Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan hozhat létre egyedi táblázatokat a LuckyTemplates alkalmazásban pénzügyi jelentéssablonok segítségével. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Ez egy gyors kitörési munkamenet a LuckyTemplates Online pénzügyi beszámolási tanfolyamán alapul.
Szeretnék bemutatni egy nagyon részletes jelentéskészítő alkalmazást a pénzügyi mérőszámokhoz és adatokhoz. Pontosabban szeretném bemutatni az egyik technikát, amelyet a pénzügyi jelentések sablonterveinek létrehozásakor használhat.
Ez egy egyedi módon összeállított mérleg. A jelentésben egy összefoglalót és néhány részletes részletet láthat. Minden egyes információhoz vannak részösszegek és összesítő számítások.
Most szeretném megmutatni, hogyan hozhat létre egy táblázatot, amely úgy néz ki, mint ez a példa, és hogyan szabhatja testre az igényeinek megfelelően.
Ez a koncepció bontása lesz. Ha szeretné elsajátítani a pénzügyi jelentések készítését, nézze meg a teljes tanfolyamot.
Tartalomjegyzék
A sablon elkészítése Excelben
Most megmutatom, hogyan fejlesztettem ki ezeket a LuckyTemplates jelentéssablonokat.
Az első dolgom az volt, hogy Microsoft Excelben elkészítettem a tervet.
Láthatja, hogy egyéni behúzások vannak a sorokon belül, attól függően, hogy hogyan szeretném kinézni a sablont. Azt akartam, hogy a részösszegeimben több behúzás legyen, ezért megnyomtam a szóköz billentyűt, és odáig behúztam.
Van egy részösszeg-számításom is, amely önmagában az alján található. Gondoskodtam arról, hogy minden egyedi módon legyen elhelyezve.
A -ban látni fogja, hogy ez kiszámítja az összes egyedi részösszeget.
Ezt nem lehet közvetlenül a LuckyTemplatesben megtenni e technika nélkül.
Ezeket a közös pénzügyi mutatókat is létrehoztam a táblázat alján ben.
Ennek a sablontechnikának a használatával egyedi számításokat vagy bármi mást is megjeleníthet a jelentéseiben.
Egyedülálló formátumuk miatt tökéletes a pénzügyi jelentésekhez. Bár a pénzügyi jelentések általában statikusak, a LuckyTemplates segítségével dinamikussá teheti ezeket a jelentéseket.
Sablontervezés létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
Most megmutatom, hogyan hoztam létre ezt a jelentést a LuckyTemplates alkalmazásban.
Először az Excelben elkészített táblázatot vittem be a LuckyTemplates modellembe.
Most megvan a Mérleg sablonom. Akkor megfogom a magamétaz oldalra, és alakítsa táblázattá.
Aggregálódik, mert ez egy szám.
Ezután kiválasztom a Ne összegezzen és az adatok nélküli elemek megjelenítése lehetőséget .
Az Excel jelentésében szóközök vannak. Tehát meg akarok bizonyosodni arról, hogy ezek a helyek léteznek.
A két lehetőség kiválasztásával biztosíthatja, hogy a szóközök megjelenjenek a LuckyTemplates jelentésében.
Most, hogy megvan a sorindexem , behozom a táblázatomba a sablonomat, amelyet Mérlegtételeknek neveztem el.
Most már látom a sablontervemet a LuckyTemplates táblázatomban.
Most, a LuckyTemplates egyik legutóbbi kiadásábanautomatikusan bekapcsol az asztalokon belül. Tehát, ha nem kapja meg a sablont, lépjen az Értékek elemre a jobb oldali ablaktáblákban, és kapcsolja ki a Word tördelése beállítást.
Ezután lépjen az Oszlopfejlécekhez , és kapcsolja ki a Tördelés opciót is.
A táblázatban kiválaszthatja, hogy elhagyja a Sorindexet. De dönthet úgy is, hogy eltávolítja az oszlop szélességét egyszerűen minimalizálva.
Mostantól megkapta ezt a sablont a LuckyTemplatesben. A következő lépések csak a számításaik elkészítését jelentik.
Ezt a hosszadalmas számítást már elvégeztem a jelentés kivonatának felhasználásával.
Csak be kell húznom ezt az intézkedést a jelentésbe. Ez ezután hozzárendeli az eredményeket a sablonhoz.
Következtetés
Ez a technika a rugalmassága miatt nagyszerű. Bármilyen kialakítású táblázatokat létrehozhat, majd egyszerűen hozzárendelhet értékeket a táblázathoz.
Ezek a sablonok nem egyszerűen pénzügyi jelentésekhez valók. Ezeket a táblázatba elhelyezni kívánt metrikákhoz is fel lehet használni.
Minden jót,
***** LuckyTemplates tanulása? *****
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
