Mitä enemmän käytät Salesforcea tilinhallintaan, sitä tärkeämpää on ylläpitää sitä ajan mittaan. Tässä on muutamia yksinkertaisia työkaluja, joiden avulla voit pitää tilitietokanta ajan tasalla.
Jokaisella on oma tapansa kirjoittaa yrityksen nimi, mutta kun jokainen myyntiedustaja käyttää omaa menetelmäänsä, se johtaa päällekkäisiin tilitietueisiin. Sen sijaan, että kiistelisit siitä, kumpi menetelmä on paras, voit antaa sinulle oikean nimen Data.com-sivustolla.
Data.com tarjoaa korkealaatuista dataa Dun & Bradstreetistä ja on saatavilla Salesforcessa lisämaksusta. Voit käyttää sitä tilisi tietueiden automaattiseen puhdistamiseen, jolloin saat ajantasaiset tiedot 83 tilikentästä. Myyntiedustajat voivat myös tuoda välittömästi uusia tilejä ja yhteystietoja Salesforceen Data.comin avulla. Olitpa sitten täydentämässä olemassa olevia tietojasi tai aloittamassa alusta, Data.com voi tarjota tarvitsemasi tiedot ilman, että sinun tarvitsee poistua Salesforcesta.
Jos sinulla (tai alisteisella) on poistettavia tilejä, voit poistaa ne yksitellen käyttämällä tilitietueiden Poista-painiketta. Yksi varoitus tässä on, että jotkut yritykset poistavat luvan poistaa tilit kokonaan. Jos näin on tai jos haluat poistaa useita tilejä kerralla, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Järjestelmänvalvojat ovat yrityksesi ainoat käyttäjät, joilla on mahdollisuus massapoistaa tietueita. (Yllättäen hätkähdyttävää tajuta, että nörteillä on kaikki valta, eikö?)
Kun poistat tilitietueita, muista, että poistat myös niihin liittyvät tietueet. Joten jos olet poistamassa tiliä, voit mahdollisesti poistaa yhteystietoja, toimintoja, mahdollisuuksia ja muita tiliin liittyviä tietueita. Voit korjata vahingossa poistetun tietueen 15 päivän kuluessa poistamisesta hakemalla sen roskakorista, mutta ole varovainen ennen tietueiden poistamista.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
