GoldMine 8 CRM -ohjelmistossa on 18 määritettyä välilehteä, ja käytät joitain enemmän kuin toisia. Järjestä GoldMine-välilehdet uudelleen siirtämällä niitä ylös tai alas mieltymysten, tärkeyden tai käyttötiheyden mukaan.
Ennen kuin aloitat GoldMine-välilehtien siirtämisen, muista kuitenkin, että et näe niitä kaikkia samanaikaisesti, ellet napsauta näytettävien välilehtien vasemmalla puolella olevaa alanuolta. Näet sitten avattavan luettelon kaikista käytettävissä olevista välilehdistä, ja voit jopa navigoida kuhunkin näistä alueista napsauttamalla mitä tahansa kohtaa avattavasta luettelosta.
Tässä on kaksi esimerkkiä Goldmine-välilehdistä, joita voidaan harkita alennettaviksi ensimmäiseltä tasolta toiselle:
Yhteenveto-välilehti. Harkitse tämän välilehden alentamista toiselle tasolle ja sen korvaamista Linkit-välilehdellä. Linkit-välilehti auttaa sinua pitämään kirjaa kaikista kuhunkin tietueeseen liittyvistä asiakirjoista ja tiedostoista. Käytät todennäköisesti Linkit-välilehteä useammin kuin useita alkuperäisiä välilehtiä, jotka näkyvät oletuksena.
Viittaukset-välilehti. Vaikka käytät Viittaukset-välilehteä, et todennäköisesti käytä sitä kovin usein.
Noudata näitä ohjeita alentaaksesi välilehteä ja mainostaaksesi toista samaan aikaan.
Napsauta välilehtien vasemmalla puolella olevaa alanuolta.
Avattava luettelo tulee näkyviin.
Napsauta Mukauta luettelon alaosassa.
Näyttövälilehdet-näyttö tulee näkyviin.
Korosta välilehti, jonka haluat ylentää tai alentaa.
Sinun ei tarvitse koskettaa välilehden kuvauksen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua. Korosta vain välilehden nimi ja napsauta sitten Siirrä ylös- tai Siirrä alas -painiketta niin monta kertaa kuin haluat. Voit nähdä valitun välilehden liikkuvan ylös tai alas, kun napsautat.
Kun olet järjestänyt kaikki välilehdet uudelleen, napsauta OK.
GoldMine palauttaa sinut päätyöalueelle. Muutokset ovat tulleet voimaan.
Nämä muutokset koskevat vain nykyistä kirjautunutta käyttäjää, eivätkä ne vaikuta muihin. Tälle ei ole globaalia tai yrityksen laajuista asetusta.
Jos jokin välilehdistä ärsyttää sinua niin paljon, että haluat vain poistaa ne, voit tehdä sen Asetukset-näytöstä poistamalla valinnan sen välilehden vierestä, jonka haluat poistaa. Jos muutat mieltäsi, napsauta Reset-painiketta palauttaaksesi kaikki alkuperäiset oletusasetukset.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
