Az eredmények csoportosítása a teljesítmény és a referenciaértékek alapján a LuckyTemplates programban

Ebben az oktatóanyagban azt fogom lebontani, hogyan lehet hatékonyan ábrázolni egy költségvetés-elemzést a LuckyTemplates szegmentációs és csoportosítási technikáival. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Ez egy áttörés a LuckyTemplates Online Learning Summit tanfolyamából.

Ez a technika azoknak előnyös, akik költségvetés-elemzésen dolgoznak. Ez akkor is hasznos, ha szegmentálást használ, vagy ha az eredményeket egy adott csoportra lebontva kell ábrázolni.

Ebben a példában a költségvetési eredményekre fogok összpontosítani.

Tartalomjegyzék

• Nézzük a legjobb és legrosszabb előadókat
• Az ügyfelek csoportosítása a teljesítmény alapján
  • 1. Hozzon létre egy alátámasztó táblázatot
  • 2. Állítsa be a képletet
  • 3. Tegye dinamikussá a modellt
• Hatékony vizualizációk készítése
• Következtetés

Nézzük a legjobb és legrosszabb előadókat

Amikor a LuckyTemplates költségvetés-tervezési információival foglalkozunk, eljön az a pont, amikor meg kell határoznunk az Értékesítési költségkeretet . Ez lehetővé teszi számomra, hogy lássam, kik teljesítenek jól, és kik nem.

Ezzel a technikával meg tudom nézni a dolgokat térben egy térkép segítségével:

Vagy megtudhatom, hogy kik teljesítenek a legjobban és kik a legrosszabbul, ha megnézem azon üzletek vagy városok számát, amelyeknek árulok:

A LuckyTemplates ezen csoportosítási technikája lehetővé teszi az eredményeim lebontását és hatékonyabb bemutatását.

Ahelyett, hogy csak egy színt használnék a vizualizációkban, és megvizsgálnám az értékesítés és a költségvetés közötti különbséget, bemutathatom a jó és az átlagos vagy rossz teljesítményeimet.

Gyorsan belemerülhetek, és megnézhetem, vannak-e fürtök a Teljesítmény versus költségvetéshez.

Továbbá, ha a modell jól fel van állítva, jobban bele tudom ásni az ügyfeleimről birtokolt információkat.

Ha nem a teljesítményük alapján csoportosítom ezeket az üzleteket vagy vásárlókat, nehéz lesz megtalálni a legjobban teljesítőt, és értékes betekintést nyerni belőle.

A LuckyTemplates szegmentálási és csoportosítási technikái ezt teszik lehetővé számomra.

Az ügyfelek csoportosítása a teljesítmény alapján

Például létrehozok egy bemutató oldalt.

A városaimat a költségvetéshez viszonyított teljesítményük alapján szeretném csoportosítani.

1. Hozzon létre egy alátámasztó táblázatot

Az első dolgom, hogy felállítsak egy táblázatot a modellben.

Az általam létrehozott táblázat neve Költségvetési csoportok .

Nem kapcsolódik a modellemhez. Hivatkozás alátámasztó táblázatokkal történik. A Költségvetési csoportok táblázat egyszerűen alátámasztja a számításokat. Lehetővé teszi azt is, hogy különböző vizualizációkat készítsek, amelyeket általában nem lehet hagyományos módszerekkel létrehozni.

Ez a költségvetési csoportok tényleges táblázata:

Látható, hogy egy bizonyos időkereten belül azok a Legjobb Teljesítőim , akiknél 40%-os növekedés van fent. Az Ok Performers azok, akiknek 0-40 százalékos növekedésük van. A legrosszabbul teljesítők pedig azok, akiknek nulla vagy negatív százalékos növekedésük van.

2. Állítsa be a képletet

Ezután beállítok egy képletet, amely lehetővé teszi a Költségvetési csoportok táblázat átdolgozását:

A képletben változó rangsorolási dimenziót használtam . Létrehoztam a Régiók[Városnév] virtuális táblázatot is , mert szeretném tudni, hogy melyik városban vagyok a jelenlegi környezetben.

használtamhogy megmutassa a városok összértékesítését . De azt a csoport alapján szeretném megmutatni, amelyben vannak. Ezért kell végigjárnom az egyes városokat.

A képlet ezen része végrehajtja az iterációt:

Ne feledje azonban, hogy ez a függvény csak egy városra vonatkozik.

Visszatekintve a táblázatra, a városnév kontextusa mindig különböző sorokban fog megjelenni.

Tehát a Változó mindig egy városnév lesz.

Az adott város esetében át kell dolgoznom a Költségvetési csoportok táblázatát. Ezután ki fogom deríteni, hogy az Értékesítés vs. Költségvetés % nagyobb-e, mint a Min , vagy kisebb-e, vagy egyenlő a Max értékkel .

A Költségvetési Csoportok Min. táblázatában azok szerepeltek, akiknél nincs növekedés és 0-40 százalékos növekedés . A Max a 40%-os százalék feletti növekedést produkáló csoport .

Ha a képlet értéke IGAZ , akkor ez lesz az a csoport, amelybe a város kerül. Miután hozzárendelték egy csoporthoz, visszaadja a város összes értékesítését.

3. Tegye dinamikussá a modellt

Mindig ne felejtse el dinamikussá tenni a modellt, hogy minden létrehozott kijelölésnél automatikusan frissítse a számításokat és az eredményeket.

Hatékony vizualizációk készítése

Nézzük újra a demót.

Ha térképen nézem a dolgokat, nagyon nehéz megérteni a DAX speciális funkcióit.

Azt javaslom, hogy az információkat és adatokat táblázatokba helyezze, mert ez segít megérteni, hogyan számítják ki a dolgokat.

Ebben az esetben minden egyes környezetet a Kendale Lakes nevű városra szűrök. Ezután ki fogom deríteni, hogy az eladások és a tavalyi százalékos növekedés a Költségvetési csoportok táblázatban szereplő tartományok valamelyikén belül van-e.

Ha igen, a táblázat megjeleníti a teljesítménycsoportját. Ebben a példában ez az OK Performance. Láthatom a Legjobb Szereplőket is az összértékesítésükkel együtt.

A térképen a legjobb és legrosszabb teljesítményt nyújtók és a költségvetés bontása látható.

Dinamikusan bele tudok ásni minden teljesítménybe, azonosítani tudom, hol vannak a klaszterek, és miért fordulnak elő.

Az irányítópulton található ezen a diagramon az egyes városnevek százalékos eltérése látható:

Dinamikusan módosíthatom ezt a diagramot, és megjeleníthetem a legjobban teljesítőket.

Megtekintheti a költségvetési csoport százalékos különbségét is . Ez a százalékos különbség a jelenlegi és a tavalyi eladások között. Mivel ezek mind a legjobban teljesítenek, százalékos arányuk 40% felett van. Itt van még a teljes értékesítés , valamint a teljesítmény és a költségvetés közötti különbség .

Következtetés

Ennek a modellnek a felfedezésével sok érdekes dolgot fedezhet fel a LuckyTemplates. Nagyon értékes pénzügyi információkhoz juthatunk adatainkból a DAX-számításainkból származó betekintések segítségével.

A fejlett DAX-képletek elsajátításával nagyszerű eredményeket érhet el, különösen, ha ezeket a LuckyTemplates szegmentációs és csoportosítási technikákkal kombinálják.

Remélem, sokat tanultál ebből az oktatóanyagból.

Minden jót,