Ebben az oktatóanyagban azt fogom lebontani, hogyan lehet hatékonyan ábrázolni egy költségvetés-elemzést a LuckyTemplates szegmentációs és csoportosítási technikáival. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Ez egy áttörés a LuckyTemplates Online Learning Summit tanfolyamából.
Ez a technika azoknak előnyös, akik költségvetés-elemzésen dolgoznak. Ez akkor is hasznos, ha szegmentálást használ, vagy ha az eredményeket egy adott csoportra lebontva kell ábrázolni.
Ebben a példában a költségvetési eredményekre fogok összpontosítani.
Tartalomjegyzék
Nézzük a legjobb és legrosszabb előadókat
Amikor a LuckyTemplates költségvetés-tervezési információival foglalkozunk, eljön az a pont, amikor meg kell határoznunk az Értékesítési költségkeretet . Ez lehetővé teszi számomra, hogy lássam, kik teljesítenek jól, és kik nem.
Ezzel a technikával meg tudom nézni a dolgokat térben egy térkép segítségével:
Vagy megtudhatom, hogy kik teljesítenek a legjobban és kik a legrosszabbul, ha megnézem azon üzletek vagy városok számát, amelyeknek árulok:
A LuckyTemplates ezen csoportosítási technikája lehetővé teszi az eredményeim lebontását és hatékonyabb bemutatását.
Ahelyett, hogy csak egy színt használnék a vizualizációkban, és megvizsgálnám az értékesítés és a költségvetés közötti különbséget, bemutathatom a jó és az átlagos vagy rossz teljesítményeimet.
Gyorsan belemerülhetek, és megnézhetem, vannak-e fürtök a Teljesítmény versus költségvetéshez.
Továbbá, ha a modell jól fel van állítva, jobban bele tudom ásni az ügyfeleimről birtokolt információkat.
Ha nem a teljesítményük alapján csoportosítom ezeket az üzleteket vagy vásárlókat, nehéz lesz megtalálni a legjobban teljesítőt, és értékes betekintést nyerni belőle.
A LuckyTemplates szegmentálási és csoportosítási technikái ezt teszik lehetővé számomra.
Az ügyfelek csoportosítása a teljesítmény alapján
Például létrehozok egy bemutató oldalt.
A városaimat a költségvetéshez viszonyított teljesítményük alapján szeretném csoportosítani.
1. Hozzon létre egy alátámasztó táblázatot
Az első dolgom, hogy felállítsak egy táblázatot a modellben.
Az általam létrehozott táblázat neve Költségvetési csoportok .
Nem kapcsolódik a modellemhez. Hivatkozás alátámasztó táblázatokkal történik. A Költségvetési csoportok táblázat egyszerűen alátámasztja a számításokat. Lehetővé teszi azt is, hogy különböző vizualizációkat készítsek, amelyeket általában nem lehet hagyományos módszerekkel létrehozni.
Ez a költségvetési csoportok tényleges táblázata:
Látható, hogy egy bizonyos időkereten belül azok a Legjobb Teljesítőim , akiknél 40%-os növekedés van fent. Az Ok Performers azok, akiknek 0-40 százalékos növekedésük van. A legrosszabbul teljesítők pedig azok, akiknek nulla vagy negatív százalékos növekedésük van.
2. Állítsa be a képletet
Ezután beállítok egy képletet, amely lehetővé teszi a Költségvetési csoportok táblázat átdolgozását:
A képletben változó rangsorolási dimenziót használtam . Létrehoztam a Régiók[Városnév] virtuális táblázatot is , mert szeretném tudni, hogy melyik városban vagyok a jelenlegi környezetben.
használtamhogy megmutassa a városok összértékesítését . De azt a csoport alapján szeretném megmutatni, amelyben vannak. Ezért kell végigjárnom az egyes városokat.
A képlet ezen része végrehajtja az iterációt:
Ne feledje azonban, hogy ez a függvény csak egy városra vonatkozik.
Visszatekintve a táblázatra, a városnév kontextusa mindig különböző sorokban fog megjelenni.
Tehát a Változó mindig egy városnév lesz.
Az adott város esetében át kell dolgoznom a Költségvetési csoportok táblázatát. Ezután ki fogom deríteni, hogy az Értékesítés vs. Költségvetés % nagyobb-e, mint a Min , vagy kisebb-e, vagy egyenlő a Max értékkel .
A Költségvetési Csoportok Min. táblázatában azok szerepeltek, akiknél nincs növekedés és 0-40 százalékos növekedés . A Max a 40%-os százalék feletti növekedést produkáló csoport .
Ha a képlet értéke IGAZ , akkor ez lesz az a csoport, amelybe a város kerül. Miután hozzárendelték egy csoporthoz, visszaadja a város összes értékesítését.
3. Tegye dinamikussá a modellt
Mindig ne felejtse el dinamikussá tenni a modellt, hogy minden létrehozott kijelölésnél automatikusan frissítse a számításokat és az eredményeket.
Hatékony vizualizációk készítése
Nézzük újra a demót.
Ha térképen nézem a dolgokat, nagyon nehéz megérteni a DAX speciális funkcióit.
Azt javaslom, hogy az információkat és adatokat táblázatokba helyezze, mert ez segít megérteni, hogyan számítják ki a dolgokat.
Ebben az esetben minden egyes környezetet a Kendale Lakes nevű városra szűrök. Ezután ki fogom deríteni, hogy az eladások és a tavalyi százalékos növekedés a Költségvetési csoportok táblázatban szereplő tartományok valamelyikén belül van-e.
Ha igen, a táblázat megjeleníti a teljesítménycsoportját. Ebben a példában ez az OK Performance. Láthatom a Legjobb Szereplőket is az összértékesítésükkel együtt.
A térképen a legjobb és legrosszabb teljesítményt nyújtók és a költségvetés bontása látható.
Dinamikusan bele tudok ásni minden teljesítménybe, azonosítani tudom, hol vannak a klaszterek, és miért fordulnak elő.
Az irányítópulton található ezen a diagramon az egyes városnevek százalékos eltérése látható:
Dinamikusan módosíthatom ezt a diagramot, és megjeleníthetem a legjobban teljesítőket.
Megtekintheti a költségvetési csoport százalékos különbségét is . Ez a százalékos különbség a jelenlegi és a tavalyi eladások között. Mivel ezek mind a legjobban teljesítenek, százalékos arányuk 40% felett van. Itt van még a teljes értékesítés , valamint a teljesítmény és a költségvetés közötti különbség .
Következtetés
Ennek a modellnek a felfedezésével sok érdekes dolgot fedezhet fel a LuckyTemplates. Nagyon értékes pénzügyi információkhoz juthatunk adatainkból a DAX-számításainkból származó betekintések segítségével.
A fejlett DAX-képletek elsajátításával nagyszerű eredményeket érhet el, különösen, ha ezeket a LuckyTemplates szegmentációs és csoportosítási technikákkal kombinálják.
Remélem, sokat tanultál ebből az oktatóanyagból.
Minden jót,
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
