Dátumtáblázat létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Biztosítási bejelentések a LuckyTemplatesben
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban a biztosítási bejelentésekről szóló jelentéseket tekintjük át, amelyek betekintést nyújtanak ügyfeleink teljesítményébe. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
A jelentések egy biztosítótársaság körül forognak, amely különböző biztosítással kapcsolatos termékekre és ügyletekre vonatkozó kérelmeket fogad.
Információink vannak a jelentkezések forrásáról és a beérkezésük időpontjáról. Azt is megtekinthetjük, hogy mely ügyfél vagy ügyfélcsoportok nyújtották be a kérelmet, és melyik kapcsolatvezető kezeli őket.
Tartalomjegyzék
Biztosítási alkalmazások áttekintése
Az első jelentésben áttekintést kapunk az ügyfeleink által alkalmazott biztosításokról.
Ezen keresztül láthatjuk, honnan érkeznek az alkalmazások:
A térképen láthatjuk, hogy díjainkat tekintve mely régiókban van a legnagyobb kockázat és bevétel.
Vannak fánkdiagramok is, amelyek a biztosítási fedezetet, a megtett intézkedéseket és az éves díjat mutatják.
Ezen a diagramon a megnyitott alkalmazások száma alapján láthatunk információkat:
Ez egy nagyszerű intézkedés annak megállapítására, hogy mennyire vagyunk hatékonyak a pályázat-jóváhagyási folyamatban. Meg tudjuk határozni az elfogadott vagy még függőben lévő kérelmek számát.
Jó teljesítmény az lenne, ha csökkenő tendenciát látnánk.
Ebben a példában a nyitott alkalmazások száma magasabb a kívántnál. Lehet, hogy valami a rendszerben okozza a késést. Ezt egy kis hitelelemzéssel meg lehetne oldani. Az is előfordulhat, hogy nincs elegendő személyzet az alkalmazások kezelésében.
Ezek a minták abból az elemzésből, amelyet a jelentésben közölt információk alapján elvégezhetünk.
Egy adott ügyfélcsoportba is belemerülhetünk, ha rákattintunk a táblázatban szereplő információkra.
Előfordulhat, hogy egy vállalati csoport felülvizsgálja biztosításának állapotát. Ezzel könnyen megadhatjuk nekik a szükséges információkat.
Minden egyes biztosítási ügyletbe belemerülhetünk.
Ekkor az ügyfél megismerheti a kérelmek átlagos jóváhagyási idejét, a biztosító által elért árrést és a díjakat.
Regionális elemzés
A második jelentésben régiónként láthatjuk biztosítási kérelmeink állapotát.
A fánktáblázatra kattintva belemerülhetünk egy adott régióba.
A jelentés bemutatja a társaság teljesítményét az elmúlt évhez képest időben, valamint a biztosítási fedezetet fiókonként.
Ebben a példában láthatjuk Queensland bontását az egyes kapcsolati menedzserekre és termékekre vonatkozóan, és megérthetjük, hogy mennyi biztosítást fedeztünk ebben a régióban.
A régiókon kívül termékszempontból is dinamikusan áttekinthetjük az információkat. Ha meg akarjuk nézni a vagyonbiztosításunkat, egyszerűen csak a kördiagramra kell kattintanunk.
Ezután beleáshatunk a termék mutatóiba, és részletesen megnézhetjük, hogyan teljesítenek a különböző ágazatokban.
Ez a diagramon szereplő összes termék esetében megtehető. Nincs más dolgunk, mint kiválasztani, hogy mely termékinformációkat szeretnénk látni.
Biztosítási könyv Insights
Végül, van egy jelentésünk, amely mélyrehatóan elmélyíti biztosítási könyvünk betekintését.
Megvizsgálhatunk egy egyedi ügyfelet, és megállapíthatjuk, hogy egy adott időkereten belül hány alkalmazást nyújtottak be.
Vannak táblázatok az alkalmazásokhoz csoportonként és fióknév szerint. Van egy táblázat is, amely részleteket ad a következő felülvizsgálati dátumról minden olyan kérelem vagy biztosítási termék esetében, amelyet ügyfeleinknek eladtunk.
Ezen a diagramon láthatjuk, hány felülvizsgálat van függőben.
Tehát, ha sok biztosítási terméket ad el, ez a diagram növekedni fog.
Ha ezen a diagramon egy adott napra kattintunk, akkor dinamikusan megjeleníti azokat a biztosítási termékeket, amelyeket át kell tekintenünk a mutatóink javításához.
Minden biztosítási termékhez van minősítési rendszerünk is.
Ez a minősítés a biztosító számára jelentett kockázati szintre vonatkozik.
Ha magasabb minősítést akarunk, az magasabb kockázatot is jelent. Az ideális besorolás a normál eloszlás.
Következtetés
Ebben azokra az alkalmazásokra és a biztosítási könyvadatokra összpontosítottunk, amelyeket a biztosító vizuálisan meg szeretne nézni.
A jó minőségű biztosítási jelentéseknek valós idejű információkat kell szolgáltatniuk a biztosítással kapcsolatos tevékenységekhez.
A LuckyTemplates jelentéskészítési és elemzési módszerével valós időben összegyűjthető betekintések nagyszerű eszközt jelentenek bármely vállalkozás számára.
Minden jót,
LuckyTemplates mobil jelentéskészítési tippek és technikák
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Professzionális szolgáltatáselemzési jelentések LuckyTemplatesben
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
Microsoft Power Platform frissítések | Microsoft Ignite 2021
Tekintse át a Power Apps és a Power Automate legfontosabb frissítéseit, valamint azok előnyeit és következményeit a Microsoft Power Platform számára.
Gyakori SQL-függvények: Áttekintés
Fedezzen fel néhány gyakori SQL-függvényt, amelyeket használhatunk, például a karakterláncot, a dátumot és néhány speciális függvényt az adatok feldolgozásához vagy manipulálásához.
LuckyTemplates sablonok létrehozása: útmutató és tippek
Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan hozhatja létre a tökéletes LuckyTemplates sablont, amely az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelően van konfigurálva.
Mezőparaméterek és kis többszörösek a LuckyTemplatesben
Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan lehet a mezőparamétereket kis többszörösekkel rétegezni, hogy hihetetlenül hasznos betekintést és látványelemeket hozzon létre.
LuckyTemplates rangsor és egyéni csoportosítás
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan használhatja a LuckyTemplates rangsorolási és egyéni csoportosítási funkcióit a mintaadatok szegmentálására és kritériumok szerinti rangsorolására.
A LuckyTemplatesben csak egy meghatározott dátumig összesített összeg látható
Ebben az oktatóanyagban egy konkrét technikát fogok bemutatni, hogyan jelenítheti meg a kumulatív összeget csak egy adott dátumig a LuckyTemplates vizualizációjában.
Bullet Charts: speciális egyéni látványelemek a LuckyTemplates számára
Ismerje meg, hogyan hozhat létre és testreszabhat Bullet diagramokat a LuckyTemplates alkalmazásban, amelyeket főként a teljesítmény mérésére használnak a célhoz vagy az előző évekhez képest.