Ebben a LuckyTemplates bemutatóban agyakran megtalálható a Salesforce-ban vagy a Microsoft Dynamics-ban. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Betekintést szeretnénk nyerni egy adott ügyfélcsoport jövőbeli bevételébe. Ebben az esetben az új-zélandi piacon található ügyfélkészletünk van.
Kulcsfontosságú mérőszámaink vannak az ügyfelekről, valamint a befejezett és folyamatban lévő ügyleteikről. E mérőszámok némelyike tartalmazza az ügyfél nevét, a fiók tulajdonosát, az ügyfélnek eladott terméket vagy szolgáltatást, valamint a folyamatban lévő potenciális értékesítéseket.
Számszerű adatpontok is vannak az ügyfelenkénti aktuális bevételhez, a pénzügyi év elején beállított célbevételhez és az ügyletek ügyfélenkénti becsült időtartamához.
Ez a LuckyTemplates Showcase négy különböző jelentésre oszlik.
Tartalomjegyzék
Értékesítési áttekintés
Az első jelentés áttekintést nyújt az egyes ügyfelek aktuális bevételeiről.
Azt is láthatjuk, hogy milyen termékeket értékesítünk, és hogy honnan származik bevételünk nagy része az egyes helyeken.
Különféle bontások is léteznek a bevételi forrásainkra vonatkozóan.
Ez a jelentés diagramokat tartalmaz, amelyek a bevételt ügyfélcsoportonként, szolgáltatáskategóriánként és régiónként mutatják be.
Értékesítési lehetőségek
A második jelentés az aktuális értékesítési lehetőségekre összpontosít.
Láthatjuk bevételeink lehetséges forrásait, ami segíti az erőforrások elosztását. Ez az elemzés gyakori a CRM Sales megoldásokban.
Ezen információk birtokában feltehetjük annak valószínűségét, hogy mikor kerül sor az eladásra. Le tudjuk törni a sikeres eladás esélyét.
Az adatmodell összekapcsolása a jelentésben lehetővé teszi a vizualizációkban megjelenő információk szűrését.
Láthatjuk, hogy mely értékesítési lehetőségek teljesülése a legnagyobb vagy a legkevésbé valószínű. Ezek az adatok könnyen szűrhetők az egyes ügyfélkészletek különböző kulcsmutatói között.
Ügyfélfiók elemzése
A bemutató harmadik jelentése az ügyfélelemzés témakörébe merül.
A legfontosabb mutatók a jelentés bal oldalán találhatók.
Könnyedén belemerülhetünk minden ügyfelünkbe, és elemezhetjük saját magunkat. Ezzel a betekintéssel azonosíthatjuk azt a potenciális bevételt, amelyet konkrét ügyfeleknél kell elérnünk.
Egy másik elemzés, amelyet ebből a jelentésből kaphatunk, az ügyfelek részhalmazaira vagy csoportjaira vonatkozik. Ha tudjuk, hogy mely ügyfelek tartoznak ugyanahhoz az iparághoz, könnyen azonosíthatjuk csoportonként azokat az értékesítési célokat, amelyeket még nem értünk el.
Legfontosabb értékesítési lehetőségek
Az utolsó jelentés a kulcsfontosságú potenciális értékesítésekre összpontosít.
Láthatjuk, hogy a kulcsértékesítés milyen folyamatban van jelenleg.
Ebben a példában a többség továbbra is a képesítési fázishoz tartozik. Tehát még mindig vannak tennivalóink, hogy javítsuk a csatornánkat az év hátralévő részében. Szeretnénk, ha több kulcsfontosságú értékesítés lépne át a döntési vagy megoldástervezési fázisba.
Ez a jelentés lehetővé teszi számunkra, hogy könnyen lefúrjuk, hogy ügyfeleink melyik csővezeték fázisba tartoznak. Ezen információk ismeretében kapcsolatba léphetünk értékesítési képviselőnkkel vagy az ügyféllel, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ezeket a potenciális értékesítéseket tényleges eredményekké tudjuk alakítani.
Következtetés
Ez a LuckyTemplates Showcase négy különböző jelentést mutatott be, amelyekben értékes elemzéseket kaphatunk jelenlegi és potenciális értékesítéseinkről.
A jelentések által generált betekintések különösen hasznosak a vállalkozások által gyakran használt CRM értékesítési adatokhoz. Használhatók stratégiák létrehozására az értékesítési trendek további javítására.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
