Arány- és gyakorisági táblázatok Excelben
Az Excel gyakorisági táblázataiban, valamint az aránytáblázatokban készültek. Nos, nézze meg, mik ezek, és mikor kell használni őket.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban áttekintjük azokat a jelentéseket, amelyek bemutatják aegy nagy szervezet elemzése. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Ezek a jelentések nagy mennyiségű jelenlegi és korábbi pénzügyi adatot használnak fel a bevételi források elemzéséhez.
Ehhez a példához azt is szeretnénk tudni, hogy honnan származik az értékesítésünk növekedése.
A LuckyTemplates dinamikus szűrési funkciójával könnyen azonosíthatjuk, hogy mely jelentési kategóriák vagy értékesítési képviselők biztosítják szervezetünk jövőbeli növekedését.
Ez a LuckyTemplates bemutató öt jelentésre van lebontva.
Tartalomjegyzék
Értékesítési költségvetés összefoglalója
Az első jelentés összefoglalja vállalkozásunk összes kulcsfontosságú mutatóját.
Van egy elemzésünk arról, hogyan teljesítettünk időben az előző és a folyó év közötti költségvetés alapján .
Ez a teljes bevétel jelentési kategóriánkénti bontása:
A mellette lévő diagram elemzést tartalmaz arról, hogy honnan származik a növekedés:
Szűrhetünk jelentési kategória szerint is.
Kiválasztás után az adatmodellben minden automatikusan frissíti az információkat a kiválasztott szűrők alapján.
Többszörös kijelöléssel minden értékesítési képviselő jobb állapotát láthatjuk.
Ez azt is lehetővé teszi, hogy azonosítsuk jelenlegi költségvetésünk helyzetét és potenciális növekedési forrásainkat.
Az Ügyfél költségvetési adatait – Lebontás című diagram segítségével tovább mélyülhetünk egy adott ügyfélhez vagy ügyfélcsoporthoz .
Ezzel az információval könnyen azonosíthatjuk az éves költségvetések közötti százalékos változásokat. Ez a mérőszám csökkenő sorrendbe is rendezhető, így könnyebben láthatjuk kulcsfontosságú ügyfeleinket, majd kizárhatjuk, hogy növekedésünk nagy része hol fog megvalósulni.
Jelentéstételi szegmens
A második jelentés a jelentési szegmensekre vagy kategóriákra összpontosít.
Ezzel könnyedén részletezhetjük a legfontosabb jelentési kategóriáinkat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy láthassuk növekedésünket az idő múlásával. Ha a növekedés pozitív, az jó teljesítményünk jele.
Ez a jelentés egy elemzést is tartalmaz arról a csatornáról, ahonnan a legvalószínűbb az értékesítés növekedése.
Ebben a vizualizációban láthatjuk az értékesítési képviselőnkénti értékesítés növekedését:
Láthatjuk, hogy Jerry Green teljesít a legjobban.
Ezen a diagramon láthatjuk a teljes költségvetés és a jövő évi potenciális növekedés közötti összefüggést:
Jelenleg pozitív korrelációval rendelkezünk, ami nagyon kívánatos eredmény. Azt akarjuk, hogy a legmagasabb számláink érjék el a legnagyobb növekedést dollárértékben.
Ha kiválaszt egy adott jelentési kategóriát, az összes diagram frissített információval rendelkezik az általunk végzett kiválasztás alapján.
Az első jelentéshez hasonlóan azt is láthatjuk, hogyan teljesített a növekedés az idők során.
Ezzel ismét beazonosíthatjuk, kik a legfontosabb ügyfeleink.
Értékesítési képviselők
A harmadik jelentés az értékesítési képviselőinkre vonatkozó információkat emeli ki.
Ez a jelentés dinamikus módszert is használ arra, hogy megtudja, honnan ered a növekedésünk.
A diagramokon egy adott értékesítési képviselőt is kiválaszthatunk. Ez a kijelölés frissíti a többi vizualizációban megjelenő információt. Ezzel könnyen beazonosíthatjuk az egy értékesítési képviselőnkénti dollárérték évről évre történő változását.
A LuckyTemplates nagyszerű funkciója, hogy gyorsan navigálhat bizonyos információ- és adatkészletek között.
Egy másik nagyszerű dolog ebben a szoftverben, hogy képes kiterjeszteni elemzésünket. Adatainkat más alkalmazásokba is exportálhatjuk.
