Készítsen lenyűgöző LuckyTemplates betekintést gyorsan a pénzügyi elemzéshez

Ebben a konkrét példában megmutatom, hogyan fedezhet fel gyorsan nyereségre vonatkozó információkat a LuckyTemplates segítségével . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

A profit minden vállalkozás számára kulcsfontosságú, igaz? Meg akarja érteni, hogyan keletkezik a nyeresége, honnan származik, és miért éri el azt az eredményt, amilyen.

A LuckyTemplates segítségével intuitív technikák segítségével rengeteg információt nyerhetünk ki.

Ebből az következik, hogy az adatmodellt valóban hatékonyan kell használni .

Először is hatékonyan kell felépíteni az adatmodellt, de utána létre kell hozni a megfelelő kapcsolatokat, és ezen felül a megfelelő átfedést is..

Meg fogom mutatni, hogyan tudod mindezt megtenni. Ha meg tudja valósítani ezeket a technikákat, akkor képes lesz néhány igazán nagyszerű betekintést felfedezni, és nagyon gyorsan dinamikusan elmélyülhet az információiban.

Ha Excelt használ, sok időbe telhet, képleteket hozzon létre és sok oszlopot használjon ahhoz, hogy ehhez hasonló betekintést nyerjen a pénzügyi jelentéshez.

Ezzel szemben a LuckyTemplates esetében az adatmodell és a DAX képletek használatával mindössze 5 percet vesz igénybe.

Tartalomjegyzék

• LuckyTemplates adatmodell és táblázatok
• A képletek létrehozása
• További Profit Insights
• Következtetés

LuckyTemplates adatmodell és táblázatok

Kezdheti egy összefoglaló réteggel, de utána egy sokkal részletesebb részletszinten is vizsgálhat.

Az egész beállítása nem sok időt vesz igénybe, ha megérti ezeket a különböző területeket és.

Ebben a példában egy egyszerű adatmodellt mutatunk be, számos különböző dimenzióval. Megvannak ügyfeleink, értékesítőink, termékeink, helyszíneink és dátumaink. Semmi bonyolult.

Az értékesítéssel kapcsolatos összes információnk az Értékesítési táblázatban található, így gyorsan ráugrunk.

Itt láthatjuk, hogy minden egyes nap eladtunk egy terméket a hozzá tartozó hellyel, az értékesítővel, a vásárlás dátumával, a vásárlóval és az eladott mennyiséggel.

A LuckyTemplatesben az az elképesztő, hogy milyen kevés információra van szüksége a ténytáblázatban ahhoz, hogy ilyen jó betekintést tudjon elérni.

Itt nincsenek árakkal és bevételekkel kapcsolatos információk, de mindezt dinamikusan, a DAX-képleteken belül fogjuk létrehozni.

Most ez az információ létezik; egyszerűen nem létezik a ténytáblázatban. Ez a táblázat csak 7 oszlop hosszú, de az összes többi információ valójában a keresési táblázatunkban található.

A Termékek táblázatunkban szerepel az eladási ár, a jelenlegi ár, az eredeti eladási ár és a költségek.

Tehát ebben az értelemben elmehetünk, és megragadhatjuk a profitinformációinkat.

A képletek létrehozása

Az első dolgunk az, hogy létrehozunk egy mérési táblázatot. Ehhez az Adatok megadása menüpontban lépünk .

Ide teszünk egy helyőrzőt, és nevezzük ezt kulcsfontosságú intézkedéseknek . ha egyszer rákattintunk a betöltés vagy az enter gombra, akkor létrehoz egy táblázatot, amely ide fog feljönni a jobb oldalon.

A mi modellünkben is benne lesz, de hagyjuk ott, mert semmihez sem kapcsolódik.

Most létrehozzuk az első mértéket. Kattintson a kulcsfontosságú intézkedések táblázatunkra, majd megyés ezután felírhatjuk a képletünket.

Nevezzük ezt a mértéket Total Sales-nek , és jól fogjuk használni . Azt mondjuk, menjen az Értékesítési táblára , és az Értékesítési tábla minden egyes sorához a Kapcsolódó táblával megyünk a Mennyiségi időkhöz .

A kapcsolódó aktuális ár alapján visszanyúlhat a keresési táblázatunkhoz (Terméktáblázat) . És most megvan a teljes értékesítésünk.

