Hogyan készítsünk egyedi pénzügyi év negyedéveket egy számított oszlop segítségével

Ha lehetősége volt megtekinteni aamelyet egy korábbi bejegyzésben átfutottam, látni fogja, hogy a legtöbb alátámasztó dátumoszlop, például a hónapok, negyedévek és pénzügyi évek általában egy szabványos naptári dátumtáblázatból áll. Sok esetben azonban a pénzügyi negyedéveket a megfelelő hónapokhoz kell igazítania egy számított oszlop segítségével. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ha ezt egy kóddal a Lekérdezésszerkesztőben hajtja végre, sok felhasználó számára túl sok lehet.

Ezért úgy döntöttem, hogy készítek egy videót arról, hogyan használhatja a számított oszloplogikát az egyéni pénzügyi negyedévek megvalósításához , amelyekre a dátumtáblázaton belül és a szervezete számára szükség lehet.

Egy általános problémát fogunk áttekinteni, amelyről gyakran hallok, és aminek köze van a pénzügyi évekhez. Az Ultimate Beginner's Guide sorozatban már tárgyaltam, hogyan hozhat létre dátumtáblázatot , ahol megtanulhatja, hogyan lehet igazán gyorsan újra létrehozni a dátumtáblázatokat.

Sajnos a Dátum táblázat nem oldja meg a pénzügyi évek kérdését. Először azonban vessünk egy pillantást a táblázatra, mielőtt bemutatnám, hogyan hozhat létre pénzügyi év oszlopot saját, személyre szabott pénzügyi éveire.

A Pénzügyi év számítása a Dátum táblázat kódjában jeleníti meg a Pénzügyi év oszlopot. Tehát ha a pénzügyi éve júliusban kezdődik, akkor azt jelzi, hogy 17 pénzügyi év, attól függően, hogy hogyan regisztrálta a pénzügyi éveit.

Ne feledje, hogy a pénzügyi év számítása nem módosítja az adott pénzügyi évek hónapjait és negyedéveit.

Ebben az esetben a Negyedév és Év mindig a naptári évben van, és nem változik át a pénzügyi évbe.

Amire rájöttem, hogy ez nem volt helyes. A pénzügyi évem júliusban kezdődött, így a negyedévet a pénzügyi évemhez kellett igazítanom.

Valószínűleg ezt kódban is meg tudná oldani, de meg akartam mutatni, hogyan oldhatja meg gyorsan ezt a Calculated Columns segítségével .

Először létrehoztam egy Negyed oszlopot , amely önmagában nem létezett. BALRA írtam, a negyedév és év mértékét, majd megragadtam az adott oszlop első két részét (pl. Q1, Q2, Q3 stb.).

Tartalomjegyzék

• A számított oszlop létrehozása
• A pénzügyi negyedév és év megszerzése
• Az adatok megjelenítése
• Következtetés

A számított oszlop létrehozása

A naptári év még mindig nem igazodik a pénzügyi évekhez , ezért további logikát kellett létrehoznom egy számított oszlopban, amelyet Pénzügyi Év negyedéveknek neveztem el .

Ez lehetővé teszi, hogy a negyedévet az adott év adott negyedévéhez igazítsam. Bementem, és megtaláltam az Év hónapja oszlopot, amely minden egyes hónaphoz felsorolja a számokat.

Így a január, február és március a pénzügyi évünk harmadik negyedévére lesz fordítva. Április, május és június a negyedik negyedévé lesz.

A SWITCH TRUE logikát használtam , amely egy viszonylag egyszerű logika, amely hatékonyabban megírt mini-beágyazott IF utasításokból áll. Felsoroltam az összes különböző negyedévet és azt is, hogy hogyan igazodtak az adott hónapokhoz.

A pénzügyi negyedév és év megszerzése

A másik dolog azonban, amit nem vettem észre, az az, hogy önmagában ezt a negyedévet kell javítani, mert látni akarjuk a pénzügyi negyedévet és évet .

Tehát azt tettem, hogy néhány dolog kombinációját használtam. Először is az FY Quarters mérőszámot használtam, amelyet a Pénzügyi év oszlopból hoztunk létre .

Aztán továbbmentem, megragadtam a pénzügyi év végét vagy utolsó két számjegyét , majd a „20”-at tettem elé, hogy megkapjam a pénzügyi negyedévet és évet .

Nyilvánvalóan rendeznünk kell a Quartn Year oszlopot is, ami már létezik a Dátum tábla kódjában.

A dátumtábla kódja letölthető az Ultimate Beginner's Guide sorozatból a LuckyTemplates oldalon. Letöltheti a kódot, majd felhasználhatja ezeket a technikákat a pénzügyi év negyedéveinek összehangolásához .

Az adatok megjelenítése

Tekintse meg végső kimenetünket. A naptári dátum 2015 I. negyedéve helyett mostantól január, február és március 2015 harmadik negyedéve.

Ezt nem túl nehéz elérni. Csak az IF vagy SWITCH logikát kell kiírni egy számított oszlopba. Ezután már csak a szűrőket kell bevinni és szeletelőkbe tenni.

Használhatja bármely oszlopban vagy oszlopokban, amelyeket az adatmodellben hozott létre, és szűrheti a számításokat, például az átlagokat vagy az összesített összegeket.

Remélhetőleg ez megoldja a problémát, és most már megértheti, hogyan lehet a számított oszlopokat igazán hatékonyan felhasználni az adatokban már meglévő adatok kiaknázására.

Következtetés

Minden vállalkozásnak eltérő pénzügyi évei és eltérő pénzügyi negyedévei lesznek.

Ebben az oktatóanyagban részletesen bemutatom, hogyan kezdheti el a szűrést a vállalkozásán belül esetlegesen fennálló egyéni pénzügyi évek alapján.

Tehát ez nagyon releváns sok olyan helyzet és forgatókönyv esetében, amelyekkel valószínűleg meg kell küzdenie a LuckyTemplates segítségével.

Sok sikert ennek a technikának a tanulásához.

***** LuckyTemplates tanulása? *****