Kako koristiti QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant sadrže alat pod nazivom Client Collaborator koji možete koristiti za komunikaciju sa svojim klijentom o postojećim transakcijama. Client Collaborator je dvosmjerni alat; vi ili vaš klijent možete poslati poruku, a primatelj poruke može odgovoriti. Zamislite Client Collaborator kao način slanja tekstualne poruke pomoću QBOA ili QBO.

Možete komunicirati o određenim vrstama transakcija, ali ne i o drugim. Općenito, možete komunicirati o knjiženju transakcija kao što su fakture, računi, plaćanja kupcima, čekovi dobavljačima i transakcije kreditnim karticama. Ali nećete pronaći gumb Razgovor koji se spominje u ovom odjeljku u prozorima za gotovinske transakcije i transakcije bez knjiženja kao što su potvrde o prodaji, transakcije troškova, naplativi troškovi, odgođeni troškovi, kreditna dopisa i prozori vezani uz plaću i obračun plaća.

Iako vi ili vaš klijent možete pokrenuti razmjenu poruka, počnite od QBOA sučelja i objavite poruku klijentu. Prati ove korake:

Otvorite tvrtku klijenta.

Otvorite transakciju koju pitate.

U gornjem desnom kutu prozora transakcije kliknite gumb Razgovor.

Kreiranje poruke klijentu.

QBOA prikazuje donji dio poruke, koji sadrži odjeljak Aktivnosti.

Odjeljak Aktivnosti se ne pojavljuje dok stvarate novu transakciju; pojavljuje se samo na prethodno kreiranim transakcijama.

U odjeljku Aktivnosti kliknite na padajući popis da biste odabrali primatelja poruke.

Upišite svoju poruku.

Kliknite Objavi.

QBOA šalje e-poruku primatelju, a objavljena poruka pojavljuje se na dnu odjeljka Aktivnosti, zajedno s datumom i vremenom kada je poruka objavljena.

Objavljene poruke pojavljuju se ispod odjeljka Aktivnosti.

Kada primatelj poruke otvori e-poštu, pojavljuje se poruka poput prikazane koja objašnjava da je poruka koja se odnosi na određenu transakciju objavljena u QBO tvrtki primatelja.

Poruka e-pošte koju generira alat Client Collaborator.

Za pregled poruke i odgovor, primatelj može kliknuti vezu u poruci; veza u početku prikazuje QBO stranicu za prijavu tako da se klijent može prijaviti u svoju tvrtku. Ako vaš klijent započne razgovor, pojavit će se stranica za prijavu QBOA.

Nakon što se klijent prijavi, gumb Razgovor pojavljuje se u gornjem desnom kutu početne stranice QBO tvrtke, pored ikone zupčanika. Gumb Razgovor sadrži broj 1, što označava da klijent ima jednu poruku, a klijent može kliknuti gumb Razgovor da vidi poruku.

Kada postoje poruke, gumb Razgovor prikazuje broj poruka na čekanju.

Ako klijent tada klikne na poruku, otvara se transakcija iz koje je poruka nastala. Klijent se zatim može pomaknuti do dna poruke i, u području Aktivnosti, odgovoriti na poruku odabirom primatelja, upisivanjem poruke i objavljivanjem. Suradnik klijenta nastavlja proces, šaljući e-mail obavijest o poruci primatelju, koji klikne vezu u poruci da otvori tvrtku te pročita i odgovori. Razgovor s porukom nastavlja se pojavljivati ​​na dnu transakcije.