Érzékenységelemzési logika fejlesztése DAX segítségével a LuckyTemplates alkalmazásban

A mai napon konkrétak vagyunk, és valóban bemutatjuk a LuckyTemplates elemző erejét. Az érzékenységelemzés, vagy akár néhány „mi lenne, ha” futtatása is lehetővé teszi, hogy szinte megjósolja, mi fog történni a jövőben az eredményekkel. Ebben a példában azt szeretném látni, hogy mi lesz a jövedelmezőségemmel, ha képes vagyok növelni az eladásaim bruttó árrését. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Bár azt gondolhatná, hogy ez meglehetősen szűkszavú, és ez az, de ezeknek az eredményeknek a technikáit szeretném mindig átadni ezekkel a példákkal. Amint megtanulja, hogyan kell ezt megvalósítani, valószínűleg három-öt másik módszert fog azonosítani, amellyel értékes betekintést nyerhet saját környezetében.

Tartalomjegyzék

• Értékesítési árrések érzékenységi elemzése
• A teljes költség elérése
• A bruttó bevételi fedezet meghatározása
• A forgatókönyv bruttó árrésének meghatározása
• A forgatókönyv szerinti értékesítés és a forgatókönyv szerinti nyereség meghatározása
• A nyereség változásának meghatározása
• Az adatok megjelenítése
• Következtetés

Értékesítési árrések érzékenységi elemzése

Meg fogom mutatni, hogyan futtathat érzékenységi elemzést az értékesítési árrésein esetleg végrehajtandó változtatásokra vonatkozóan, hogy ki tudjuk számítani a bruttó árrésünket az összes értékesítésből és összköltségünkből elért eredmények alapján.

De akkor érdemes megpróbálnunk megnézni, mi történik, amikor bővítünk vagy szerződést kötünk, és megnézzük, hogy ez mit tesz a teljes nyereségünkkel, mert ha bővítjük a bruttó bevételi fedezetet, akkor valójában bővülünk.Profit margin több.

Szóval hogyan állítsuk be ezt? Hogyan végezhetjük el ezt az elemzést a LuckyTemplatesben? Az első dolog az adatmodellünk áttekintése. Egy meglehetősen egyszerű adatmodellt állítottunk be – felül vannak a dátumok, a termékek, a régiók és a vásárlók, amelyek mindegyike az alul található értékesítési táblázathoz kapcsolódik. 

Most létrehozzuk az első mértéket, és ezt egy mértéktáblázatba helyezzük, majd nevezzük kulcsmértékeknek.

Beállítjuk első mérőszámunkat, és összértékesítésnek nevezzük. Ez egy egyszerű alapmérték, amelyben összegezzük a Teljes bevétel oszlopot, és ebből mértéktáblázatot készítünk.

A teljes költség elérése

Tegyük a termékeinket a vászonba, és tegyük mellé a teljes értékesítésünket. A következő dolog, amit meg akarunk határozni, a bruttó bevételi rátánk, tehát nyilvánvalóan először meg kell találnunk, hogy mennyi a teljes költségünk. Létrehozunk egy mértéket, és összköltségnek nevezzük, majd használjuk amint kifejezésünk.

Most, hogy megvan a teljes költség a vásznunkon, kiszámolhatjuk az árrést.

A bruttó bevételi fedezet meghatározása

Létrehozunk egy új mérőszámot, és bruttó bevételi árrésnek nevezzük a következő képlet segítségével:

Miután felvettük a haszonkulcsot a táblázatunkba, kihozhatunk ebből egy százalékot, és megnézhetjük, mennyi a bruttó bevételi rátánk minden egyes termék esetében. Nyilvánvalóan formáznunk kell ezeket a dolgokat, különösen a százalékokat. Szintén a legmagasabbtól a legalacsonyabbig rendeztük. 

Itt szeretnénk sokkolni ezeket az árréseket, és 2%, 5%, 8% és 10%-kal növelni őket. Így láthatjuk a haszonkulcsunkra gyakorolt ​​hatásokat. Csak kattintsunk az Adatok megadása gombra, hogy létrehozzunk egy alátámasztó táblázatot vagy egy paramétertáblázatot, amely lehetővé teszi az árrés változásának betakarítását. Ezt a Margin-korrekciót nevezzük, majd a százalékos számokat ez alá helyezzük:

A következő lépés az alátámasztó tábla betöltése, majd szeletelővé alakítása a lista elkészítéséhez. Szeretnénk, ha bármelyik százalékot kiválaszthatnánk a bal oldali táblázatban, és egyidejűleg láthatnánk a hatást a bruttó bevételi árrés táblázatunkon.

A következő teendő az, hogy hozzon létre egy másik mérőszámot, nevezze azt Margin Change-nek, és alkalmazza ezt a logikát:

Miután behúztuk a margin változást a táblázatunkba, láthatjuk, hogy a Margin Change oszlop alatti szám a bal oldali táblázatban lévő választásunkat tükrözi.

A forgatókönyv bruttó árrésének meghatározása

Hozzon létre egy új mérőszámot a bruttó bevételi fedezethez, amely a bruttó bevételi fedezet és a fedezeti változás összege. Miután behúztuk ezt a mértéket a táblázatunkba, észre fogja venni, hogy a forgatókönyv bruttó bevételi árrés oszlopában lévő százalékos számok változnak, ahogy végighaladunk a fedezeti korrekció táblázatban.

Ezen a ponton futtathatunk néhány forgatókönyv-elemzést. Tegyük fel, hogy lemaradunk a költségvetésünkről, és szeretnénk felzárkózni, 5%-kal növelhetjük a haszonkulcsunkat, és meglátjuk, ez mit tesz a profitunkkal. Nyilvánvalóan változni fognak az igények, ha erre készül, de ez csak azért van, hogy megmutassa, milyen technikát használhat a valós forgatókönyvben .

