Költségvetési elemzés a legjobb és legrosszabbul teljesítőkről LuckyTemplates használatával

Sok költségvetés-elemzésen futok át, mert úgy gondolom, hogy a LuckyTemplates használata az ilyen típusú elemzésekhez rendkívül hatékony. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

A LuckyTemplates mint eszköz számos elemző komponenst lefed, amelyeket jól kell végrehajtani az elemző munka elvégzéséhez, majd hatékonyan bemutatja azt.

Ebben az oktatóanyagban úgy döntöttem, megmutatom, hogyan ágazhat ki a kezdeti költségvetési számításokból.

Néha nem elég a költségvetés és az eredmény bemutatása . Lehet, hogy valójában meg akarja mutatni a különbséget, majd valahogy dinamikusan bemutatni, hogy ki teljesített jól a költségvetéshez képest, és ki teljesített rosszul a költségvetéshez képest.

Ha ezt a LuckyTemplates szolgáltatásban teszi, lehetőséget ad magának arra, hogy ezeket a felismeréseket igazán dinamikus módon mutassa be.

Ez nem igazán volt lehetséges mindaddig, amíg a LuckyTemplates szolgáltatásait nem fejlesztették olyan szintre, hogy ezt sikeresen megvalósíthassa.

Tehát át fogom tekinteni, hogyan lehet elkülöníteni a legjobb és a legrosszabb teljesítményt nyújtókat a költségvetéstől, majd elkezdem megjeleníteni. Ennek eléréséhez rendelkeznünk kell a megfelelő adatmodellel és a helyes .

Tartalomjegyzék

• A költségvetés-elemzés mögötti logika
• Az adatmodell beállítása
• A legjobb és a legrosszabb előadók szétválasztása
• Következtetés

A költségvetés-elemzés mögötti logika

Ebben a példában van néhány költségvetésem 2016-ra, tehát ez egy történelmi adatkészlet. De megvannak a tényleges adatok is, amelyek napi szinten vannak, míg a költségvetések éves szinten vannak.

Végignéztem és alkalmaztam a költségvetés-tervezési technikákat, és különböző részletességgel egyeztettem az adatokat.

A legfontosabb dolog ezeknek a betekintéseknek a kidolgozása a, amely valamilyen logikát vagy elosztási algoritmust dolgoz ki, amely lehetővé teszi, hogy napi szinten allokáljunk éves költségkeretet, mint ebben a példában. Ez lehet egy havi költségkeret is napi szinten.

Számos változót készítettem…

…ez végül lehetővé tette az alábbi meglehetősen egyszerű számítást (amely a Költségvetési Felosztás teljes logikájának vagy képletének része), hogy minden egyes napra kioszthasson valamit, ami egy éves szám.

Mivel napi kontextusról van szó, d 1-et elosztom 365 nappal és a teljes költségvetés szorzatával . És így kaphatjuk meg a költségvetési előirányzatot.

A teljes értékesítési és költségvetési allokációval ezután kiszámítom az eredményeket a költségvetéshez . Ezzel egy újabb számítást futtathattam, vagy legalábbis elágazhattam ebbe a számításba.

Ez egy meglehetősen egyszerű számítás, de először át kell mennie és rendeznie kell a költségvetési allokáció számítását.

Az adatmodell beállítása

Egy döntő dolog mindenki számáraaz adatmodell. Meg kell győződnie arról, hogy mindent megfelelően beállított.

Ehhez a demonstrációhoz itt az a kulcs, hogy a költségvetésünk városi részletességű, tehát ahhoz, hogy az Értékesítési táblát és a Költségvetési táblát pontosan egyidejűleg szűrhessük, el kell választani a városokat, amit itt meg is tettem. :

Ha itt szűrünk valamit, akkor az átfolyik a Régiók táblán, és eléri az Értékesítési táblát, majd szűri a Költségvetési adatok táblát is.

Így ebben a táblázatban szerepelhet a városnevek dimenziója, és ez lehetővé teszi számomra, hogy megkapjam a teljes értékesítést, a költségvetést, majd megtaláljam a tényleges és termékköltségvetést.

A legjobb és a legrosszabb előadók szétválasztása

A vizualizációban az X tengelyen a Total Sales, míg az Y tengelyen a Költségvetési allokáció szerepel. A legenda nélkül azonban nehéz meglátni, mi a jó és mi a rossz.

Ahhoz, hogy jelentős betekintést nyerhessünk, igazán nyilvánvalóvá és világossá kell tennünk, hogy kik a jó és kik a rossz előadóink.

Valójában további munka nélkül is megtehetjük, mert ez a legjobb és legrosszabb dimenzió valójában nem létezik az adatmodellünkben . Nincs mód arra, hogy ráhelyezzük ezt a szűrőt. Valójában meg kell teremtenünk ezt a dimenziót .

Szóval pontosan ezt tettem. Ezt a dimenziót egy olyan logikával hoztam létre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk, melyik a 0 feletti és az alatti érték. A Calculate utasításokkal meghatároztam, hogy melyik teljesítményt kell nulla feletti vagy nulla alatti költségvetésbe besorolni , majd „Gyenge” vagy „Gyenge” kategóriába soroltam őket. Jó” .

Ha megvan ez a méret, használhatom szűrőként. Csak annyit kell tennem, hogy behúzom a Legendába, és láthatjuk, hogyan választja el ezeket a városokat abban, hogy jó és rossz.

Ezen túlmenően, a Teljesítmény a költségvetéssel szemben ezt a nézetet használtam a vizualizációban, hogy nagyon gyorsan meghatározzam a legjobban teljesítőket, illetve a legrosszabbul teljesítőket.

Következtetés

Ennek a demonstrációnak a legfontosabb pontjai a költségvetési allokáció számítása , amely elengedhetetlen az adatmodell megfelelő kialakításához, valamint néhány további dimenzió vagy további támogató oszlopok átfedése, hogy a vizualizációk kitűnjenek vagy világosabbak legyenek.

Mindezen technikák egyesítése valóban hatékony költségvetési elemzést és jelentést eredményez. Ez egy nagyszerű példa arra, hogyan nyerhet ki igazán értékes betekintést a LuckyTemplates-ben végzett munkájából.

Az, hogy (szinte valós idejű alapon) elemezhetjük, hogy ki a jó teljesítmény, és ki a rosszul teljesít, majd meglátjuk, hogy ez hogyan változik az idő múlásával, valóban erős, és sok értéket teremthet a szervezeteken belül, és meghatározza a cselekvéseket is.

És ez a fontos a LuckyTemplatesben készített elemzésben. Olyan gyakorlati betekintést szeretnénk meghatározni vagy létrehozni, amelyek változást hoznak, és úgy gondolom, ezen a példán keresztül biztosan látni fogja, hogy ez nagyon is lehetséges.

Egészségére!