Költségvetési teljesítmény szegmentálása DAX használatával a LuckyTemplatesben

A költségvetés-tervezési teljesítményelemzés néha megkövetelheti, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló eredményeket különböző csoportokra bontsuk. Ennek célja annak elemzése, hogy mely teljesítők voltak jobbak a többieknél a céljukhoz képest. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

A LuckyTemplates képes kezelni a teljesítményszegmentációt, megérteni azok különbségeit és a teljes költségvetésre gyakorolt ​​hatását. Ebben az oktatóanyagban a költségvetési teljesítmény szegmentálásának módját fogom tárgyalni.

A szegmentálás egy olyan technika, amellyel a nagy céltárgyakat meghatározott célcsoportokra szűkítik.

Ez általános követelmény a költségvetési típusú elemzéseknél. Ez azonban nem könnyű technika azok számára, akik csak most kezdik a LuckyTemplates használatát. Ehhez a technikához sok mindent meg kell találnod.

Azt is megvitatom, hogyan szegmentálhatja az elemzett költségvetési dimenziót . Olyan csoportokra bonthat, mint a legjobban teljesítők és a legrosszabbul teljesítők . Ez a bevétel és a költségvetés közötti különbségen alapulhat .

A legfontosabb dolog, amit itt meg kell jegyezni, az adatszegmentálás képletének megértése .

Tartalomjegyzék

• Támogatási táblázat a költségvetési teljesítmény szegmentálásához
• A költségvetési teljesítmény szegmentálási képletének megértése
• Ugyanazt a képletet használja a költségvetési csoport értékesítési mértékéhez
• Dinamikus csoportosítás a kiválasztott szegmens alapján
• Következtetés

Támogatási táblázat a költségvetési teljesítmény szegmentálásához

Ezt a jelentésoldalt fogjuk használni, amelyet az elmúlt időszakban használtam. Az ülések a költségvetés tervezéséről szóltak.

Ez az oktatóanyag azonban csak az adatok csoportokba bontására összpontosít . Ez segít abban, hogy miként hozhatunk létre olyan csoportokat, amelyek nem léteztek az adatainkban, de az adataink alapján az eredményekből származtak.

Az összes költségvetési intézkedés itt már származtatott, mivel ez alatt megvitatták őket. Megnézheti az összes letölthető forrást és vitát.

Tegyük fel, hogy már megvan az értékesítésünk teljesítménye a költségvetési adatokhoz. Ezután szegmentálnunk kell ezt, hogy azonosítsuk, ki teljesít pozitívan a csoportból vagy ebben a példában a régióból .

De emlékeznünk kell arra, hogy ez nem létezik az adatkészletünkben. Ezért feltétlenül hozzunk létre egy alátámasztó táblázatot a teljesítmény régiónkénti kategorizálásához. Vessünk egy pillantást erre a meglévő támogató táblázatra.

A táblázat alapján a régiók akkor minősülnek a legjobban teljesítőnek , ha 40%-kal a költségvetés felett vannak . Ha a költségvetésük alatt van, és egyáltalán nem teljesítik, akkor a legrosszabbul teljesítők kategóriába sorolják őket .

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobb betekintést nyerjünk, és megértsük az elemzésünk mögött meghúzódó forgatókönyvet. A szegmentációnkénti adatok a támogató tábla létrehozása után jelennek meg.

A költségvetési teljesítmény szegmentálási képletének megértése

Az alábbi kép az adatszegmentáláshoz általánosan használt általános DAX-mintát mutatja.

Mivel különböző régiókból keresünk adatokat, elengedhetetlen, hogy az egyes régiókon belül minden egyes várost végigjárjunk . És ezt teszi a RankingDimension változó. Ez létrehoz egy listát minden egyes város nevéről.

Ezután ezt a függvénybe helyezzük, mert minden egyes várost értékelnünk kell az eladások és a költségvetés aránya alapján . Ezt követően az értékelés eredményét használjuk annak meghatározására, hogy egy város melyik költségvetési tartományhoz vagy csoporthoz tartozik.

