciális DAX-számításokat fogunk használni. Mielőtt rátérnénk a képletre, vessünk egy gyors pillantást a mintaadatokra, amelyeket ehhez az oktatóanyaghoz készítettem.
Tartalomjegyzék
Mintaadatkészlet és modellbeállítás
Ebben a táblázatban a Törlési dátum és a Határidő oszlopok találhatók , és szeretnénk kiszámolni a különbséget a két dátum között. Ezután csoportosítjuk vagy szegmentáljuk ezeket a dátumkülönbségeket a kiválasztott csoport alapján, és ezt dinamikusan tesszük.
Ez a csoportosítási tábla, amelyet a megoldáshoz készítettem. Megvannak a Csoportok (korcsoportok), a Rendezési sorrend , a Minimum és a Max oszlopok. Csak kitaláltam a számokat, de átrendezheti vagy testreszabhatja ezt saját jelentéseihez.
A táblázat létrehozásához az Adatok megadását használtam .
A Rendezési sorrend oszlop kulcsfontosságú, ha szöveges értékkel rendelkezünk. Gondoskodnunk kell arról, hogy valami alapján tudjuk rendezni, hogy az értékek a megfelelő sorrendbe kerüljenek , ha vizualizációban jelenítjük meg őket.
Ennek a táblának nincs kapcsolata semmivel az adatmodellben. Az ilyen táblákat támogató vagy másodlagos tábláknak hívom. Ezután ismételjük ezt a táblát, és futtatjuk a logikát .
A DAX-számítás kidolgozása
Az első dolog, amit tennünk kell, egy nagyon egyszerű dolog, ami az Érték oszlop összegzése .
Ez olyan alapvető mértéket ad, amely értéket generál számunkra. Valójában ezt nem tudjuk használni, mert nincs kapcsolat a Tranzakció táblánk és a Csoport táblánk között. A szűrést egy képletben kell elvégeznünk.
Tehát ez a képlet, amit használunk. Csoportonkénti értékeknek hívom , és számos DAX függvényt tartalmaz.
Ez a számítás végső soron a teljes értéket adja vissza , de végig kell ismételnünk a Tranzakciós táblázat minden sorát . Minden egyes sorban ki kell számítanunk a különbséget ( DATEDIFF ) ezekben a dátumokban ( esedékesség és elszámolási dátum ).
Más szóval, minden sorban kidolgozzuk a két oszlop közötti dátumkülönbséget. Ugyanakkor az Aged Debtors Group táblázat minden sorát végigmegyünk. Ha ez a logika igaz, akkor a COUNTROWS logika is igaz lesz. Ebben az esetben a teljes értéket adja vissza .
Ezután ezeket a számításokat vizualizációkká alakíthatjuk.
Következtetés
Ez az oktatóanyag egyedülálló példa arra, hogyan használhatja fel a LuckyTemplates csoportosítási és szegmentálási technikákat a modelljein belül. Ez egy nagyszerű alkalmazás, mind számviteli, mind pénzügyi elemzési szempontból.
Létrehoztunk egy támogató táblázatot, és fejlett DAX-képleteket használtunk, hogy megkapjuk a keresett betekintést. Ez a fajta elemzés nagyon jó a készpénzkezelés és a vállalkozások szempontjából.
Minden jót!
Ismerje meg, hogyan töltheti le és telepítheti a DAX Studio és a Tabular Editor 3 alkalmazást, és hogyan konfigurálhatja őket a LuckyTemplates és az Excel programban való használatra.
Ez a blog tartalmazza a Shape Map vizualizációt a LuckyTemplates térbeli elemzéséhez. Megmutatom, hogyan használhatja hatékonyan ezt a vizualizációt annak funkcióival és elemeivel.
Ebben az oktatóanyagban egy egyedülálló ötletet mutatok be a pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban, amely az eredmények hozzárendelését jelenti a LuckyTemplates-en belüli táblázatsablonok előre meghatározásához.
Hozzon létre DAX-mértékeket a LuckyTemplates alkalmazásban meglévő mértékek vagy képletek használatával. Ezt nevezem mértékelágazási technikának.
Ebben a blogban fedezze fel a LuckyTemplates adatkészletet, a leghatékonyabb függvényhívást, amely M- és DAX-függvények ezreit juttatja a keze ügyébe.
A mai oktatóanyagban megosztok néhány adatmodellezési technikát a DAX-mérések jobb rendszerezéséhez a hatékonyabb munkafolyamat érdekében.
A LuckyTemplates egy nagyszerű eszköz a pénzügyi jelentésekhez. Itt található egy oktatóanyag, amely bemutatja, hogyan hozhat létre személyre szabott táblázatokat a LuckyTemplates pénzügyi irányítópultjához.
Ez az oktatóanyag megvitatja a Power Query nyelvi folyamatot, és azt, hogyan segíthet zökkenőmentes és hatékony adatjelentések létrehozásában.
Az egyik kedvenc technikámról fogok beszélni a LuckyTemplates egyéni ikonok körül, amely dinamikusan használja az egyéni ikonokat a LuckyTemplates vizualizációkban.
Ebben a blogban megmutatom, hogyan hozhat létre LuckyTemplates táblázatokat olyan képlet segítségével, amely egyesíti az UNION és a ROW függvényt.