Számla részletei
A negyedik jelentés részletes elemzést ad ügyfeleink helyzetéről.
A legfontosabb mutatók a jelentés jobb oldalán találhatók.
Könnyen azonosítani tudjuk adataink trendjeit, mert beállíthatjuk ügyfeleink értékesítési képviselőnkénti vagy jelentési kategóriánkénti megoszlását.
Egy térkép segítségével láthatjuk, hogy fiókjaink túlságosan elterjedtek-e egy adott földrajzi területen.
Ügyfélcsoportjainkat is azonosítani tudjuk.
A kiválasztás után láthatjuk, hogy a legnagyobb költségvetés a Déli-sziget tetején csoportosul. Tehát lehetőség van az ügyfélkészletek átszervezésére, hogy az utazáshoz optimalizálva legyen.
Ügyfelek a legjobb 20%-ban
Az utolsó jelentés a Top 20%-ba tartozó ügyfeleinkre összpontosít.
A felső 20%-ból származik a legtöbb értékesítési bevételünk és növekedésünk. Ha ezekre az ügyfelekre összpontosítunk, akkor jobb döntést hozhatunk arról, hogy hova kell elosztanunk erőforrásainkat ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében.
Megtekinthetjük lakossági számláinkat is.
Ez egy fontos elemzési elem a költségvetés-tervezéshez, mert mély betekintést nyerhetünk kulcsfontosságú ügyfeleinkbe.
Válaszokat kaphatunk olyan sürgető kérdésekre, mint például: „Ki gondoskodik kulcsfontosságú ügyfeleinkről”, „Hol vannak székhelyük” és „Hogyan fogjuk a legnagyobb bevételt kihozni ezekből az ügyfelekből?”
Következtetés
Ez a LuckyTemplates Showcase néhány nagyon hatékony jelentést mutatott be, amelyek egy vállalat értékesítési növekedésének elemzését mutatják be. A potenciális növekedési források azonosítására szolgáló hatékony módszer lehetővé teszi erőforrásaink hatékony elosztását.
A jelentésekből nyerhető betekintések jó áttekintést adnak a különböző kategóriákon belüli teljesítményünkről is. Ezzel megfelelő stratégiákat dolgozhatunk ki teljes bevételünk további javítására.
Minden jót,
Az Excel gyakorisági táblázataiban, valamint az aránytáblázatokban készültek. Nos, nézze meg, mik ezek, és mikor kell használni őket.
Ismerje meg, hogyan töltheti le és telepítheti a DAX Studio és a Tabular Editor 3 alkalmazást, és hogyan konfigurálhatja őket a LuckyTemplates és az Excel programban való használatra.
Ez a blog tartalmazza a Shape Map vizualizációt a LuckyTemplates térbeli elemzéséhez. Megmutatom, hogyan használhatja hatékonyan ezt a vizualizációt annak funkcióival és elemeivel.
Ebben az oktatóanyagban egy egyedülálló ötletet mutatok be a pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban, amely az eredmények hozzárendelését jelenti a LuckyTemplates-en belüli táblázatsablonok előre meghatározásához.
Hozzon létre DAX-mértékeket a LuckyTemplates alkalmazásban meglévő mértékek vagy képletek használatával. Ezt nevezem mértékelágazási technikának.
Ebben a blogban fedezze fel a LuckyTemplates adatkészletet, a leghatékonyabb függvényhívást, amely M- és DAX-függvények ezreit juttatja a keze ügyébe.
A mai oktatóanyagban megosztok néhány adatmodellezési technikát a DAX-mérések jobb rendszerezéséhez a hatékonyabb munkafolyamat érdekében.
A LuckyTemplates egy nagyszerű eszköz a pénzügyi jelentésekhez. Itt található egy oktatóanyag, amely bemutatja, hogyan hozhat létre személyre szabott táblázatokat a LuckyTemplates pénzügyi irányítópultjához.
Ez az oktatóanyag megvitatja a Power Query nyelvi folyamatot, és azt, hogyan segíthet zökkenőmentes és hatékony adatjelentések létrehozásában.
Az egyik kedvenc technikámról fogok beszélni a LuckyTemplates egyéni ikonok körül, amely dinamikusan használja az egyéni ikonokat a LuckyTemplates vizualizációkban.