Egyedi LuckyTemplates jelentéssablon-tervek létrehozása

Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan hozhat létre egyedi táblázatokat a LuckyTemplates alkalmazásban pénzügyi jelentéssablonok segítségével. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ez egy gyors kitörési munkamenet a LuckyTemplates Online pénzügyi beszámolási tanfolyamán alapul.

Szeretnék bemutatni egy nagyon részletes jelentéskészítő alkalmazást a pénzügyi mérőszámokhoz és adatokhoz. Pontosabban szeretném bemutatni az egyik technikát, amelyet a pénzügyi jelentések sablonterveinek létrehozásakor használhat.

Ez egy egyedi módon összeállított mérleg. A jelentésben egy összefoglalót és néhány részletes részletet láthat. Minden egyes információhoz vannak részösszegek és összesítő számítások.

Most szeretném megmutatni, hogyan hozhat létre egy táblázatot, amely úgy néz ki, mint ez a példa, és hogyan szabhatja testre az igényeinek megfelelően.

Ez a koncepció bontása lesz. Ha szeretné elsajátítani a pénzügyi jelentések készítését, nézze meg a teljes tanfolyamot.

Tartalomjegyzék

• A sablon elkészítése Excelben
• Sablontervezés létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
• Következtetés

A sablon elkészítése Excelben

Most megmutatom, hogyan fejlesztettem ki ezeket a LuckyTemplates jelentéssablonokat.

Az első dolgom az volt, hogy Microsoft Excelben elkészítettem a tervet.

Láthatja, hogy egyéni behúzások vannak a sorokon belül, attól függően, hogy hogyan szeretném kinézni a sablont. Azt akartam, hogy a részösszegeimben több behúzás legyen, ezért megnyomtam a szóköz billentyűt, és odáig behúztam.

Van egy részösszeg-számításom is, amely önmagában az alján található. Gondoskodtam arról, hogy minden egyedi módon legyen elhelyezve.

A -ban látni fogja, hogy ez kiszámítja az összes egyedi részösszeget.

Ezt nem lehet közvetlenül a LuckyTemplatesben megtenni e technika nélkül.

Ezeket a közös pénzügyi mutatókat is létrehoztam a táblázat alján ben.

Ennek a sablontechnikának a használatával egyedi számításokat vagy bármi mást is megjeleníthet a jelentéseiben.

Egyedülálló formátumuk miatt tökéletes a pénzügyi jelentésekhez. Bár a pénzügyi jelentések általában statikusak, a LuckyTemplates segítségével dinamikussá teheti ezeket a jelentéseket.

Sablontervezés létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban

Most megmutatom, hogyan hoztam létre ezt a jelentést a LuckyTemplates alkalmazásban.

Először az Excelben elkészített táblázatot vittem be a LuckyTemplates modellembe.

Most megvan a Mérleg sablonom. Akkor megfogom a magamétaz oldalra, és alakítsa táblázattá.

Aggregálódik, mert ez egy szám.

Ezután kiválasztom a Ne összegezzen és az adatok nélküli elemek megjelenítése lehetőséget .

Az Excel jelentésében szóközök vannak. Tehát meg akarok bizonyosodni arról, hogy ezek a helyek léteznek.

A két lehetőség kiválasztásával biztosíthatja, hogy a szóközök megjelenjenek a LuckyTemplates jelentésében.

Most, hogy megvan a sorindexem , behozom a táblázatomba a sablonomat, amelyet Mérlegtételeknek neveztem el.

Most már látom a sablontervemet a LuckyTemplates táblázatomban.

Most, a LuckyTemplates egyik legutóbbi kiadásábanautomatikusan bekapcsol az asztalokon belül. Tehát, ha nem kapja meg a sablont, lépjen az Értékek elemre a jobb oldali ablaktáblákban, és kapcsolja ki a Word tördelése beállítást.

Ezután lépjen az Oszlopfejlécekhez , és kapcsolja ki a Tördelés opciót is.

A táblázatban kiválaszthatja, hogy elhagyja a Sorindexet. De dönthet úgy is, hogy eltávolítja az oszlop szélességét egyszerűen minimalizálva.

Mostantól megkapta ezt a sablont a LuckyTemplatesben. A következő lépések csak a számításaik elkészítését jelentik.

Ezt a hosszadalmas számítást már elvégeztem a jelentés kivonatának felhasználásával.

Csak be kell húznom ezt az intézkedést a jelentésbe. Ez ezután hozzárendeli az eredményeket a sablonhoz.

Következtetés

Ez a technika a rugalmassága miatt nagyszerű. Bármilyen kialakítású táblázatokat létrehozhat, majd egyszerűen hozzárendelhet értékeket a táblázathoz.

Ezek a sablonok nem egyszerűen pénzügyi jelentésekhez valók. Ezeket a táblázatba elhelyezni kívánt metrikákhoz is fel lehet használni.

Minden jót,

***** LuckyTemplates tanulása? *****