Tilit ovat yrityksiä. Alatilit voivat olla pääyrityksen osastoja tai saman yrityksen erillisiä fyysisiä toimipaikkoja. Voit muokata mitä tahansa Microsoft CRM:ssä lisäämääsi. Ja kaikki lisäämäsi voidaan poistaa, mutta parempi käytäntö on poistaa tili käytöstä sen sijaan, että se poistetaan. Jos poistat käytöstä, voit aina herättää tiedot uudelleen, jos huomaat myöhemmin tarvitsevasi niitä. Poistaminen on ikuista.
Pikaluonti, jota käytät CRM-kotisivun vasemmassa alakulmassa, antaa sinun kirjoittaa uuden tilin, yhteyshenkilön, liidin tai mahdollisuuden mahdollisimman nopeasti. Quick Create on laiskan miehen lähestymistapa tietojen syöttämiseen. Quick Create - toiminto saavuttaa nopeudensa poistamalla kaiken muun kuin Business Required - kentät . Nämä ovat kenttien tarroja, jotka näkyvät punaisina näytöllä. Business Required -kentät ovat pakollisia kenttiä, joita järjestelmä tarvitsee voidakseen tallentaa ja hakea tietueita myöhemmin oikein.
Pikaluonti-ikkunassa voit luoda useita tietueita avaamalla ikkunan valintaluettelon. Aloita uuden tilin lisääminen Pikaluonti-toiminnon kautta seuraavasti:
1. Avaa Pikaluonti.
2. Valitse Pikaluonti-ikkunasta Tilit.
3. Napsauta Go-painiketta samassa ikkunassa.
Luo tili -ikkuna avautuu kuvan 1 mukaisesti.
Kuva 1: Pikaluontimenetelmä uuden tilin luomiseksi.
4. Kirjoita Pikaluonti-valintaikkunan Tilin nimi -kenttään sen yrityksen nimi, jonka tietuetta olet luomassa.
Käyttäjänä nimesi näkyy oletuksena Omistajana.
5. Valitse Tallenna- tai Tallenna ja avaa -vaihtoehto.
Tallenna-vaihtoehdon valitseminen tallentaa juuri määrittämäsi tietueen ja tuo sinut toiseen tyhjään Pikaluonti-valintaikkunaan, jossa voit luoda uuden tilitietueen. Tallenna-toiminto on tehokas, jos sinulla on enemmän kuin vain muutama tietue syötettäväksi kerralla. Tallenna ja avaa -toiminto tallentaa myös juuri luomasi tietueen, mutta se tuo sinut välittömästi kaikkiin Tilitietue-näyttöihin ja -kenttiin, jotta voit syöttää tietoja kyseiselle tietueelle täydellisemmin.
Huolimatta parhaista aikomuksistasi palata myöhemmin ja täyttää loput tiedot, saatat viivytellä. Harkitse Tallenna ja avaa -vaihtoehdon käyttöä. Vaikka aloittaisit Pikaluonti-vaihtoehdolla, Tallenna ja avaa -vaihtoehdon valitseminen, kun olet syöttänyt kaikki vaaditut kentät, tuo sinut Tiedot-ikkunaan. Tämä on paikka olla.
Jokaisessa tilitietueessa on itse asiassa neljä toisiinsa liittyvää ikkunaa: Yleiset, Tiedot, Hallinta ja Tilitiedot. Voit käyttää näitä ikkunoita tai luoda uuden tilin siirtymällä tililuettelonäkymäruudukkoon ja valitsemalla Toimintopalkista Uusi tili. Tämä menetelmä, joka eroaa Quick Create -menetelmästä, on täysimittainen, dataa vaativa tapa aloittaa uusi tilitietue.
Kuvassa 2 näkyy Tili-ikkunan Yleiset-välilehti.
Kuva 2: Tili-ikkunan Yleiset-välilehti.
Yleiset-välilehdellä on useimmat tiliäsi koskevat kriittiset yhteystiedot, mukaan lukien pakollinen kenttä: Tilin nimi. Useimmat Yleiset-välilehden kentät ovat itsestään selviä, mutta kolme muuta välilehteä ansaitsevat vähän keskustelua:
Tilitietueet voivat olla muiden tilitietueiden vanhempia . Lapsi Record voidaan myös nimitystä alatilille . Yleensä käytät alatilijärjestelmää alistaaksesi tietueen toiselle. Hyvä esimerkki on, kun olet tekemisissä yrityksen kanssa, jolla on useita toimipaikkoja. Pääkonttori olisi päätili, ja jokainen alueellinen sijainti olisi alatili. Kun tilit yhdistetään tällä tavalla, voit käyttää raportointijärjestelmää kaikkien asiaan liittyvien tilien tulojen yhdistämiseen, välisummaan tai kokonaistuloon.
Yleiset-ikkuna, joka on ensimmäinen ja oletusikkuna, kun luot uutta tilitietuetta, sisältää kentän, joka liittyy tiliin. Tämä kenttä on nimeltään Vanhemman tili, ja siinä on valintaluettelo, joka sisältää kaikki muut järjestelmän nykyiset tilit. Mahdollisten vanhemmuuden tasojen lukumäärää ei ole käytännössä rajoitettu. Toisin sanoen jokaisella vanhemman tilillä voi olla useita lapsia, lastenlapsia ja lastenlastenlapsia.
Kun luot tätä rakennetta, paras tapa on kartoittaa tilien väliset suhteet ja aloittaa ylhäältä. Anna ensin vanhemman tili ja sitten lapset.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
