Upravljanje mojim zadacima i kalendarom u servisnom oblaku Salesforce.com

Zadatak je aktivnost koja ne obično imaju određeno vrijeme i trajanje; događaj ima određeno vrijeme i trajanje. Događaji i zadaci smatraju se aktivnostima u Salesforceu. Odjeljak Moji zadaci prikazuje vaše zadatke, dok odjeljak Kalendar prikazuje vaše događaje.

Korištenje Mojih zadataka

Odjeljak Moji zadaci vaš je osobni popis otvorenih zadataka koje treba dovršiti. Primjer otvorenog zadatka može biti ponovno pozivanje kupca na određeni datum ili prilaganje relevantnog dokumenta predmetu.

Na početnoj stranici možete pregledavati, uređivati ​​i stvarati zadatke i događaje. To mogu biti zadaci koje sami kreirate i postavite ili zadaci koje vam drugi dodijele ili Salesforce automatski generira.

Odjeljak Moji zadaci prikazuje sve otvorene zadatke.

Točnije, u odjeljcima Moji zadaci možete

• Brzo kreirajte nove zadatke. Kliknite gumb Novo i kreirajte svoj zadatak.

• Pogledajte popis otvorenih zadataka koji su vam dodijeljeni. Na početnoj stranici možete vidjeti do 15 zadataka. Klikom na Prikaži više, možete vidjeti maksimum.

• Promijenite vremenski okvir zadatka. Možete odabrati da vidite svoje zadatke za različita vremenska razdoblja pomoću popisa u gornjem desnom dijelu odjeljka Moji zadaci. Na primjer, možete postaviti prikaz zadataka da pregledava zakašnjele zadatke koje hitnije trebate dovršiti ili pregledati sve svoje zadatke koji dospijevaju ovaj mjesec.

• Dovrši svoje zadatke. Kliknite X s lijeve strane zadatka da biste ga označili dovršenim. To će vas dovesti do stranice za uređivanje (gdje možete izmijeniti zapis), ali će automatski status postaviti na Dovršeno.

• Pregledajte i uredite zadatke. Odaberite bilo koji zadatak na popisu klikom na vezu u stupcu Predmet da biste vidjeli stranicu s pojedinostima zadatka. Kliknite gumb Uredi da biste uredili podatke o zadatku. Da biste uredili zadatak izravno s početne stranice, možete kliknuti X da biste ga dovršili. Samo provjerite jeste li vratili status na ono što bi trebalo biti ako nije, zapravo, dovršeno.

Upravljanje događajima pomoću Kalendara

Odjeljak Kalendar pohranjuje vaše osobne, timske ili poslovne događaje u Salesforceu. Zadano je da prikazuje trenutni mjesec u kalendaru i prikazuje vam događaje u nadolazećem tjednu.

Odjeljak Kalendar prikazuje vam planirane događaje.

Poput zadataka, događaje u vašem kalendaru kreirate sami ili vam se dodjeljuju. Možete odabrati koje događaje želite podijeliti sa svojom početnom stranicom, kao i prikaz. Možete birati između dnevnog, tjednog ili mjesečnog prikaza Kalendara.

Također možete prilagoditi s kime želite dijeliti svoj kalendar i razinu pojedinosti koje vide tako što ćete kliknuti na vezu Dijeli moj kalendar, kliknuti gumb Dodaj i odabrati korisnika(e), ulogu(e) ili javne grupe(e) kojima želite dopustiti pristup.

U odjeljku Kalendar možete učiniti sljedeće:

• Brzo kreirajte nove događaje. Kliknite gumb Novi događaj i ispunite pojedinosti kako biste stvorili svoj događaj.

• Pogledajte pravi kalendar. Radi upoznavanja, Salesforce ima vizualni prikaz kalendara. Možete promijeniti prikazani mjesec klikom na bočne strelice ili kliknuti na pojedinačne datume kako biste provjerili događaje koje ste za njih zakazali.

• Koristite različite prikaze svog kalendara. Kliknite ikone ispod malog kalendara da biste vidjeli dnevni, tjedni ili mjesečni kalendar.

• Promijenite pogled na svoje događaje. Svoje događaje možete vidjeti kao prikaz popisa, višekorisnički prikaz koji prikazuje događaje dodijeljene više korisnika ili prikaz za jednog korisnika koji vam prikazuje vaše dodijeljene događaje.

• Pregledajte i uredite događaje. Kliknite stvarni događaj na popisu kalendara za prikaz stranice s pojedinostima o događaju. Kliknite gumb Uredi za izmjenu informacija o događaju.