Ebben a blogban egy igazán hihetetlen fejlesztési technikát és koncepciót mutatok be a dinamikus LuckyTemplates jelentések létrehozásához . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.
Ez tulajdonképpen egy tagoknak szóló esemény alkalmából származik, amelyet a LuckyTemplates-en keresztül rendeztem meg, és amelynek középpontjában a pénzügyi jelentési sablonok álltak.
Ebben az oktatóanyagban szeretnék mélyebbre menni a dinamikus jelentéskészítésben, és bemutatni egy konkrét technikát, amellyel az automatizált jelentések segíthetnek Önnek. Ennek nem kell pénzügyi jelentésnek lennie; táblázatos jelentésekhez is használhatja ezt a technikát, de ez a példa pénzügyi jellegű.
Az általam létrehozott sablon testreszabott , amelyet egy másik oktatóanyagban mutattam meg. Nem kell a szabványos LuckyTemplates formátumú táblázatnak lennie, amelyet húzással kapunk. Valójában manipulálhat bizonyos eredményeket, hogy táblázatba kerüljön, és tetszőleges módon tárolja adatait, ha ezt a sablontechnikát használja. Ez nagyon sok különböző vizualizációs forgatókönyvre alkalmazható.
Tartalomjegyzék
Minta dinamikus LuckyTemplates jelentés
Ebben a sablonpéldában megtekinthetjük a tényleges adatokat az egyes negyedévekben.
Kiválaszthatjuk a vs Last Year lehetőséget is , amely megváltoztatja a jelentést, megmutatva a tavalyi és az idei év közötti különbséget.
Ezt a %-ot beépítettem a bevételbe is , ami lehetővé teszi számunkra, hogy megnézzük, hogy a táblázatban szereplő egyes eredmények (COGS és kiadások) a bevételek százalékos arányát jelentik. Ez meglehetősen gyakori a pénzügyi jelentésekben.
Mivel létrehoztam egy dinamikus számítást, itt láthatjuk, hogy az eladott áruk költsége (COGS) az első negyedév teljes bevételének 30%-a. Aztán a második negyedévben (Q2) 27,25%, és így tovább.
Tehát itt egy táblázat dinamikus belsejét hozzuk létre sablonos formában . Ez egy meglehetősen fejlett technika, de csak megmutatja, milyen hihetetlen a LuckyTemplates az ilyen típusú elemzésekhez és jelentésekhez. Teljesen automatizálni tudjuk a dinamikus pénzügyi jelentéseket.
Automatizált és dinamikus jelentéskészítési technika
Végigvezetem ennek a technikának a lényegén, hogy lehetővé tegye a kiválasztáshoz igazán jó betekintést . Például az 1. és 2. negyedév teljes bruttó nyereségét nézzük, és elmondhatjuk, hogy itt rosszul teljesítünk. De miért pozitív a harmadik és negyedik negyedévben?
Annyit tehetünk, hogy megnézzük az idei tényállást, ami 11 millió, majd gyorsan visszalapozunk 2015-re, és azt látjuk, hogy korábban 8 millió volt. Így évről évre érdemben növekedtek a bevételeink.
Ez egy nagyon jó betekintés, és nagyon izgalmas, hogy gyorsan és dinamikusan láthatjuk.
Ehhez először létre kell hoznunk egy táblázatot a szeletelő létrehozásához . Ez egy nagyon egyszerű táblázat a tényleges adatokkal, a tavalyi évhez képest és a bevétel százalékával.
Ha ezt megtesszük, létrehozzuk a szeletelőt. Ezután ezt egy képletbe kell integrálnunk. Tehát attól függően, hogy milyen szeletelő-választékkal rendelkezünk (Tényértékek, tavalyi évhez viszonyítva vagy a bevétel %-a), egy adott eredményt szeretnénk átadni.
