Jos omistat tai ostat luettelon ja aiot, että tiimisi seuraavat kaikkia tietueita, voit tuoda luettelon Salesforceen liiditietueina ja linkittää tietueet automaattisesti kampanjaan. Täällä opit valitsemaan luettelon tietokoneeltasi tuotavaksi, liittämään luetteloon useita ominaisuuksia (kuten liidien lähteen tai kampanjan), suorittamaan tuonnin ja varmistamaan, että asetukset menivät läpi.
Voit tuoda luettelon ja liittää sen kampanjaan seuraavasti:
Napsauta kampanjatietueessa Lisäasetukset-painiketta, varmista, että jäsentilat ovat oikein, ja palaa sitten kampanjatietueeseen napsauttamalla selaimesi Takaisin-painiketta.
Napsauta Hallinnoi jäseniä -painiketta. Avattava luettelo tulee näkyviin.
Valitse Lisää jäseniä - Tuo tiedosto -vaihtoehto. Ohjattu kampanjan jäsenten tuontitoiminto käynnistyy.
Valitse oikealle osoittava nuoli (>) Leads-vaihtoehdon vierestä. Tämä käynnistää ohjatun tuontitoiminnon. Ilmoita, millaista dataa olet tuomassa (Liidit).
Valitse, minkä tyyppisen tuonnin haluat tehdä. Voit lisätä uusia tietueita, päivittää olemassa olevia tai molemmat. Valitse tässä esimerkissä Lisää uusia tietueita. Valittu vaihtoehto laajenee.
Jos tuontisi sisälsi liidejä, jotka saattavat jo olla Salesforcessa, valitse vaihtoehto Match Lead By -valintaluettelosta. Voit vahvistaa olemassa olevan tietueen yhdistämällä sen liidin nimeen, sen sähköpostiosoitteeseen tai Salesforcen yksilölliseen tunnukseen.
(Valinnainen) Valitse avattavasta luettelosta liidilähde, johon tuodut liidit liitetään.
(Valinnainen) Valitse tehtäväsääntö seuraavasta avattavasta luettelosta.
(Valinnainen) Valitse Käytä määrityssäännön asetuksia lähettääksesi ilmoitussähköpostit tietueen omistajille -valintaruutu. Oletuksena nämä tuodut liidit määritetään kampanjaan, jossa olit ennen ohjatun tuontitoiminnon käynnistämistä.
(Valinnainen) Valitse Käynnistä työnkulun säännöt ja prosessit -valintaruutu, jos haluat työnkulkusääntöjen ja prosessien käynnistyvän näissä tietueissa.
Valmistele tiedosto ohjatun toiminnon antamien ohjeiden mukaisesti. Voit lisätä ja täyttää jäsentilan sarakkeen, elleivät kaikki tietueet käytä oletusjäsenyyttä. TAI lisää ja täytä Lead Owner -sarake, ellet ole omistaja tai käytä liidin määrityssääntöjä. Tallenna tiedosto .csv-muodossa tietokoneellesi.
Napsauta ohjatussa toiminnossa, minkä tyyppisen .csv-tiedoston haluat lähettää. Näyttöön tulee Valitse tiedosto -valintaikkuna. Jätä Merkkikoodi-vaihtoehto ennalleen.
Etsi tiedosto ja napsauta Avaa. Valintaikkuna sulkeutuu ja tiedostonimi tulee näkyviin kenttään.
Kun olet valmis, napsauta Seuraava. Näkyviin tulee ohjatun toiminnon Muokkaa yhdistämistä -vaihe, jossa vahvistat Salesforce-kentän yhdistämisen ladatun tiedoston oikeaan sarakkeeseen.
Kartoita kentät vertaamalla Mapped Salesforce Object -sarakkeen rivejä vastaavaan CSV Header -sarakkeeseen. Salesforce yrittää tehdä automaattista kartoitusta säästääkseen aikaasi. Jos kartoitus on virheellinen, napsauta Muokkaa-sarakkeessa Muuta sen rivin kohdalla, jonka haluat korjata. Jos riviä ei kartoitettu automaattisesti ollenkaan, napsauta Muokkaa-sarakkeessa Kartta määrittääksesi kartoitus itse. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa luetellaan liidin kentät. Valitse kenttä vahvistaaksesi, että haluat kentän yhdistävän vastaavan .csv-otsikon, ja napsauta Kartta.
Kun olet valmis, napsauta Seuraava. Ohjatun toiminnon Tarkista ja aloita tuonti -vaihe tulee näkyviin.
Tarkista ja vahvista valintasi, kuinka monta kenttää olet yhdistänyt ja kuinka monta kenttää .csv-tiedostossa, jota et ole kartoittanut. Kun olet valmis, napsauta Aloita tuonti -painiketta. Vahvistusikkuna avautuu. Koska suuret tiedostot voivat kestää hetken, saat sähköpostin, kun tuonti on valmis. Uudet kampanjasi jäsenet näkyvät kampanjatietueesi alla, johon pääset Kampanja-välilehdeltä.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
