Arány- és gyakorisági táblázatok Excelben
Az Excel gyakorisági táblázataiban, valamint az aránytáblázatokban készültek. Nos, nézze meg, mik ezek, és mikor kell használni őket.
Ebben az oktatóanyagban bemutatom, hogyan hozhat létre dinamikus teljes CRM-előrejelzést egy megadott dátumtartományon belül. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Tegyük fel például, hogy szeretné megtudni az előrejelzést egy adott hónapban. Szeretné tudni, hogy mától a hónap végéig hány előrejelzés van a hónap hátralévő részére. Ahogy egyik napról a másikra lép, a CRM előrejelzési összege megváltozik.
Dinamikusan szeretné kiszámítani ezt a teljes előrejelzést a megadott kezdő és befejező dátumon belül.
Ez a technika rendkívül fontos a CRM-rendszerek számára, különösen akkor, ha a havi célokat próbálja kezelni. Látni fogja, mit kell elérnie értékesítési és csapatszempontból.
Tartalomjegyzék
Teljes CRM-előrejelzés kiszámítása
Amikor megpróbálja ezt kidolgozni, elképzelhető, hogy összetéveszti a számítás kontextusát.
Mivel bármikor egy adott hónapra szeretne tekinteni, a modellnek dinamikusnak kell lennie.
Tehát ebben a konkrét esetben meg kell szabadulnia a Dátumokból származó kontextustól. Ehelyett a kontextust kell alkalmaznia a képletben.
1. Építsd fel a dátumtartományt
Nézzük a képletet:
A megoldás az, hogy egyszerűen létrehoz egy dátumtartományt . Létre kell hoznia egy dátumtartományt és kontextust a képletben. Meg kell építeni a Változók segítségével.
2. Használja a TODAY funkciót
A függvény használatával a képlet dinamikus marad .
Mindig ma adja vissza a dátumot.
Azt is ki tudja dolgozni, hogy mi aa dátum a TODAY használatával van megadva .
Tehát most van StartDay és EndDay . Ez megadja a kívánt kezdő és befejező dátumot a dátumtartományon belül .
3. Használja a DATESBETWEEN funkciót
Az időintelligencia funkció használatalehetővé teszi egy dinamikus ablak megnyitását.
Az előző változókat fogom használni, amelyeket a DateRange változón belül hoztam létre. Tehát egyszerűen a változókon belüli változókra hivatkozik.
A változók használata nagyon hatékony lehet, mert rétegezheti őket.
Tehát a képlet ezen részében van egy DATESBETWEEN időintelligens függvény , amely megadja a dátumtartományt a mai nap, az aktuális dátum és a hónap között a mai napon. Ez a napról-napra módosul.
4. Adja hozzá a CALCULATE függvényt
A képlet alján található a RETURN függvény. Itt kell használni.
A CALCULATE függvény megváltoztathatja a számítások kontextusát.
Például a teljes értékesítési előrejelzések mindegyike a táblázatban látható konkrét eredményeket tartalmazza.
Ezeket az eredményeket jelenleg a táblázat minden egyes dátuma szerint szűrjük, függetlenül az adatokban szereplő több hónaptól.
Tehát most össze kell gyűjtenie és meg kell számolnia az értékesítések összegét a dátumablakon belül.
Ez a CALCULATE funkcióval történik .
Mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a DateRange változót a CALCULATE mezőbe .
Ez a dátumablak megváltoztatta a számítás kontextusát. Most csak a teljes értékesítési előrejelzést számítja ki a mai naptól az aktuális hónap végéig.
Következtetés
Ez a megoldás egyszerűsége miatt nagyszerűen használható. Ez egy zökkenőmentes és intuitív technika, amely a CALCULATE funkciót és a benne lévő időintelligencia függvényeket használja.
Ez az oktatóanyag olyan nagyon releváns fogalmakat emel ki, mint a kontextus , a CALCULATE funkció és az időintelligencia függvények.
Ez a három kombináció kulcsfontosságú eleme a modelleknek. Következetesen jól kombinálnia kell őket a LuckyTemplatesben, hogy jó betekintést nyerjen a jelentésekbe és az adatforgatókönyvekbe.
Minden jót,
Az Excel gyakorisági táblázataiban, valamint az aránytáblázatokban készültek. Nos, nézze meg, mik ezek, és mikor kell használni őket.
Ismerje meg, hogyan töltheti le és telepítheti a DAX Studio és a Tabular Editor 3 alkalmazást, és hogyan konfigurálhatja őket a LuckyTemplates és az Excel programban való használatra.
Ez a blog tartalmazza a Shape Map vizualizációt a LuckyTemplates térbeli elemzéséhez. Megmutatom, hogyan használhatja hatékonyan ezt a vizualizációt annak funkcióival és elemeivel.
Ebben az oktatóanyagban egy egyedülálló ötletet mutatok be a pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban, amely az eredmények hozzárendelését jelenti a LuckyTemplates-en belüli táblázatsablonok előre meghatározásához.
Hozzon létre DAX-mértékeket a LuckyTemplates alkalmazásban meglévő mértékek vagy képletek használatával. Ezt nevezem mértékelágazási technikának.
Ebben a blogban fedezze fel a LuckyTemplates adatkészletet, a leghatékonyabb függvényhívást, amely M- és DAX-függvények ezreit juttatja a keze ügyébe.
A mai oktatóanyagban megosztok néhány adatmodellezési technikát a DAX-mérések jobb rendszerezéséhez a hatékonyabb munkafolyamat érdekében.
A LuckyTemplates egy nagyszerű eszköz a pénzügyi jelentésekhez. Itt található egy oktatóanyag, amely bemutatja, hogyan hozhat létre személyre szabott táblázatokat a LuckyTemplates pénzügyi irányítópultjához.
Ez az oktatóanyag megvitatja a Power Query nyelvi folyamatot, és azt, hogyan segíthet zökkenőmentes és hatékony adatjelentések létrehozásában.
Az egyik kedvenc technikámról fogok beszélni a LuckyTemplates egyéni ikonok körül, amely dinamikusan használja az egyéni ikonokat a LuckyTemplates vizualizációkban.