Dátumtáblázat létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
CRM értékesítési elemzések a LuckyTemplatesben
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban agyakran megtalálható a Salesforce-ban vagy a Microsoft Dynamics-ban. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Betekintést szeretnénk nyerni egy adott ügyfélcsoport jövőbeli bevételébe. Ebben az esetben az új-zélandi piacon található ügyfélkészletünk van.
Kulcsfontosságú mérőszámaink vannak az ügyfelekről, valamint a befejezett és folyamatban lévő ügyleteikről. E mérőszámok némelyike tartalmazza az ügyfél nevét, a fiók tulajdonosát, az ügyfélnek eladott terméket vagy szolgáltatást, valamint a folyamatban lévő potenciális értékesítéseket.
Számszerű adatpontok is vannak az ügyfelenkénti aktuális bevételhez, a pénzügyi év elején beállított célbevételhez és az ügyletek ügyfélenkénti becsült időtartamához.
Ez a LuckyTemplates Showcase négy különböző jelentésre oszlik.
Tartalomjegyzék
- Értékesítési áttekintés
- Értékesítési lehetőségek
- Ügyfélfiók elemzése
- Legfontosabb értékesítési lehetőségek
- Következtetés
Értékesítési áttekintés
Az első jelentés áttekintést nyújt az egyes ügyfelek aktuális bevételeiről.
Azt is láthatjuk, hogy milyen termékeket értékesítünk, és hogy honnan származik bevételünk nagy része az egyes helyeken.
Különféle bontások is léteznek a bevételi forrásainkra vonatkozóan.
Ez a jelentés diagramokat tartalmaz, amelyek a bevételt ügyfélcsoportonként, szolgáltatáskategóriánként és régiónként mutatják be.
Értékesítési lehetőségek
A második jelentés az aktuális értékesítési lehetőségekre összpontosít.
Láthatjuk bevételeink lehetséges forrásait, ami segíti az erőforrások elosztását. Ez az elemzés gyakori a CRM Sales megoldásokban.
Ezen információk birtokában feltehetjük annak valószínűségét, hogy mikor kerül sor az eladásra. Le tudjuk törni a sikeres eladás esélyét.
Az adatmodell összekapcsolása a jelentésben lehetővé teszi a vizualizációkban megjelenő információk szűrését.
Láthatjuk, hogy mely értékesítési lehetőségek teljesülése a legnagyobb vagy a legkevésbé valószínű. Ezek az adatok könnyen szűrhetők az egyes ügyfélkészletek különböző kulcsmutatói között.
Ügyfélfiók elemzése
A bemutató harmadik jelentése az ügyfélelemzés témakörébe merül.
A legfontosabb mutatók a jelentés bal oldalán találhatók.
Könnyedén belemerülhetünk minden ügyfelünkbe, és elemezhetjük saját magunkat. Ezzel a betekintéssel azonosíthatjuk azt a potenciális bevételt, amelyet konkrét ügyfeleknél kell elérnünk.
Egy másik elemzés, amelyet ebből a jelentésből kaphatunk, az ügyfelek részhalmazaira vagy csoportjaira vonatkozik. Ha tudjuk, hogy mely ügyfelek tartoznak ugyanahhoz az iparághoz, könnyen azonosíthatjuk csoportonként azokat az értékesítési célokat, amelyeket még nem értünk el.
Legfontosabb értékesítési lehetőségek
Az utolsó jelentés a kulcsfontosságú potenciális értékesítésekre összpontosít.
Láthatjuk, hogy a kulcsértékesítés milyen folyamatban van jelenleg.
Ebben a példában a többség továbbra is a képesítési fázishoz tartozik. Tehát még mindig vannak tennivalóink, hogy javítsuk a csatornánkat az év hátralévő részében. Szeretnénk, ha több kulcsfontosságú értékesítés lépne át a döntési vagy megoldástervezési fázisba.
Ez a jelentés lehetővé teszi számunkra, hogy könnyen lefúrjuk, hogy ügyfeleink melyik csővezeték fázisba tartoznak. Ezen információk ismeretében kapcsolatba léphetünk értékesítési képviselőnkkel vagy az ügyféllel, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ezeket a potenciális értékesítéseket tényleges eredményekké tudjuk alakítani.
Következtetés
Ez a LuckyTemplates Showcase négy különböző jelentést mutatott be, amelyekben értékes elemzéseket kaphatunk jelenlegi és potenciális értékesítéseinkről.
A jelentések által generált betekintések különösen hasznosak a vállalkozások által gyakran használt CRM értékesítési adatokhoz. Használhatók stratégiák létrehozására az értékesítési trendek további javítására.
Minden jót,
LuckyTemplates mobil jelentéskészítési tippek és technikák
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Professzionális szolgáltatáselemzési jelentések LuckyTemplatesben
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
Microsoft Power Platform frissítések | Microsoft Ignite 2021
Tekintse át a Power Apps és a Power Automate legfontosabb frissítéseit, valamint azok előnyeit és következményeit a Microsoft Power Platform számára.
Gyakori SQL-függvények: Áttekintés
Fedezzen fel néhány gyakori SQL-függvényt, amelyeket használhatunk, például a karakterláncot, a dátumot és néhány speciális függvényt az adatok feldolgozásához vagy manipulálásához.
LuckyTemplates sablonok létrehozása: útmutató és tippek
Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan hozhatja létre a tökéletes LuckyTemplates sablont, amely az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelően van konfigurálva.
Mezőparaméterek és kis többszörösek a LuckyTemplatesben
Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan lehet a mezőparamétereket kis többszörösekkel rétegezni, hogy hihetetlenül hasznos betekintést és látványelemeket hozzon létre.
LuckyTemplates rangsor és egyéni csoportosítás
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan használhatja a LuckyTemplates rangsorolási és egyéni csoportosítási funkcióit a mintaadatok szegmentálására és kritériumok szerinti rangsorolására.
A LuckyTemplatesben csak egy meghatározott dátumig összesített összeg látható
Ebben az oktatóanyagban egy konkrét technikát fogok bemutatni, hogyan jelenítheti meg a kumulatív összeget csak egy adott dátumig a LuckyTemplates vizualizációjában.
Bullet Charts: speciális egyéni látványelemek a LuckyTemplates számára
Ismerje meg, hogyan hozhat létre és testreszabhat Bullet diagramokat a LuckyTemplates alkalmazásban, amelyeket főként a teljesítmény mérésére használnak a célhoz vagy az előző évekhez képest.