Ebben az oktatóanyagban a végső költségvetés-elosztási módszertan kiterjesztett változatát mutatom be, amely lehetővé teszi az értékesítések és a költségvetések összehasonlítását. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
A Költségkeret-allokációs képlet lehetővé teszi az adatok nem egyező részletességű megoldását. Például a költségkeret havi, míg az értékesítési adatok napi szintűek lehetnek.
Ez a végső költségvetési elosztási képlet:
A képlet bonyolultnak tűnhet, de könnyebb lesz használni, ha megérti, hogyan kell végigdolgozni.
Most szeretném megmutatni, hogyan lehet kiterjeszteni ezt a képletet más számításokba való elágazással.
Tartalomjegyzék
Különbséget mutat a költségvetésben
A táblázat és a diagram ugyanazokat az adatokat tartalmazza.
A diagramon átfedtem a költségvetés teljes értékesítését.
A költségvetések eltérő részletességűek. Ebben a példában ezek havi, míg az Értékesítési információk napi részletességűek.
A költségvetés helyes elosztása után megkezdheti az elágazást.
Például szeretném kidolgozni a különbséget a költségvetésemben. Szeretném megtudni az Értékesítés és a költségvetés közötti különbséget .
Létrehozok egy új mértéket, majd beírom:
Csak annyit kell tennem, hogy megállapítsam a különbséget a teljes értékesítés és a költségvetési allokáció között .
Most belevágtam ebbe a számításba.
Ha behúzom ezt az új intézkedést a táblázatba, látni fogom a különbséget a költségvetéseim között.
Ezt az új információt vizualizációvá is módosíthatom, amelyet az aktuális diagram alá helyezhetek.
Ez lehetővé teszi számomra az egyszerű összehasonlítást.
A kumulatív különbség elérése
Egy másik dolog, amit tehetsz, hogy megszerezd a.
Ez a számítás különösen hasznos a trendek kiemelésére. Ebben az esetben azt szeretném megmutatni, hogy halmozottan a költségvetés alatt vagyok-e.
Ahelyett, hogy ismerném a napi trendet, azt szeretném látni, hogyan alakul ez idővel. Ennek néhány módja van. De ezt a módszert úgy fogom bemutatni, hogy az Értékesítés versus költségvetést bevetem egy kumulatív összmintába.
Azonban van néhány árnyalata a kumulatív összmintának. A két kumulatív összeget külön kell létrehoznia .
A kumulatív összegeimet a következő képlettel számoltam ki :
A táblázatban látható, hogy a kumulatív költségvetés 8874-nél kezdődik, majd növekszik. Ez a tendencia a kumulatív összegeknél is .
Az Összesített összegek minta , amely képletében az összes értékesítést használja, az egyszerűbb változat.
A kumulatív költségvetési képlethez azonban létre kellett hoznom egy virtuális táblázatota szemcsésségi különbség miatt.
Végig kellett iterálnom, majd létre kellett hoznom a kumulatív költségvetéseimet .
Ha szeretném tudni a kumulatív teljes különbségemet , csak ki kell számítanom az összesített összegek és a kumulatív költségvetések közötti különbséget .
A diagramok olvasása
Ezután bevihetem az Értékesítések és költségvetések intézkedést a jelentésbe. Ez ezután összesítve fogja megjeleníteni az adataimat.
Nos, az előző grafikonokat nézve, nem egyértelműek az általános teljesítményt illetően.
A költségvetési vonal felett van néhány tüske. Több tüske is van alatta.
Ezeket a kiugrásokat az egy hét alatti események okozhatják. Előfordulhat, hogy ebben az időszakban nem lesznek magas eladásai. Ennek oka lehet a minden napra egyenletesen elosztott Költségvetés is.
De ebben a konkrét esetben a kumulatív különbség képviseli az eredményeket.
A kumulatív különbség , amelyet a képlet alapján számítottunk ki , azt mutatja, hogy egy kicsit le vagyok maradva az eladásaim terén.
Ez azonban nem jelentős.
A diagramok azt mutatják, hogy 100 000-rel vagyok lemaradva 11-12 napig. Átlagban azonban naponta 8-9000-et adok el.
A továbbiakban ez a dinamikus számítás automatikusan alkalmazkodik az adatkészletben végrehajtott változtatásokhoz.
A szeletelők segítségével a modell bármely dimenziójával szűrhet.
Következtetés
Ez a technika egy egyszerű és hatékony módszer a költségvetési elosztási képlet kezdeti számításaiból való elágazáshoz.
Remélhetőleg sikerült ezt leegyszerűsítenem az Ön számára. Gyorsan és egyszerűen megvalósítható. És általában az egyszerű dolgok azok, amelyek nagyon értékes ismereteket hozhatnak létre a LuckyTemplatesben.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
