Hasonlítsa össze a tényleges eredményeket a költségvetéssel a LuckyTemplates előrejelzés segítségével

A LuckyTemplates költségvetés-tervezése nem olyan egyszerű. Szeretném, ha ez olyan egyszerű lenne, mint a tényleges adatok és a költségvetések megadása, és akkor varázslatos módon láthatná a szükséges betekintést lenyűgöző módon, egyszerűen a LuckyTemplates előrejelzés használatával. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ezért hoztam létre ezt a blogbejegyzést, hogy megmutassam, hogyan kell mindezt összerakni. Ne aggódjon, ha egy kis időbe telik a beilleszkedés; nekem is sikerült. Ha lesz egy kis időd ennek gyakorlására és megvalósítására, akkor pont olyan lesz, mint *az*.

Ezt a megfelelő adatmodell strukturálásával és a megfelelő LuckyTemplates előrejelzési technika megvalósításával lehet elérni. Ezért van ebben egy kicsit, és valószínűleg ezért nem ez lehet az első dolog, amibe belevágsz a LuckyTemplates tanulása során. Valóban megfelelő alapokra van szüksége ahhoz, hogy a LuckyTemplates különböző részei hogyan illeszkedjenek egymáshoz.

Tartalomjegyzék

• A tényleges eredmények és a költségvetések: Hogyan készítsünk összehasonlítást a LuckyTemplates előrejelzéssel
• Különböző szemcsésség modellezése
• A városok táblázatának elkészítése
• Kapcsolatépítés intézkedések segítségével
• A teljes költségvetés lekérése
• Napok meghatározása egy évben
• Költségvetési allokáció meghatározása
• A táblázat megjelenítése
• Következtetés

A tényleges eredmények és a költségvetések: Hogyan készítsünk összehasonlítást a LuckyTemplates előrejelzéssel

Ebben a blogbejegyzésben egy olyan dolgot fogunk áttekinteni, amelyet a közösségben sok ember kért tőlem, hogy mutassam be: hogyan lehet ténylegesen összehasonlítani a tényleges eredményeket az éves költségvetéssel . Ez olyan gyakori forgatókönyv, hogy a saját környezetében gyakran találkozhat ezzel. Ennek elérése érdekében be kell vinnünk néhány költségvetési információt a modellünkbe, hogy azokat a tényleges eredményekkel szemben szemléltessük, amelyek a mindennapi értékesítésekből származhatnak.

A probléma az, hogy a költségvetések általában nem napi rendszerességgel jönnek; általában havi vagy éves rendszerességgel érkeznek. Ebben az esetben csak éves távlatból nézzük.

Különböző szemcsésség modellezése

A költségvetés egy számmal rendelkezik az egész évre. A LuckyTemplates erre vonatkozó szakkifejezését másnak hívják . Ezek az adatok a ténytáblázat adataitól eltérő részletességűek.

Ha rákattintunk az Értékesítési adatainkra, láthatjuk, hogy minden egyes tranzakciónak van eladása, így különböző termékekre és vásárlókra különböző napokon értékesítünk.

Minden egyes városhoz megvan a költségvetésünk is.

A másik bonyolultság itt az, hogy a Régiók táblázatunk részletessége a külvárosra vonatkozik, míg a város csak egy másik dimenzió a táblázaton belül.

Tehát itt két dologgal kell megküzdenünk, és megmutatom, hogyan oldhatja meg mindkét dolgot, hogy hatékonyan elemezhessük ezt egyetlen vizualizációban.

A városok táblázatának elkészítése

Nézzük meg gyorsan az adatmodellt. Megvan a miénktáblázatok felül (Dátumok, Ügyféladatok, Termékadatok és Régiók táblázat). Alul található a ténytáblánk is, amely az értékesítési adataink.

Mivel a Régiók táblázatunkban a Város dimenzió nem az Index oszlop, hanem csak a külváros egy másik dimenziója, városainkat egy másik táblázatba kell bontanunk.

Tehát amit csináltam, az az, hogy létrehoztam egy táblázatot, amely csak a városokat tartalmazza, amely mindkettőt ki tudja szűrni. Szeretnénk kijelölni egy várost, lefolytatni a kapcsolatot, és nemcsak az értékesítési táblázatunkat, hanem a költségvetési adatok tábláját is szűrni szeretnénk. Tehát külön táblázatba kell bontanunk, hogy létrehozhassuk ezt a két kapcsolatot, amelyek így fognak lefolyni:

Kapcsolatépítés intézkedések segítségével

Egy érdekes dolog, amit itt meg kell jegyeznünk, mert ez az értékesítési táblázatunktól eltérő részletesség, nincs kapcsolat az értékesítési adatok és a költségvetési adatok között. Ehelyett azt fogjuk tenni, hogy intézkedésekkel építjük ki a kapcsolatot .

