Nem mindenkinek futja az éve a naptári dátumokat vagy a naptári évet. Nagyon valószínű, hogy ehelyett a LuckyTemplates-ben szeretné majd pénzügyi évenkénti beszámolóit bemutatni. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Például a pénzügyi éve júliusban vagy áprilisban kezdődhet. Nemcsak az, hogy az Ön negyede is más sorrendben lesz, mert az 1. negyed nem januártól márciusig tart, hanem júliustól szeptemberig.
Tehát valahogy ki kell találnia, hogyan kell rendezni a dátumtáblázatot ennek kezeléséhez.
Azt gondolhatja, hogy ehhez új dátumtáblázatra van szüksége, de valójában nem.
Használhatja pontosan ugyanazt a dátumtáblázatot, és csak egy oszlopot tartalmazhat, amely lehetővé teszi a dátumdimenziók pénzügyi év szerinti rendezését a szokásos naptári helyett.
Ebből a bejegyzésből megtudhatja, hogyan rendezheti a dátumokat.
Tartalomjegyzék
Rendezés naptári dátum szerint
Különféle módon rendezheti a dátumokat a dátumtáblázatból. Ezek rendezhetők ábécé sorrendben, naptári év vagy akár pénzügyi év szerint is, ahogy már említettük.
Mielőtt folytatnánk a dátumok pénzügyi év szerinti rendezését, először nézzük meg, hogyan lehet egy oszlopot naptári év szerint rendezni, ha az alábbihoz hasonló ábécé sorrendben lett rendezve.
Menjünk és nézzük meg, mi van a dátumtáblázatunkban.
Láthatja, hogy van egy MonthOfYear oszlopunk, amely minden sorhoz tartalmazza a hónap számát. Ebben az esetben a szám hét, ami júliust jelent.
Ha tovább megyünk, látni fogja a többi hónapot, például augusztust, amely a nyolcas, szeptembert, amely a kilences, és így tovább.
Van egy Hónap oszlopunk is, amely a tényleges hónapokat tartalmazza.
A Hónap oszlopunkat az Év hónapja szerint szeretnénk rendezni . Tehát a modellezés lapra kell lépnünk, kattintsunk a Rendezés oszlop szerint elemre, majd válasszuk a MonthOfYear lehetőséget.
Látni fogja, hogy a hónapokat már naptári év szerint rendeztük.
Most pedig térjünk át a dátumok pénzügyi év szerinti rendezésére.
Pénzügyi év szerinti rendezés a LuckyTemplatesben
Dátumaink pénzügyi év szerinti rendezéséhez létre kell hoznunk a MonthOfYear oszlophoz hasonló oszlopot , amely hónapjaink sorrendjét rendezi.
Ehhez térjünk vissza a modellezés lapra, majd kattintson az új oszlopra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy olyan logikát alkossunk, amely pénzügyi évünk első hónapjává teszi júliust.
Nevezzük ezt FinancialYrSort-nak . Ekkor az állításunk az lesz, hogy ha a dátum hónapja nagyobb, mint hat, akkor egyenlő legyen a dátum hónapjával mínusz 6, majd ha hat vagy kevesebb, akkor a dátum hónapja plusz hat .
A képlet ezután az alábbihoz hasonló lesz.
Vegye figyelembe, hogy a képletünkben hatot használunk, mert a pénzügyi évünket júliusban szeretnénk kezdeni, ami a naptári év hetedik hónapja.
Ha azt szeretnénk, hogy áprilisban vagy októberben induljon el, akkor ezt a számot módosítanunk kell, hogy megfeleljen az egyik hónapnak, hogy a logika helyes legyen.
Most vessen egy pillantást az alábbi táblázatra. Itt láthatja, hogy a MonthOfYear minden olyan sora, amely hetet mutat, megfelel egynek a FinancialYrSort oszlopban.
Ha tovább megyünk ezen a táblázaton, természetesen más hónapokat is láthat, és most minden hónap a FinancialYrSort alapján új számának felel meg.
Tehát az augusztus a 2-es lesz, a szeptember a 3-as, és így tovább.
Ezután a hónapok pénzügyi év szerinti rendezéséhez lépjünk a modellezés lapra, és kattintsunk a FinancialYrSort elemre .
