Ebben a LuckyTemplates bemutatóban agyakran megtalálható a Salesforce-ban vagy a Microsoft Dynamics-ban. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Betekintést szeretnénk nyerni egy adott ügyfélcsoport jövőbeli bevételébe. Ebben az esetben az új-zélandi piacon található ügyfélkészletünk van.
Kulcsfontosságú mérőszámaink vannak az ügyfelekről, valamint a befejezett és folyamatban lévő ügyleteikről. E mérőszámok némelyike tartalmazza az ügyfél nevét, a fiók tulajdonosát, az ügyfélnek eladott terméket vagy szolgáltatást, valamint a folyamatban lévő potenciális értékesítéseket.
Számszerű adatpontok is vannak az ügyfelenkénti aktuális bevételhez, a pénzügyi év elején beállított célbevételhez és az ügyletek ügyfélenkénti becsült időtartamához.
Ez a LuckyTemplates Showcase négy különböző jelentésre oszlik.
Tartalomjegyzék
Értékesítési áttekintés
Az első jelentés áttekintést nyújt az egyes ügyfelek aktuális bevételeiről.
Azt is láthatjuk, hogy milyen termékeket értékesítünk, és hogy honnan származik bevételünk nagy része az egyes helyeken.
Különféle bontások is léteznek a bevételi forrásainkra vonatkozóan.
Ez a jelentés diagramokat tartalmaz, amelyek a bevételt ügyfélcsoportonként, szolgáltatáskategóriánként és régiónként mutatják be.
Értékesítési lehetőségek
A második jelentés az aktuális értékesítési lehetőségekre összpontosít.
Láthatjuk bevételeink lehetséges forrásait, ami segíti az erőforrások elosztását. Ez az elemzés gyakori a CRM Sales megoldásokban.
Ezen információk birtokában feltehetjük annak valószínűségét, hogy mikor kerül sor az eladásra. Le tudjuk törni a sikeres eladás esélyét.
Az adatmodell összekapcsolása a jelentésben lehetővé teszi a vizualizációkban megjelenő információk szűrését.
Láthatjuk, hogy mely értékesítési lehetőségek teljesülése a legnagyobb vagy a legkevésbé valószínű. Ezek az adatok könnyen szűrhetők az egyes ügyfélkészletek különböző kulcsmutatói között.
Ügyfélfiók elemzése
A bemutató harmadik jelentése az ügyfélelemzés témakörébe merül.
A legfontosabb mutatók a jelentés bal oldalán találhatók.
Könnyedén belemerülhetünk minden ügyfelünkbe, és elemezhetjük saját magunkat. Ezzel a betekintéssel azonosíthatjuk azt a potenciális bevételt, amelyet konkrét ügyfeleknél kell elérnünk.
Egy másik elemzés, amelyet ebből a jelentésből kaphatunk, az ügyfelek részhalmazaira vagy csoportjaira vonatkozik. Ha tudjuk, hogy mely ügyfelek tartoznak ugyanahhoz az iparághoz, könnyen azonosíthatjuk csoportonként azokat az értékesítési célokat, amelyeket még nem értünk el.
Legfontosabb értékesítési lehetőségek
Az utolsó jelentés a kulcsfontosságú potenciális értékesítésekre összpontosít.
Láthatjuk, hogy a kulcsértékesítés milyen folyamatban van jelenleg.
Ebben a példában a többség továbbra is a képesítési fázishoz tartozik. Tehát még mindig vannak tennivalóink, hogy javítsuk a csatornánkat az év hátralévő részében. Szeretnénk, ha több kulcsfontosságú értékesítés lépne át a döntési vagy megoldástervezési fázisba.
Ez a jelentés lehetővé teszi számunkra, hogy könnyen lefúrjuk, hogy ügyfeleink melyik csővezeték fázisba tartoznak. Ezen információk ismeretében kapcsolatba léphetünk értékesítési képviselőnkkel vagy az ügyféllel, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ezeket a potenciális értékesítéseket tényleges eredményekké tudjuk alakítani.
Következtetés
Ez a LuckyTemplates Showcase négy különböző jelentést mutatott be, amelyekben értékes elemzéseket kaphatunk jelenlegi és potenciális értékesítéseinkről.
A jelentések által generált betekintések különösen hasznosak a vállalkozások által gyakran használt CRM értékesítési adatokhoz. Használhatók stratégiák létrehozására az értékesítési trendek további javítására.
Minden jót,
Ismerje meg, hogyan töltheti le és telepítheti a DAX Studio és a Tabular Editor 3 alkalmazást, és hogyan konfigurálhatja őket a LuckyTemplates és az Excel programban való használatra.
Ez a blog tartalmazza a Shape Map vizualizációt a LuckyTemplates térbeli elemzéséhez. Megmutatom, hogyan használhatja hatékonyan ezt a vizualizációt annak funkcióival és elemeivel.
Ebben az oktatóanyagban egy egyedülálló ötletet mutatok be a pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban, amely az eredmények hozzárendelését jelenti a LuckyTemplates-en belüli táblázatsablonok előre meghatározásához.
Hozzon létre DAX-mértékeket a LuckyTemplates alkalmazásban meglévő mértékek vagy képletek használatával. Ezt nevezem mértékelágazási technikának.
Ebben a blogban fedezze fel a LuckyTemplates adatkészletet, a leghatékonyabb függvényhívást, amely M- és DAX-függvények ezreit juttatja a keze ügyébe.
A mai oktatóanyagban megosztok néhány adatmodellezési technikát a DAX-mérések jobb rendszerezéséhez a hatékonyabb munkafolyamat érdekében.
A LuckyTemplates egy nagyszerű eszköz a pénzügyi jelentésekhez. Itt található egy oktatóanyag, amely bemutatja, hogyan hozhat létre személyre szabott táblázatokat a LuckyTemplates pénzügyi irányítópultjához.
Ez az oktatóanyag megvitatja a Power Query nyelvi folyamatot, és azt, hogyan segíthet zökkenőmentes és hatékony adatjelentések létrehozásában.
Az egyik kedvenc technikámról fogok beszélni a LuckyTemplates egyéni ikonok körül, amely dinamikusan használja az egyéni ikonokat a LuckyTemplates vizualizációkban.
Ebben a blogban megmutatom, hogyan hozhat létre LuckyTemplates táblázatokat olyan képlet segítségével, amely egyesíti az UNION és a ROW függvényt.