Az eredményeket mindig táblázatba kell foglalnunk, hogy megértsük, mit is csinál a számítás valójában. Ha megpróbálunk ilyen elemző munkát végezni a vizualitáson belül, szinte lehetetlen lenne megérteni, mi történik.

Készítsünk egy táblázatot a dátumainkról egy szűrő segítségével a 2016-os évre, majd húzzuk bele a Teljes értékesítés számításunkat. Tehát amink van, az a napi értékesítés. Az éves szinten lévő költségvetési információkat úgy kell felosztanunk, hogy legyen minden egyes naphoz hozzárendelhető rész.

A teljes költségvetés lekérése

Létre fogunk hozni egy új mértéket, amelyet Teljes költségvetésnek nevezünk, majd megkapjuk az Értékesítési költségvetések oszlop ÖSSZEGÉT.

Ezután tegyük be a táblázatunkba, hogy lássuk minden egyes nap végösszegét, ami körülbelül 62 millió dollár.

A következő lépés egyfajta logika létrehozása, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felosztjuk az egészet. Az első dolog, amit tennünk kell, hogy elosztjuk a 62 milliót 365 vagy 366 nappal, ami azt az arányt adja meg, amellyel megszorozzuk a teljes költségvetést.

Napok meghatározása egy évben

Tehát számoljuk ki, hány nap van ebben az évben a képlet segítségével. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy összeszámoljuk a dátumtáblázatot a COUNTROWS-okkal, és elkülönítjük az egyes éveket.

Az imént létrehozott mértéket behúzzuk a táblázatunkba. Most már láthatjuk az év napjait, de még ki kell találnunk, hogyan tegyünk 1-et, majd elosztjuk 366-tal, majd megszorozzuk a teljes költségvetésünkkel.

Ez nem túl nehéz; csak dinamikussá kell tennünk a dolgokat . Ahelyett, hogy napi perspektívából néznénk, inkább havi szemszögből nézzük. Hozzon létre egy új mértéket, és nevezze el Napok dátum kontextusban. Használjukés Dátumok, nyomja meg az Enter billentyűt, majd húzza a mértéket a vásznunkra.

Ha a dátumokat hónapra változtatjuk, a Napok a dátumban oszlop alatti számok 1-ről 30-ra vagy 31-re változnak, attól függően, hogy melyik hónapról van szó.

Költségvetési allokáció meghatározása

Most, hogy a megfelelő logikát az asztalon találtuk, a következő dolgunk az, hogy megírjuk a főképletet, amely felosztja ezt a teljes költségvetést. Hozzunk létre egy új mérőszámot, nevezzük Költségkeret-felosztásnak, adjuk hozzá a Napok dátumban kontextusát, és osszuk el az év napjaival, majd szorozzuk meg a teljes költségvetéssel.

Miután ezt a mértéket behúztuk a vászonba, most már napi kiosztásunk van.

Nézze meg, mi történik, ha ezt havi kontextusba helyezzük; láthatjuk, hogy a számok automatikusan igazodnak a hónaphoz.

A táblázat megjelenítése

Most, hogy megvan a teljes értékesítés és a költségvetési allokáció, eltávolíthatjuk a közvetítő számításainkat, és ezt vizualizációvá alakíthatjuk. Használjuk mindkét táblázatunkban az összesített értékesítés oszlopdiagramját és a költségvetési allokáció vonaldiagramját. Most már tisztán láthatjuk a havi és a napi költségkereteket.

Következtetés

Minden a költségvetéshez megfelelő elosztási algoritmus létrehozásán múlik. Ez alatt azt értem, hogy a tényleges eredményei több mint valószínű, hogy napi szinten lesznek, de a költségkerete lehet havi, negyedéves vagy éves szinten, vagy akár ezek kombinációja. Ennek szakkifejezése a különböző "részletezettségű" adatok.

Amint rájön, hogyan valósítsa meg a LuckyTemplates előrejelzést, annyira le fog nyűgözni a betekintést és a látványelemeket, amelyeket ennek hátuljáról hozhat létre. Ez igazán nagyszerű dolog, amely lenyűgözi a végső LuckyTemplates-fogyasztókat, és a legjobb benne az, hogy gyakorlatilag automatizálhatja a jelentését.

A speciális adatmodellezési és költségvetési forgatókönyvekkel kapcsolatos további részletekért tekintse meg a webhelyet. Az általam létrehozott kurzusokon átfogó tájékoztatás található a LuckyTemplates minden aspektusáról.

Sok sikert ennek a LuckyTemplates előrejelzési technikának vagy annak származékának a saját modelljeiben való megvalósításához.

Hagyjon megjegyzést bármilyen gondolatával vagy visszajelzésével.