A forgatókönyv szerinti értékesítés és a forgatókönyv szerinti nyereség meghatározása

A forgatókönyv szerinti értékesítéseinket a forgatókönyv bruttó bevételi árrés alapján is integrálhatjuk. Hozzáadunk egy másik intézkedést, és ezt forgatókönyv-értékesítésnek nevezzük. Ezúttal a teljes értékesítésünket használjuk, megszorozzuk a forgatókönyv bruttó bevételi rátával, majd hozzáadjuk a teljes költségünket.

Miután a forgatókönyv-értékesítéseket bevittük a táblázatunkba, kiszámolhatjuk, hogy mennyi a forgatókönyv szerinti nyereségünk. Létrehozunk egy új mérőszámot, amelyet forgatókönyv-nyereségnek nevezünk, ahol levonjuk a teljes értékesítésünket a forgatókönyv-értékesítéseinkből.

A mérőszám, amelyet létrehozunk, a teljes nyereség, mert látni akarjuk, hogy mi lesz a teljes nyereségünk tényleges változása. Ezt az egyszerű és egyértelmű képletet fogjuk használni, hogy összeállítsuk a teljes nyereségünket, majd áthúzzuk a táblázatunkba.

A nyereség változásának meghatározása

Most, hogy látjuk a teljes nyereséget és a forgatókönyv-nyereséget, kitaláljuk, mi a változás a két oszlop között.

Utolsó intézkedésünknél ezt Profit változásnak nevezzük. Ki fogunk mutatni néhány nagyon egyszerű logikát, ahol a forgatókönyv nyereségét elosztjuk a teljes nyereséggel.

A táblázatban rengeteg szám található, így néhány közbenső számítástól megszabadulhatunk, hogy a dolgok egyszerűek és könnyebben érthetőek legyenek. Például, ha 10%-kal növeljük a bruttó árrésünket, milyen változások történnek a nyereségünkkel? Amint azt a Nyereség változása oszlopokban láthatjuk, elég jelentős változás történt. Ha 10%-kal tudjuk növelni termékértékesítéseink árrését, akkor minden egyes termék esetében 26,7%-kal növelhetjük a profitunkat. 

Ez egy nagyon klassz elemzés, igaz? De az is jó lenne, ha teljes perspektívából tudnánk látni, vagyis mi az összes változás összessége. Ezeket egy vizualizációba helyezhetjük, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ezt tegyük.

Az adatok megjelenítése

Létrehozunk egy új táblázatot az árréskorrekciónkról, szerkesztjük az interakciót, és kattintsunk a Ne összegezzen gombra. Majd megragadjuk a Profit Változásunkat, és betesszük az új táblázatba is. Ha ezt vizualizációvá alakítjuk, egy kis problémába ütközünk. Mivel ez egy szám, szöveges értéket kell létrehoznunk belőle. Tehát létre kell hoznunk egy új oszlopot, nevezzük el Margin Adjustment-nek, és százalékosra kell formáznunk, így:

Most láthatjuk, hogy ez az adattípus szöveges érték.   

Miután ezt a tengelybe helyeztük, mind az 5 értéket láthatjuk: -5%, 2% 5%, 8% és 10%.

Most van egy lenyűgöző látványelemünk, amely bemutatja, hogy az általunk elvégzett árrésmódosítások alapján milyen változások lesznek a nyereségben. Nézhetjük egyedi termék szemszögéből (bal oldali táblázat), vagy portfólió szempontjából (jobb oldali táblázat). Ez egy klassz technika, amely sok különböző forgatókönyvre alkalmazható. Ha egyszer leszögezi ezt a technikát, amellyel bevezeti és beépíti ezeket a logikájába, akkor néhány fantasztikus dolgot végezhet az érzékenységelemzésben, a forgatókönyv-elemzésben stb.

Következtetés

Végső soron nagyon sok dolog van, amin te is futhatsz. És próbáljon meg arra gondolni, hogy ne csak az azonnali eredményeket mutassa be, hanem gondoljon azokra a másod- vagy harmadrendű hatásokra is, amelyeket a számított eredményeken belüli változók megváltoztatása eredményez. Ebben a példában nem csak a nyereség egyenes változása érdekel a bruttó árrés változásából, hanem a nyereség százalékos változását keresem.

Ebben a videóban bemutatok egy kis trükköt is, amellyel az érzékenységi vizualizációt úgy rendezheti el, hogy jól illeszkedjen a jelentésekhez. Mindenképpen nézze meg, ha többet szeretne megtudni.

Látni fogja, hogy ez mindig sokkal nagyobb lesz, mint a forgatókönyv-módosítás, amelyet belehelyezünk. Ez egy nagyszerű betekintés, amelyet a pénzügyi igazgató és az igazgatósági szintű alkalmazottak szeretnének megérteni az Ön eredményeiről, vagy a lehetséges jövőbeni eredményekről.

Ha szeretné látni, hogyan fejlesztek és készítek jelentéseket a semmiből, tekintse meg tanfolyamomat. Itt mutatom meg a végétől a végéig, hogyan lehet lenyűgöző LuckyTemplates-megoldásokat fejleszteni, a mostanihoz hasonló technikákat egy mindenre kiterjedő elemző jelentésben kombinálva.

Van néhány gondolata vagy visszajelzése erről az érzékenységelemzési technikáról? Tudassa velem a megjegyzésekben. Sok sikert ennek a megvalósításához.