Adatok szűrése egyéni pénzügyi évek és negyedévek szerint a LuckyTemplates számított oszlopaival

Előfordulhat, hogy a dátumtáblázatok nem tartalmazzák az elemzéshez szükséges egyéni pénzügyi éveket és negyedéveket. Ebben az oktatóanyagban megvitatjuk, hogyan szűrheti adatait pénzügyi vagy pénzügyi évek és negyedévek szerint a LuckyTemplates számított oszlopai segítségével . Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

A témában már láttam néhányszor megkeresést ebben a témában.

Tartalomjegyzék

• Pénzügyi év a LuckyTemplatesben
• A fő probléma megvitatása
• Számított oszlopok létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban
• A költségvetési hónapok számának létrehozása
• A hónapnév oszlop rendezése pénzügyi hónap száma szerint
• A költségvetési negyedévi szám mérőszámának létrehozása
• A költségvetési negyed oszlop létrehozása
• Következtetés

Pénzügyi év a LuckyTemplatesben

Pénzügyi év , más néven aegy egyéves időszak, amelyet a vállalat választ a pénzügyi információinak vagy pénzügyeinek jelentésére. Ezeket a pénzügyeket nevezhetjük az elmúlt év bevételeinek, költségeinek, sőt haszonkulcsának is.

Amikor az év január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget , a társaság a naptári évet használja pénzügyi évként . A január 1-től eltérő kezdő dátum olyan pénzügyi évet jelöl , amely nem naptári év .

Az adatok pénzügyi évek szerinti szűrésével könnyebben megtekintheti, hogyan teljesített vállalkozása az egész évben . A szűrésnek kevés módja van. Ebben az oktatóanyagban azonban a legegyszerűbb módszerre összpontosítunk, amellyel gyorsan beillesztheti ezt a dátumtáblázatba, amikor csak szüksége van rá.

Mindössze annyit kell tennünk, hogy használjunk egy aktuális dátumtáblázatot , amely már megtalálható a modellünkben.

Ha meg szeretné tudni, hogyan kell dátumtáblázatot létrehozni, nézze meg az alábbi linket.

Hozzon létre gyorsan egy részletes dátumtáblázatot

A fő probléma megvitatása

Kezdetben a Hónapnév oszlop a naptári év alapján van elrendezve .

Most szeretném ezt egyéni pénzügyi év szerint rendezni , majd júliust tenni a pénzügyi/költségvetési év első hónapjává és júniust az utolsó hónapjává .

Ebben az esetben elsősorban egy új számított oszlopot kell létrehoznunk, amely a hónap rendezési oszlopaként fog szolgálni.

Számított oszlopok létrehozása a LuckyTemplates alkalmazásban

A számított oszlop egy táblázat kiterjesztése egy DAX- képlet segítségével, amely minden sorhoz kiértékelődik. Ezeket a számított oszlopokat a rendszer az adatmodellbe már betöltött adatok alapján számítja ki .

Ha kiszámított oszlopképletet ír, a rendszer automatikusan alkalmazza a teljes táblázatra, és külön-külön értékeli az egyes sorokat .

Ebben a jelenlegi problémában, amellyel foglalkoznunk kell, nincs szükség új dátumtáblázat létrehozására, mert egyszerűen használhatjuk a jelenlegit. Egy példa az aktuális dátumtáblázatunkban létrehozott számított oszlopra az YearWeekSort oszlop.

Számított oszlop létrehozásához kattintson az Új oszlop lehetőségre a Modellezés lapon .

Alternatív megoldásként kattintson a jobb gombbal a táblázatra , és válassza az Új oszlop lehetőséget .

Az Új oszlop lehetőségre kattintás után megjelenik az új számított oszlop .

A költségvetési hónapok számának létrehozása

Ezt követően létrehozhatjuk a mértéket az újonnan hozzáadott oszlophoz . Csak kattintson az oszlopra, és megjelenik a képletsor.

Itt adjuk meg a képletet/mértéket az imént létrehozott számított oszlophoz . Ezt az intézkedést költségvetési hónap számként fogjuk hivatkozni .

Most egy egyszerű IF-logikát alkalmazunk a pénzügyi hónap számához . Az elsődleges mező, amelyet figyelembe kell vennünk az IF logikánál, a Dátumok[Év hónap] .

Ezután ki kell értékelnünk, hogy a MonthOfYear oszlop értéke nagyobb-e hatnál .

Ha a feltétel igaz, a MonthOfYear oszlop értékéből kivonunk 6-ot .

Ha nem, akkor helyette 6-ot adunk a MonthOfYear oszlop értékéhez .

