Ebben az oktatóanyagban bemutatom, hogyan hozhat létre dinamikus teljes CRM-előrejelzést egy megadott dátumtartományon belül. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Tegyük fel például, hogy szeretné megtudni az előrejelzést egy adott hónapban. Szeretné tudni, hogy mától a hónap végéig hány előrejelzés van a hónap hátralévő részére. Ahogy egyik napról a másikra lép, a CRM előrejelzési összege megváltozik.
Dinamikusan szeretné kiszámítani ezt a teljes előrejelzést a megadott kezdő és befejező dátumon belül.
Ez a technika rendkívül fontos a CRM-rendszerek számára, különösen akkor, ha a havi célokat próbálja kezelni. Látni fogja, mit kell elérnie értékesítési és csapatszempontból.
Tartalomjegyzék
Teljes CRM-előrejelzés kiszámítása
Amikor megpróbálja ezt kidolgozni, elképzelhető, hogy összetéveszti a számítás kontextusát.
Mivel bármikor egy adott hónapra szeretne tekinteni, a modellnek dinamikusnak kell lennie.
Tehát ebben a konkrét esetben meg kell szabadulnia a Dátumokból származó kontextustól. Ehelyett a kontextust kell alkalmaznia a képletben.
1. Építsd fel a dátumtartományt
Nézzük a képletet:
A megoldás az, hogy egyszerűen létrehoz egy dátumtartományt . Létre kell hoznia egy dátumtartományt és kontextust a képletben. Meg kell építeni a Változók segítségével.
2. Használja a TODAY funkciót
A függvény használatával a képlet dinamikus marad .
Mindig ma adja vissza a dátumot.
Azt is ki tudja dolgozni, hogy mi aa dátum a TODAY használatával van megadva .
Tehát most van StartDay és EndDay . Ez megadja a kívánt kezdő és befejező dátumot a dátumtartományon belül .
3. Használja a DATESBETWEEN funkciót
Az időintelligencia funkció használatalehetővé teszi egy dinamikus ablak megnyitását.
Az előző változókat fogom használni, amelyeket a DateRange változón belül hoztam létre. Tehát egyszerűen a változókon belüli változókra hivatkozik.
A változók használata nagyon hatékony lehet, mert rétegezheti őket.
Tehát a képlet ezen részében van egy DATESBETWEEN időintelligens függvény , amely megadja a dátumtartományt a mai nap, az aktuális dátum és a hónap között a mai napon. Ez a napról-napra módosul.
4. Adja hozzá a CALCULATE függvényt
A képlet alján található a RETURN függvény. Itt kell használni.
A CALCULATE függvény megváltoztathatja a számítások kontextusát.
Például a teljes értékesítési előrejelzések mindegyike a táblázatban látható konkrét eredményeket tartalmazza.
Ezeket az eredményeket jelenleg a táblázat minden egyes dátuma szerint szűrjük, függetlenül az adatokban szereplő több hónaptól.
Tehát most össze kell gyűjtenie és meg kell számolnia az értékesítések összegét a dátumablakon belül.
Ez a CALCULATE funkcióval történik .
Mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a DateRange változót a CALCULATE mezőbe .
Ez a dátumablak megváltoztatta a számítás kontextusát. Most csak a teljes értékesítési előrejelzést számítja ki a mai naptól az aktuális hónap végéig.
Következtetés
Ez a megoldás egyszerűsége miatt nagyszerűen használható. Ez egy zökkenőmentes és intuitív technika, amely a CALCULATE funkciót és a benne lévő időintelligencia függvényeket használja.
Ez az oktatóanyag olyan nagyon releváns fogalmakat emel ki, mint a kontextus , a CALCULATE funkció és az időintelligencia függvények.
Ez a három kombináció kulcsfontosságú eleme a modelleknek. Következetesen jól kombinálnia kell őket a LuckyTemplatesben, hogy jó betekintést nyerjen a jelentésekbe és az adatforgatókönyvekbe.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