Ezután létrehozzuk a teljes költségünket . Egyszerűen másoljuk és illesszük be az Új mértékbe, és csak módosítjuk a képlet néhány részét.

Az Értékesítést a költségekre cseréljük , és a Jelenlegi ár helyett a Költségre változtatjuk .

Miután megkaptuk az összértékesítést és a teljes költséget, megkaphatjuk a teljes nyereségünket .

Ismét rákattintunk az Új intézkedés lehetőségre, és egyszerűen csak a teljes értékesítésből mínusz a teljes költség a teljes nyereségünkre. Látod, milyen gyorsan tudod ezt létrehozni.

Körülbelül néhány perc alatt megvan a teljes nyereségünk. Nézze meg, milyen gyorsan juthatunk hozzá ahhoz, hogy megértsük, honnan származik nyereségünk adatmodellünk használatával.

További Profit Insights

Most pedig vessünk egy pillantást ügyfeleinkre. Megkérdezhetjük, mely ügyfeleink termelik a legtöbb nyereségünket?

Ügyfeleink teljesítményét itt tekinthetjük meg. Rangsorolhatjuk vagy rendezhetjük.

És mondjuk, hogy ezt a Helyszínekre szeretnénk módosítani. Csak kimásoljuk és beillesztjük ezt, és bevisszük annak a helynek a nevét , ahol eladjuk.

Azt is megnézhetjük, hogy mely termékek termelik a legtöbb nyereségünket. Kaptunk értékesítőket is, így azt is be tudtuk vinni.

Most megvannak a kulcsdimenziók az összes keresési táblánkból. Ezután az összes táblázatot vizualizációvá változtatjuk.

Kevesebb, mint 5 perc alatt megtekinthetjük nyereségünket vásárló, hely, termék és értékesítő szerint.

Egy másik jó dolog, amit tehetünk, hogy megnézzük az eredményeket hónaponként és évenként . Tehát behúzzuk, és szeletelővé alakítjuk, legördülő menüvé.

Nemcsak az idő múlásával járó nyereséget láthatjuk, hanem egy adott időkereten keresztül is . Például 2017 májusát szeretnénk megnézni, és valószínűleg össze akarjuk hasonlítani a Total-unkkal.

Tehát itt 2017 májusában 317 ezer dollárt kerestünk, és nagyon gyorsan láthatjuk, hogy ez a 10 legjobb vásárló a nyereségünk körülbelül 20%-át tette ki.

Az adatmodell erejével ezt gyorsan tovább vihetjük. Tegyük fel például, hogy szeretnénk beugrani államainkba , és államonként látni a profitunkat.

Ezután létrehozhatnánk egy vizualizációt, esetleg egy ehhez hasonló kördiagramot, és a nyereség szerint rendezhetnénk.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy láthassuk, honnan származik a nyereségünk, mondjuk New Yorkban 2017 májusában. Ez szintén dinamikusan változik a kiválasztás szerint, például Virginiában.

Következtetés

A legfontosabb dolog, amit itt szeretném kiemelni, az az, hogy milyen gyorsan érheti el ezeket a betekintést a LuckyTemplates adatmodelljének és néhány DAX-képletének felhasználásával. 

Annyi mindent megtehetsz itt. Ez csak egy előzetes példa.

Kevesebb, mint 5 perc alatt láthatja ezeket az információkat.

Visszatérve az Excel-koromhoz, annyi képletet és adatot kellett létrehoznom, hogy valóban eljuthassak idáig. Abszolút rémálom volt!

Ha az ehhez hasonló betekintést saját maga is képes reprodukálni a LuckyTemplatesben, akkor jó úton halad a valóban lenyűgöző jelentések elkészítése felé.

Ha szeretné megtanulni, hogyan készíthet különféle LuckyTemplates jelentéseket, a végétől a végéig, majd tekintse meg a tanfolyamot a címen .

Ezen az egyetlen tanfolyamon több mint 7 órányi videó található, amelyek 8 különböző adatforgatókönyvet fednek le a végétől a végéig. Ez egy egyedülálló kurzus azok számára, akik valóban a következő szintre szeretnék emelni LuckyTemplates készségeiket.

Minden jót kívánok mindazon technikák megvalósításához, amelyeket ebben az oktatóanyagban végigfutottam.

*** ** Kapcsolódó linkek *****