Ebben a LuckyTemplates bemutatóban a biztosítási bejelentésekről szóló jelentéseket tekintjük át, amelyek betekintést nyújtanak ügyfeleink teljesítményébe. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
A jelentések egy biztosítótársaság körül forognak, amely különböző biztosítással kapcsolatos termékekre és ügyletekre vonatkozó kérelmeket fogad.
Információink vannak a jelentkezések forrásáról és a beérkezésük időpontjáról. Azt is megtekinthetjük, hogy mely ügyfél vagy ügyfélcsoportok nyújtották be a kérelmet, és melyik kapcsolatvezető kezeli őket.
Tartalomjegyzék
Biztosítási alkalmazások áttekintése
Az első jelentésben áttekintést kapunk az ügyfeleink által alkalmazott biztosításokról.
Ezen keresztül láthatjuk, honnan érkeznek az alkalmazások:
A térképen láthatjuk, hogy díjainkat tekintve mely régiókban van a legnagyobb kockázat és bevétel.
Vannak fánkdiagramok is, amelyek a biztosítási fedezetet, a megtett intézkedéseket és az éves díjat mutatják.
Ezen a diagramon a megnyitott alkalmazások száma alapján láthatunk információkat:
Ez egy nagyszerű intézkedés annak megállapítására, hogy mennyire vagyunk hatékonyak a pályázat-jóváhagyási folyamatban. Meg tudjuk határozni az elfogadott vagy még függőben lévő kérelmek számát.
Jó teljesítmény az lenne, ha csökkenő tendenciát látnánk.
Ebben a példában a nyitott alkalmazások száma magasabb a kívántnál. Lehet, hogy valami a rendszerben okozza a késést. Ezt egy kis hitelelemzéssel meg lehetne oldani. Az is előfordulhat, hogy nincs elegendő személyzet az alkalmazások kezelésében.
Ezek a minták abból az elemzésből, amelyet a jelentésben közölt információk alapján elvégezhetünk.
Egy adott ügyfélcsoportba is belemerülhetünk, ha rákattintunk a táblázatban szereplő információkra.
Előfordulhat, hogy egy vállalati csoport felülvizsgálja biztosításának állapotát. Ezzel könnyen megadhatjuk nekik a szükséges információkat.
Minden egyes biztosítási ügyletbe belemerülhetünk.
Ekkor az ügyfél megismerheti a kérelmek átlagos jóváhagyási idejét, a biztosító által elért árrést és a díjakat.
Regionális elemzés
A második jelentésben régiónként láthatjuk biztosítási kérelmeink állapotát.
A fánktáblázatra kattintva belemerülhetünk egy adott régióba.
A jelentés bemutatja a társaság teljesítményét az elmúlt évhez képest időben, valamint a biztosítási fedezetet fiókonként.
Ebben a példában láthatjuk Queensland bontását az egyes kapcsolati menedzserekre és termékekre vonatkozóan, és megérthetjük, hogy mennyi biztosítást fedeztünk ebben a régióban.
A régiókon kívül termékszempontból is dinamikusan áttekinthetjük az információkat. Ha meg akarjuk nézni a vagyonbiztosításunkat, egyszerűen csak a kördiagramra kell kattintanunk.
Ezután beleáshatunk a termék mutatóiba, és részletesen megnézhetjük, hogyan teljesítenek a különböző ágazatokban.
Ez a diagramon szereplő összes termék esetében megtehető. Nincs más dolgunk, mint kiválasztani, hogy mely termékinformációkat szeretnénk látni.
Biztosítási könyv Insights
Végül, van egy jelentésünk, amely mélyrehatóan elmélyíti biztosítási könyvünk betekintését.
Megvizsgálhatunk egy egyedi ügyfelet, és megállapíthatjuk, hogy egy adott időkereten belül hány alkalmazást nyújtottak be.
Vannak táblázatok az alkalmazásokhoz csoportonként és fióknév szerint. Van egy táblázat is, amely részleteket ad a következő felülvizsgálati dátumról minden olyan kérelem vagy biztosítási termék esetében, amelyet ügyfeleinknek eladtunk.
Ezen a diagramon láthatjuk, hány felülvizsgálat van függőben.
Tehát, ha sok biztosítási terméket ad el, ez a diagram növekedni fog.
Ha ezen a diagramon egy adott napra kattintunk, akkor dinamikusan megjeleníti azokat a biztosítási termékeket, amelyeket át kell tekintenünk a mutatóink javításához.
Minden biztosítási termékhez van minősítési rendszerünk is.
Ez a minősítés a biztosító számára jelentett kockázati szintre vonatkozik.
Ha magasabb minősítést akarunk, az magasabb kockázatot is jelent. Az ideális besorolás a normál eloszlás.
Következtetés
Ebben azokra az alkalmazásokra és a biztosítási könyvadatokra összpontosítottunk, amelyeket a biztosító vizuálisan meg szeretne nézni.
A jó minőségű biztosítási jelentéseknek valós idejű információkat kell szolgáltatniuk a biztosítással kapcsolatos tevékenységekhez.
A LuckyTemplates jelentéskészítési és elemzési módszerével valós időben összegyűjthető betekintések nagyszerű eszközt jelentenek bármely vállalkozás számára.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