A SWITCH TRUE Logic használata
Használtam az erejéta számításban. Először csak a képlet utolsó részére koncentráljunk. Változókat ( VAR ) használtam ennek a mértéknek az egyszerűsítésére, mert ha ezt egyetlen egyenes képletként írnák ki, az meglehetősen zavaró lenne.
A SWITCH TRUE itt a kulcsfontosságú technika, mert ez egy igazán nagyszerű módja az ehhez hasonló dinamikus dolgok létrehozásának.
Bármi is legyen a kijelölés ( Táblázatadatok ), sikerül visszaadni ezt a metrikaváltozót. Például az Actuals-t választjuk, ekkor az Actuals változót adja vissza.
Ha most megnézzük az Actuals változót, akkor valójában maga a SWITCH TRUE is. Más szóval, a SWITCH TRUE szót beépítettük a SWITCH TRUE közé .
Tehát gondolja át, milyen klassz ez, és milyen bonyolult lenne, ha mindezt egyetlen képletben rögzítenénk, és beágyazott IF utasításokat használnánk. Teljesen lehetetlen lenne. De ezt így beállítani a DAX-ban nem túl nehéz.
A SWITCH TRUE logika a változókban hozzárendeli a megfelelő eredményeket a sablonos tervhez, míg a SWITCH TRUE logika a Return után lehetővé teszi, hogy a dinamikus eredmény bekerüljön a táblázatba.
Ugyanez vonatkozik a többi mutatóra is – a tavalyi évhez és a bevétel százalékához képest. Ez egy nagyon hasonló beállítás, csak kissé eltérő számításokkal.
Különböző éveket haladhatunk át, és automatikusan látunk innentől kezdve a jövőbe is.
Következtetés
Ez egy részletes ülés volt, amelyen most mentem keresztül. Arról volt szó, hogyan készíthet dinamikus LuckyTemplates jelentéseket a semmiből. Itt megtanultuk, hogyan automatizálhatjuk a dinamikus LuckyTemplates jelentéseket egy táblázatsablonon belül. Ezt könnyen beillesztheti a modellbe, és szűrőket stb.
Remélem, hasznosnak találta ezt az oktatóanyagot, mivel nem csak a pénzügyi jelentéseknél hasznos, hanem egyéni táblázatos, táblázatos jelentésekben is használható.
Egészségére!
Ebből a blogból megtudhatja, hogyan mentheti automatikusan az e-mail mellékleteket a SharePointba, majd törölheti az e-maileket a Power Automate segítségével.
A Microsoft LuckyTemplates irányítópult 18 legjobb példája 2023
Ismerje meg, hogyan hozhat létre <strong>Power Automate</strong> folyamatokat a semmiből. Sablon használata helyett mi magunk hozzuk létre a kiváltó okokat és a műveleteket.
4 módszer a Pi használatára a Pythonban példákkal
Ebben az útmutatóban bemutatom, hogyan lehet Pénzügyi információk mátrixát létrehozni a Profit és veszteség (P&L) kimutatással a LuckyTemplates alkalmazásban.
Fedezze fel, hogyan lehet dinamikusan egyesíteni oszlopokat a Power Query Table.CombineColumns függvény segítségével.
Ismerje meg, hogyan adhatjuk hozzá és szinkronizálhatjuk SharePoint-fájljainkat az asztalon és a OneDrive-on.
Tudja meg, miért fontos egy dedikált dátumtáblázat a LuckyTemplatesben, és ismerje meg ennek leggyorsabb és leghatékonyabb módját.
Ez a rövid oktatóanyag kiemeli a LuckyTemplates mobil jelentési funkcióját. Megmutatom, hogyan készíthet hatékony jelentéseket mobileszközökön.
Ebben a LuckyTemplates bemutatóban olyan jelentéseket tekintünk át, amelyek professzionális szolgáltatáselemzést mutatnak be egy olyan cégtől, amely több szerződéssel és ügyfél-elkötelezettséggel rendelkezik.
