Hogyan hozzunk létre költségvetést szezonális hatással a LuckyTemplates használatával

A LuckyTemplates-en keresztül mutatok neked valami konkrétat és egészen fejlett költségvetést. Meg fogjuk merülni, hogyan lehet költségvetést létrehozni a szezonális hatások figyelembevételével . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ebben nagy lehetőségek rejlenek, főként azért, mert megnyitja az utat a rendkívül hatékony elemzéshez . Lehetővé teszi továbbá , hogy automatizáljon néhány olyan betekintést, amelyeket esetleg a jövőben szeretne kinyerni . Ez nagyszerű, ha nem rendelkezik egyedi költségvetési vagy előrejelzési adatokkal, és ezeket a semmiből kell létrehoznia.

Tartalomjegyzék

• Költségvetési szempontok és a szezonalitás hatása
• Termékköltségvetések létrehozása
• Következtetés

Költségvetési szempontok és a szezonalitás hatása

A költségvetés elkészítésekor egyszerűen megkeresheti a tavalyi eredményeket, majd előrevetítheti azokat a számok további növelésével vagy csökkentésével. De az alapján, amit láttam, hallottam és amiben részt vettem, a különböző szervezetek számos költségvetési és előrejelzési mechanizmust alkalmaznak, amelyek sokkal bonyolultabbak.

A LuckyTemplates segítségével elkerüljük az olyan dolgok túlbonyolítását, mint az előrejelzések, költségvetések és referenciaértékek kinyerése. Az egész arról szól, hogy valami logikát szőj a képleteidbe. 

Ezzel a megközelítéssel nem kell újra létrehoznia az adatokat, és nem kell évente, negyedévente stb. újra feltalálnia a kereket.

Egy másik dolog a költségvetéssel kapcsolatban, hogy általában soha nem egységesek. Mindig lesz valamilyen szezonális hatása, ami sok esetben rendben is van. 

A szezonalitás hatását csak a történelmi információk megtekintésével érheti el. Meg kell mutatnia, mi változik a vállalkozásában. Tehát ezt fogjuk csinálni ezzel a képlettel. 

Termékköltségvetések létrehozása

Ebben a példában csak vissza akarok térni az egyszerűbb verzióhoz. Ha előzményszámokat szeretne előrevetíteni, akkor a LuckyTemplatesben van egy mód arra, hogy ezt szinte automatikusan megtegye a táblafüggvényeken keresztül, amelyeket közvetlenül a LuckyTemplates asztalon valósíthatunk meg.

Tényleg arra fogok koncentrálniitt bemutatjuk, hogyan hozhat létre költségvetést a semmiből vagy előzményadatok felhasználásával. Ez abban is segít abban, hogy a szezonalitás hatását érezze a számok megállapítása során.

Kezdjük azzal, hogy a havi adatok alapján kapjuk meg az eredményeket . Ez ideális a szezonális hatások szempontjából, mivel olyan elemeket is figyelembe vehet, mint a karácsony, a nyár vagy a promóciók, amelyeket bizonyos időkereteken keresztül fut.

A havi bontáson kívül termékenként is megteheti . Ennek a két dimenziónak együtt kell megadnia a szezonális hatást.

Tehát most létrehozok egy új táblázatot . Ne feledje, hogy az itt található adatok nem Excelből vagy bármilyen adatbázisból származnak. Csak egy táblázatot hozunk létre egy DAX képlet segítségével.

Az ADDCOLUMNS funkcióval kezdem .

Vannak esetek, amikor elegendő egyetlen oszlopból származó adatok használata. Ebben az esetben a hónapra és a termékazonosítóra is szükségem van. Ezért használom afunkció.

Vegye figyelembe, hogy itt négy különböző táblázatfüggvényt használunk egyetlen képletben. De ez az oka annak is, hogy ez a képlet rendkívül hatékony abban, hogy minden szükséges információt táblázatokba és elemezhető formátumokba foglaljon.

Visszatérve az ADDCOLLUMNS függvényhez, látni fogja, hogy a 2018-as költségvetések adatainak hozzáadásához használtam.

Innentől kezdve a CALCULATE (SZÁMÍTÁS) funkcióval megszámoltam, hogy mennyi értékesítésem volt 2017-ben, hozzátéve 7,5%-os növekedést.

Egyszerűen fogalmazva, minden termékre minden egyes hónapban előrejelzünk vagy előrevetítünk egy költségvetést, amely az előző év eladásai plusz 7,5%-a lesz. 

Következtetés

Alapvetően így kaphat automatikusan bizonyos termékköltségkereteket, némi szezonális hatással. Ön csak egy évvel korábban növeli az eladásokat, de minden olyan dologra van szükség, amely a különböző évszakok alapján befolyásolhatja a számokat.

Például az eladásai megemelkedhetnek, amikor Észak-Amerikában nyár van, mert több árut ad el a nyaraláson lévőknek. Ez a hatás ezekben a számokban fog megmutatkozni.

Ezt akár összetettebb helyzetekre is alkalmazhatja, ha a koncepció hasonló, és át kell átlagolnia a történelmi információkat különböző évekre, negyedévekre stb. a teljes értékesítés.

Ne feledje, hogy kezdetben ez a kiegészítő elem eredetileg nem létezett. Ezt most hozzáadtuk egy új táblázat létrehozásával.

Innentől kezdve elég könnyű megjeleníteni az adatokat, összehasonlítani az eltéréseket és a kiugró értékeket, megtudni a változások okait, és megállapítani, hogy mi okozza az adatainkban tapasztalt hatást.

Élvezze ezt!