A LuckyTemplates pénzügyi évről szóló számításai

Ebben az oktatóanyagban a LuckyTemplates pénzügyi évének eddigi számításairól fogok beszélni. Egy kiválasztott időszak egy évtől napjainkig tartó elemzése meglehetősen bonyolult, de bemutatok egy képlettechnikát, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan összeállítson egy halmozott összeget az adott pénzügyi évre vonatkozóan. Az oktatóanyag teljes videóját a blog alján tekintheti meg.

Itt egy egyszerű modellel fogok dolgozni. Ez meglehetősen általános, de ne ragadjon túl a konkrét intézkedésekhez. A technikák mindegyike ugyanaz, különösen akkor, ha a pénzügyi évet bármire, például értékesítésre, mennyiségre, bevételre, költségekre, tranzakciókra vagy előrejelzésekre vonatkozik. Ez mind ugyanaz a technika. Csak be kell illesztenie a megfelelő alapmértéket a tényleges mintába vagy képletkombinációba.

Tehát merüljünk el benne.

Tartalomjegyzék

• A LuckyTemplates pénzügyi évének kiszámítása összesen
• Pénzügyi év a mai napig Szeletelőben
• Az Analyst Hub használata
• Következtetés

A LuckyTemplates pénzügyi évének kiszámítása összesen

Először egy általános táblát fogok felállítani, hogy megnézhessük magukat az adatokat. Be fogom hozni az alapszámításomat, ami jelen esetben a teljes értékesítés . Kezdetben kulcsfontosságú, hogy táblázatba foglaljuk a dolgokat.

Most megmutatom, hogyan kell teljesíteni ezt a pénzügyi évet. Létrehozok egy új mértéket, és ezt Sales FYTD-nek (pénzügyi év a mai napig) nevezem el.

Használni fogom afüggvény, amely megváltoztatja a számítás kontextusát. Tehát továbbra is szeretném kiszámítani a teljes értékesítést , de csak egy pénzügyi évre vonatkozóan. Ez lehetővé teszi számomra, hogy kiválasszam, hogy mi legyen a pénzügyi évem, majd mindig a pénzügyi év végéig felhalmozzam az összegeket.

Aztán ezt az idő intelligencia függvényt hívom(évtől dátumig tartó dátum), amely az év dátumainak halmazát adja vissza az aktuális dátumig. Ha nem adok meg valamit konkrétan a pénzügyi évemhez, akkor az szó szerint az egész naptári évet érinti. És így, oda tettem a Dátum rovatomat.

És akkor szeretném megadni a tényleges pénzügyi évet. Szóval lehet, hogy a pénzügyi évem júniusban ér véget, nem? De az is lehet, hogy március végén. Tehát ebben a példában a harmadik 31-ét tettem a pénzügyi évem végére.

Megnyomom az entert, és behúzom ezt a mértéket a táblázatba, és itt látni fogod, hogy kidolgozza a pénzügyi év eredményeit. Most ne feledje, hogy ez kissé bonyolulttá teheti. Kiválasztottam itt a szeletelőn egy naptári évet, ami 2015. Így valójában 2015. március 31-ét látjuk a 2015-ös pénzügyi év végének.

Néha könnyebb ezt vizualizációkon belül nézni. Tehát itt készítek egy területdiagramot, és láthatja, hogy 2015. március 31-éhez érkeztünk, ami a pénzügyi évünk vége.

Pénzügyi év a mai napig Szeletelőben

Ennek beállításának jobb módja, ha a szeletelőn belül szerepel egy pénzügyi év. Több értelme van. Az én, úgy tűnik, hogy már be van ágyazva egy pénzügyi év.

Így megyek az Adatok átalakítása részhez , és kiszámolom a pénzügyi dátumot, amely beágyazódott ebbe a dátumtáblázatba. A Speciális szerkesztőben láthatja, hogy ez egy Dátum táblázat, amely lehetővé teszi a pénzügyi év megadását, és itt júliusban kezdődött. Tehát menjünk ezzel.

Tehát visszatérek a képlethez, és a pénzügyi év végét a hatodik 30-ára módosítom . Így a Dátum tábla tényleges pénzügyi évéhez igazíthatjuk.

Ezzel láthatja az eredményeket a vizualizációkban is megváltoztatva.

Ezután a pénzügyi évemet (FY) fogom bevinni a szeletelőbe az Év helyett . Látni fogja, hogy ha ezek közül választok egyet, az csak az adott pénzügyi év összesített végösszegét fogja megadni.

Többszörös kijelölést is tudok csinálni, és a vizualizáció eredményei is megváltoznak.

Az Analyst Hub használata

Használhatja továbbá aitt igazán hatékonyan. Itt tudod jól formázni a számításaidat. Csak menj oda.

Egyszerűen másolja és illessze be ide a képletet, és a rendszer automatikusan beállítja azt a könnyebben olvasható és érthető módon. Ezután másolja ki a képlet újonnan formázott verzióját a Kód másolása gombra kattintva .

Ezután így visszaillesztheti a formázott képletet a modellbe.

A képlet formázott verzióját az Analyst Hub-ba is mentheti, és megoszthatja (kattintson a megosztás a közösséggel gombra) más felhasználókkal. Így könnyen hivatkozhat rá az esetleges jövőbeni számítások során.

Most, ha szeretné a végső dátumtáblázatot, nagyon ajánlom, hogy menjen aés a. Itt találhatja meg a. Jómagam ezt a dátumtáblázatot nagyjából minden fejlesztésem során használom.

És amint látja, már most is rengeteg megtekintéssel rendelkezik. Ez az oldalunk egyik legnépszerűbb oldala.

Kattintson a Kiterjesztett dátumtáblázatra (Power Query M funkció), és ezzel a kóddal létrehozhatja a dátumtáblázatot. Melissa, az egyik LuckyTemplates szakértőnk megalkotta ezt az igazán átfogó M-kódot, amelyet szó szerint átvehet és beágyazhat modelljeibe.

Következtetés

A LuckyTemplates pénzügyi évének kiszámítása a mai napig ilyen egyszerű. Csinálhat mennyiségi pénzügyi évet is, vagy bármi mást is. Csak leágazik egy másik alapmértékről, és ugyanazt a technikát alkalmazza.

Amint megismeri az időintelligencia-függvények kiszámítását, felfedezi, milyen csodálatos a LuckyTemplates. Minden jót a munkához.

Egészségére!