Ebben a LuckyTemplates bemutatóban áttekintjük azokat a jelentéseket, amelyek bemutatják aegy nagy szervezet elemzése. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Ezek a jelentések nagy mennyiségű jelenlegi és korábbi pénzügyi adatot használnak fel a bevételi források elemzéséhez.
Ehhez a példához azt is szeretnénk tudni, hogy honnan származik az értékesítésünk növekedése.
A LuckyTemplates dinamikus szűrési funkciójával könnyen azonosíthatjuk, hogy mely jelentési kategóriák vagy értékesítési képviselők biztosítják szervezetünk jövőbeli növekedését.
Ez a LuckyTemplates bemutató öt jelentésre van lebontva.
Tartalomjegyzék
Értékesítési költségvetés összefoglalója
Az első jelentés összefoglalja vállalkozásunk összes kulcsfontosságú mutatóját.
Van egy elemzésünk arról, hogyan teljesítettünk időben az előző és a folyó év közötti költségvetés alapján .
Ez a teljes bevétel jelentési kategóriánkénti bontása:
A mellette lévő diagram elemzést tartalmaz arról, hogy honnan származik a növekedés:
Szűrhetünk jelentési kategória szerint is.
Kiválasztás után az adatmodellben minden automatikusan frissíti az információkat a kiválasztott szűrők alapján.
Többszörös kijelöléssel minden értékesítési képviselő jobb állapotát láthatjuk.
Ez azt is lehetővé teszi, hogy azonosítsuk jelenlegi költségvetésünk helyzetét és potenciális növekedési forrásainkat.
Az Ügyfél költségvetési adatait – Lebontás című diagram segítségével tovább mélyülhetünk egy adott ügyfélhez vagy ügyfélcsoporthoz .
Ezzel az információval könnyen azonosíthatjuk az éves költségvetések közötti százalékos változásokat. Ez a mérőszám csökkenő sorrendbe is rendezhető, így könnyebben láthatjuk kulcsfontosságú ügyfeleinket, majd kizárhatjuk, hogy növekedésünk nagy része hol fog megvalósulni.
Jelentéstételi szegmens
A második jelentés a jelentési szegmensekre vagy kategóriákra összpontosít.
Ezzel könnyedén részletezhetjük a legfontosabb jelentési kategóriáinkat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy láthassuk növekedésünket az idő múlásával. Ha a növekedés pozitív, az jó teljesítményünk jele.
Ez a jelentés egy elemzést is tartalmaz arról a csatornáról, ahonnan a legvalószínűbb az értékesítés növekedése.
Ebben a vizualizációban láthatjuk az értékesítési képviselőnkénti értékesítés növekedését:
Láthatjuk, hogy Jerry Green teljesít a legjobban.
Ezen a diagramon láthatjuk a teljes költségvetés és a jövő évi potenciális növekedés közötti összefüggést:
Jelenleg pozitív korrelációval rendelkezünk, ami nagyon kívánatos eredmény. Azt akarjuk, hogy a legmagasabb számláink érjék el a legnagyobb növekedést dollárértékben.
Ha kiválaszt egy adott jelentési kategóriát, az összes diagram frissített információval rendelkezik az általunk végzett kiválasztás alapján.
Az első jelentéshez hasonlóan azt is láthatjuk, hogyan teljesített a növekedés az idők során.
Ezzel ismét beazonosíthatjuk, kik a legfontosabb ügyfeleink.
Értékesítési képviselők
A harmadik jelentés az értékesítési képviselőinkre vonatkozó információkat emeli ki.
Ez a jelentés dinamikus módszert is használ arra, hogy megtudja, honnan ered a növekedésünk.
A diagramokon egy adott értékesítési képviselőt is kiválaszthatunk. Ez a kijelölés frissíti a többi vizualizációban megjelenő információt. Ezzel könnyen beazonosíthatjuk az egy értékesítési képviselőnkénti dollárérték évről évre történő változását.
A LuckyTemplates nagyszerű funkciója, hogy gyorsan navigálhat bizonyos információ- és adatkészletek között.
Egy másik nagyszerű dolog ebben a szoftverben, hogy képes kiterjeszteni elemzésünket. Adatainkat más alkalmazásokba is exportálhatjuk.
Számla részletei
A negyedik jelentés részletes elemzést ad ügyfeleink helyzetéről.
A legfontosabb mutatók a jelentés jobb oldalán találhatók.
Könnyen azonosítani tudjuk adataink trendjeit, mert beállíthatjuk ügyfeleink értékesítési képviselőnkénti vagy jelentési kategóriánkénti megoszlását.
Egy térkép segítségével láthatjuk, hogy fiókjaink túlságosan elterjedtek-e egy adott földrajzi területen.
Ügyfélcsoportjainkat is azonosítani tudjuk.
A kiválasztás után láthatjuk, hogy a legnagyobb költségvetés a Déli-sziget tetején csoportosul. Tehát lehetőség van az ügyfélkészletek átszervezésére, hogy az utazáshoz optimalizálva legyen.
Ügyfelek a legjobb 20%-ban
Az utolsó jelentés a Top 20%-ba tartozó ügyfeleinkre összpontosít.
A felső 20%-ból származik a legtöbb értékesítési bevételünk és növekedésünk. Ha ezekre az ügyfelekre összpontosítunk, akkor jobb döntést hozhatunk arról, hogy hova kell elosztanunk erőforrásainkat ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében.
Megtekinthetjük lakossági számláinkat is.
Ez egy fontos elemzési elem a költségvetés-tervezéshez, mert mély betekintést nyerhetünk kulcsfontosságú ügyfeleinkbe.
Válaszokat kaphatunk olyan sürgető kérdésekre, mint például: „Ki gondoskodik kulcsfontosságú ügyfeleinkről”, „Hol vannak székhelyük” és „Hogyan fogjuk a legnagyobb bevételt kihozni ezekből az ügyfelekből?”
Következtetés
Ez a LuckyTemplates Showcase néhány nagyon hatékony jelentést mutatott be, amelyek egy vállalat értékesítési növekedésének elemzését mutatják be. A potenciális növekedési források azonosítására szolgáló hatékony módszer lehetővé teszi erőforrásaink hatékony elosztását.
A jelentésekből nyerhető betekintések jó áttekintést adnak a különböző kategóriákon belüli teljesítményünkről is. Ezzel megfelelő stratégiákat dolgozhatunk ki teljes bevételünk további javítására.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