Amint itt látható, a korábban tárgyalt számítás az általunk létrehozott teljesítménycsoportok mindegyikében összeszámolta a városok számát .

Ezt a hasonló mintát használhatjuk a Költségvetési csoport értékesítése mértékénél is.

Ugyanazt a képletet használja a költségvetési csoport értékesítési mértékéhez

Először kattintson a Költségvetési csoport értékesítési mértékére, és nézze meg ezt a képletet:

Itt egy olyan logikát használtunk, amely szinte megegyezik az üzletek városonkénti szegmentálásával. A mintához képest nincs sok változás. Az üzletek számlálása helyett azonban az egyes üzletek teljes értékesítését számítjuk ki afunkció. 

Ez az információ akkor hasznos, ha az eredményeket vizualizációkkal, például térképpel szeretnénk megjeleníteni. Ez színezi az egyes városokat attól függően, hogy melyik teljesítménycsoporthoz tartoznak a kiválasztott környezetben.

Erre a vizualizációra kattintva megtekinthetjük azokat a városokat, amelyek egy adott teljesítménycsoporthoz tartoznak. Ebben a példában kattintson a Legjobb teljesítmények csoportra.

Ha megnézzük a térképet, és megnézzük a Miami régiót , látni fogjuk, hogy ez egy nagy város. Ez lehet az oka annak, hogy az eladások jobbak abban a régióban.

Ha a Legrosszabbul teljesítők csoportra kattintunk , láthatjuk az adott teljesítménycsoportba tartozó városokat is.

Dinamikus csoportosítás a kiválasztott szegmens alapján

Egy másik dolog, amit itt meg kell jegyeznünk, hogy újra kell létrehoznunk az összes megfelelő mérőszámot, hogy azok változhassanak a teljesítménycsoport-vizualizációból való kiválasztás alapján. Ezek a Költségvetési csoport százalékos különbsége, a Költségvetési csoport értékesítése, a Költségvetési csoport teljesítménye és a Költségvetési csoportok száma mérőszámok.

Ennek az az oka, hogy olyan dimenziót választunk ki egy támogató táblán belül, amely nincs kapcsolatban az alapmodellünkkel.

Ha a régi mérőszámainkat használjuk, és a teljesítménycsoport mértékei közül választunk, az nem lesz hatással a többi megjelenített számításra ( Költségvetési csoport %-os különbsége, Költségvetési csoport értékesítése, Költségvetési csoport teljesítménye, Költségvetési csoportok száma ).

A Költségvetési teljesítményszegmentáció mértékét az teszi dinamikussá, hogy a teljesítménycsoport-vizualizációból kiválasztott adatok alapján módosítja a többi számítást . Ehhez minden számításunkat más kontextusra kell módosítanunk. Amikor egy kijelölés megtörtént, ezt a szegmentációs logika alapján újra kell számolnunk.

Végül a logika ezen része minden régió eladásait végigkíséri, és azonosítja azt a teljesítménycsoportot, amelyhez egy város tartozik . És leginkább erre van szüksége ahhoz, hogy sikeresen szegmentálja adatait vagy eredményeit csoportokba.

Fejlett termékköltségvetés-elemzés – LuckyTemplates és DAX-technikák

Következtetés

Összefoglalva, a költségvetés-teljesítmény-szegmentálás a DAX használatával a LuckyTemplatesben számos szempontból előnyös lehet. Ez egy nagyszerű módja az adatok időbeli bemutatására. Megnyithatja a vitát az ügyfelek, termékek, üzletek vagy akár régiók teljesítményének eredményeiről.

Nemcsak az adatok meghatározott szegmentálás alapján történő csoportosítását teszi lehetővé, hanem megkönnyíti a nyers eredmények manipulálását és a költségvetésekkel való összehasonlítását vagy előrejelzések készítését. 

Bár a tárgyalt dinamikus szegmentálás zökkenőmentes, a tényleges eredmények és a költségvetési eredmények összehasonlításakor viszonylag összetett elemzést kell tudni készíteni. 

Remélhetőleg sokat hoztál ebből a technikából, és megtaláltad a módját, hogyan alkalmazhatod a saját modelleidben.