Az adatok további elemzéséhez gondoljon a januárra a MonthOfYear kezdeti értékére , amely számszerűen egyenlő 1-gyel . És az 1 határozottan nem nagyobb 6-nál. Ebben az esetben hozzáadunk 6-ot az Év MonthOfYear értékéhez, ami 7 lesz . Így a január a hetedik hónap , a július pedig az első hónap .

A képlet beállítása után léphet az Adat nézetbe , és ellenőrizheti a kiemelt oszlopot. Amint látja, most már van egy hónapszámunk, amellyel rendezhetjük a hónapokat.

Az új oszlopot a Mezők listában is láthatja .

A hónapnév oszlop rendezése pénzügyi hónap száma szerint

A képlet helyességének ellenőrzéséhez válassza ki a Hónapnév oszlopot dátumtáblázatunkban .

Ezután ezt az oszlopot a pénzügyi hónap száma szerint rendezzük . Ehhez egyszerűen válassza ki a Rendezés oszlop szerint lehetőséget a Modellezés lapon , majd válassza a Pénzügyi hónap száma lehetőséget .

Ezután lépjen a Jelentés nézetbe , és látni fogja, hogy hónapjaink most júliustól júniusig tartanak . Ez igazolja, hogy a pénzügyi hónapok száma mérőszámunk pontosan működik.

A költségvetési negyedévi szám mérőszámának létrehozása

Most, hogy megtanultuk, hogyan lehet az adatokat pénzügyi év szerint szűrni a LuckyTemplates számított oszlopaival, a következő dolog, amit meg kell tanulnunk, az a pénzügyi év negyedéveinek azonosítása , ezért egy másik rendezési képletet kell végrehajtanunk.

Hozzunk létre egy új számított oszlopot , ahol az intézkedést a költségvetési vagy pénzügyi negyedévre tudjuk végrehajtani . Ezt a Fiskális negyedévi számnak nevezzük .

Az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy beírunk egy nyitó és záró zárójelet. A zárójelben meg kell kapnunk a 2 összegét és a pénzügyi hónap számának értékét .

Ezután osszuk el az eredményt 3-mal .

Ha most ellenőrzi a dátumtáblázatot , látni fogja, hogy tizedespontokat hozott létre a Pénzügyi hónap száma oszlopban.

A részleteket illetően 1 a pénzügyi hónap számának kezdeti értéke . Ha 2-t adunk 1-hez , akkor az összeg 3 lesz . Ezután az összeget elosztjuk 3-mal , aminek hányadosaként 1 lesz .

Ennek eredményeként 1 lesz az első pénzügyi hónap számának megfelelő költségvetési negyedévi érték , 1,33 a második és 1,66 a harmadik hónapban .

Ahhoz, hogy az értéket lefelé kerekítsük a legközelebbi egészre , fel kell venni a képletünkbe az INT értéket , amely egész számot jelöl. Ezután tegye zárójelbe a logikát.

Nézzük most meg új intézkedésünk eredményét. Amint látható, az első és harmadik hónap megfelelő értéke a Fiskális negyedév száma oszlopban 1 . Ekkor a negyedik-hatodik hónap pénzügyi negyedévének értéke 2 és így tovább.

Ez igazolja a költségvetési negyedéves szám mérésének pontosságát azáltal, hogy negyedévenként 3 hónapot állít be .

A költségvetési negyed oszlop létrehozása

Most adjunk hozzá még egy oszlopot, amelyet költségvetési negyedévként fogunk hivatkozni .

Itt azt fogjuk tenni, hogy a „Q” betűt összefűzzük a költségvetési negyedév számának minden értékéhez .

Ennek eredményeképpen a költségvetési negyedévhez ez az új oszlop kellene .

Ez testreszabott grafikus szűrőként is használható , más néven szeletelőként a Jelentésnézetben lévő vizualizációink számára .

Hogyan készítsünk egyedi pénzügyi év negyedéveket – LuckyTemplates

Következtetés

Ha a jelentés nem egy naptári évre vonatkozik , akkor az ilyen típusú logika megvalósítása a dátumtáblázaton belül elengedhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő számok és számok jelenjenek meg a vizualizációkban.

A pénzügyi évek szerinti dinamikus szűrés biztosítása nagyon fontos  a szervezeteken belüli bármilyen típusú pénzügyi eredmény elemzésekor.

Itt a legfontosabb annak biztosítása, hogy a korábban tárgyalt logika vagy képlet integrálva legyen az adatmodell dátumtáblázatába .

A LuckyTemplates számított oszlopainak használatával integrálhatja saját számításait a dátumtáblázatba, és a szűrés dinamikusan zökkenőmentessé válik. Továbbá, ha saját számításaival gazdagítja adatmodelljét, jelentései végtelenül hatékonyabbak lesznek.

Sok sikert a technika áttekintéséhez.