Ez most pénzügyi év szerint rendezi majd hónapjainkat. Tehát látja, hogy az első hónapunk most július, majd augusztus, szeptember és így tovább.
Most javíthatjuk a hónapok sorrendjét.
A negyedek rendezése
Visszatekintve a vásznunkra, észreveheti, hogy negyedeink továbbra is naptári dátum szerint vannak rendezve.
Mivel a hónapjaink pénzügyi évenként vannak elrendezve, természetesen a negyedéveinket is ennek megfelelően kell rendezni.
Ha visszamegyünk a dátumtáblázatunkhoz, látni fogja, hogy van egy QuarterOfYear és egy negyedév oszlopunk .
Ismét hozzá kell adnunk némi logikát, hogy ha egy negyed három, akkor például egyenlővé tegyük eggyel.
Tehát hozzunk létre egy új oszlopot, és nevezzük QuartersSort-nek .
Adjunk hozzá egy olyan kijelentést, hogy „Ha az év negyede nagyobb, mint kettő, akkor azt akarom, hogy a szám a QuarterOfYear mínusz kettő legyen, és ha nem, akkor azt akarom, hogy az év negyedév plusz kettő legyen.”
A képlet ezután az alábbiak szerint fog kinézni.
A képlet beírása után ezt a Negyed oszlopot fogjuk kiválasztani .
Ezután kattintson a Rendezés oszlop szerint elemre, és válassza a QuartersSort lehetőséget .
Most látni fogja, hogy az első negyedévünk a 3. negyedév, ami a helyes, mert július a harmadik negyedév alá esik.
Következtetés
Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a dátumok rendezésének különböző módjait. Abc, naptári dátum vagy pénzügyi év szerint rendezhetjük őket.
A hónapok és negyedévek pénzügyi év szerinti rendezéséhez egyszerűen létrehoztunk egy oszlopot valamilyen logika segítségével, ahelyett, hogy új dátumtáblázatot hoztunk volna létre.
Tehát mindenképpen próbálja meg ezt a technikát alkalmazni a jelentéseiben.
Valójában más módszereket is felfedezhet, amelyekkel ezt a technikát alkalmazhatja, például egyéni naptárak létrehozásával, ahol a hetek és hónapok a szokásos naptári évtől eltérően vannak igazítva.
Remélem élveztétek ezt a bejegyzést!
Egészségére,
Ismerje meg, hogyan töltheti le és telepítheti a DAX Studio és a Tabular Editor 3 alkalmazást, és hogyan konfigurálhatja őket a LuckyTemplates és az Excel programban való használatra.
Ez a blog tartalmazza a Shape Map vizualizációt a LuckyTemplates térbeli elemzéséhez. Megmutatom, hogyan használhatja hatékonyan ezt a vizualizációt annak funkcióival és elemeivel.
Ebben az oktatóanyagban egy egyedülálló ötletet mutatok be a pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban, amely az eredmények hozzárendelését jelenti a LuckyTemplates-en belüli táblázatsablonok előre meghatározásához.
Hozzon létre DAX-mértékeket a LuckyTemplates alkalmazásban meglévő mértékek vagy képletek használatával. Ezt nevezem mértékelágazási technikának.
Ebben a blogban fedezze fel a LuckyTemplates adatkészletet, a leghatékonyabb függvényhívást, amely M- és DAX-függvények ezreit juttatja a keze ügyébe.
A mai oktatóanyagban megosztok néhány adatmodellezési technikát a DAX-mérések jobb rendszerezéséhez a hatékonyabb munkafolyamat érdekében.
A LuckyTemplates egy nagyszerű eszköz a pénzügyi jelentésekhez. Itt található egy oktatóanyag, amely bemutatja, hogyan hozhat létre személyre szabott táblázatokat a LuckyTemplates pénzügyi irányítópultjához.
Ez az oktatóanyag megvitatja a Power Query nyelvi folyamatot, és azt, hogyan segíthet zökkenőmentes és hatékony adatjelentések létrehozásában.
Az egyik kedvenc technikámról fogok beszélni a LuckyTemplates egyéni ikonok körül, amely dinamikusan használja az egyéni ikonokat a LuckyTemplates vizualizációkban.
Ebben a blogban megmutatom, hogyan hozhat létre LuckyTemplates táblázatokat olyan képlet segítségével, amely egyesíti az UNION és a ROW függvényt.
