TOIMIA! by Sage on hyvästä syystä myydyin CRM-ohjelmisto markkinoilla. Sen avulla voit suunnitella asiakastietokannan, jonka voit jakaa kaikkien sitä tarvitsevien kanssa, ja se tarjoaa aikaa säästäviä työkaluja, kuten luettelon pikanäppäimistä, jotka tekevät työelämästäsi tuottavampaa – ja eikö se ole sitä työtäsi. elämän kuuluu olla?
Jos käytät ACT! yhteyshenkilön hallintaohjelmistona tiedät, että ACT! tekee parhaansa virtaviivaistaakseen jokaista prosessia. Yksi tapa TOIMI! lisää tehokkuuttasi tarjoamalla koko joukon pikanäppäimiä, joiden avulla voit tehdä ajaststasi entistä tuottavampaa. Seuraavassa taulukossa on luettelo yleisistä toiminnoista ja näppäimistä, joita painat käyttääksesi niitä:
| Toiminta | Paina tätä |
|---|---|
| Lisää myyntimahdollisuus | Ctrl+F11 |
| Liitä tiedosto | Ctrl+I |
| Tyhjennä aktiviteetti | Ctrl+D |
| Sulje valikko tai valintaikkuna | poistu |
| Kopioi valittu teksti | Ctrl+C |
| Leikkaa valittu teksti | Ctrl+X |
| Poista yhteystieto, ryhmä, yritys tai haku | Ctrl+Delete |
| Näytä ajastin | Vaihto+F4 |
| Poistu ACT! | Alt+F4 |
| Lisää muistiinpano | F9 |
| Uusi yhteyshenkilö, ryhmä tai yritys | Lisää |
| Liitä viimeksi leikattu tai kopioitu teksti | Ctrl+V |
| Tulosta osoitekirjoja, kalentereita, raportteja, tarroja tai kirjekuoria |
Ctrl+P |
| Tallenna historia | Ctrl+H |
| virkistää | Ctrl+F5 |
| Sovi puhelu | Ctrl+L |
| Sovi kokous | Ctrl+M |
| Aikatauluta tehtävät | Ctrl+T |
| Vaihda muokkaustilaa, yhteystietoa, ryhmää tai yritysluetteloa | Ctrl+E |
| Kumoa | Ctrl+Z |
| auta | F1 |
| Näytä yritysluettelo | Alt+F10 |
| Näytä yhteystietoluettelo | F8 |
| Näytä Yhteystiedot -ikkuna | F11 |
| Näytä ryhmäluettelo | F10 |
| Näytä kuukausikalenteri | F5 |
| Näytä tehtävälista | F7 |
| Näytä työviikon käyttäjäroolit | Vaihto+F3 |
TOIMIA! by Sage auttaa sinua järjestämään asiakastiedot yhteen paikkaan, mutta voit jakaa niitä niin laajasti kuin tarvitset. Kaikki työntekijät eivät tietenkään tarvitse pääsyä kaikkiin tietoihin ACT!:ssa, ja seuraava taulukko näyttää eri käyttäjätasojen käytettävissä olevat toiminnot:
| Toiminto | Järjestelmänvalvoja | johtaja | Vakio | Rajoitettu | Selaa |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiviteetit | |||||
| Luo/muokkaa/poista omia aktiviteetteja | X | X | X | X | |
| Muokkaa/poista muiden käyttäjien toimintoja | X | X | |||
| Luo/muokkaa tapahtumia | X | X | |||
| Synkronoi Outlook-toiminnot | X | X | X | X | |
| Mukauta aktiviteettityyppejä | X | X | |||
| Hallitse prioriteettiluetteloa | X | X | |||
| Aktiviteetti- sarja | |||||
| Luo, muokkaa ja poista omia harjoitussarjamalleja | X | X | X | ||
| Poista tai muokkaa muiden aktiviteettisarjoja | X | X | |||
| Aikatauluta aktiviteettisarjat | X | X | X | X | |
| Viestintä | |||||
| Luo/muokkaa malleja | X | X | X | ||
| Sähköposti | X | X | X | X | X |
| Ota yhdistäminen käyttöön | X | X | X | X | |
| Yhteystiedot, yritykset ja ryhmät | |||||
| Luo/muokkaa yhteystietoja | X | X | X | X | |
| Luo/muokkaa ryhmiä ja yrityksiä | X | X | X | ||
| Poista yhteystietoni/yritykseni/ryhmäni | X | X | X | ||
| Poista muiden käyttäjien yhteystiedot/yritykset/ryhmät | X | X | |||
| Muuta yhteystietojen/yritysten/ryhmien tietueidenhallintaa | X | X | |||
| Räätälöinti | |||||
| Lisää kenttiä | X | X | |||
| Käytä Layout Designeria | X | X | |||
| Muokkaa tekstinkäsittelyä ja raporttimalleja | X | X | X | ||
| Mukauta valikkoja/työkalurivejä | X | X | X | ||
| Tiedonvaihto | |||||
| Vie Exceliin luettelonäkymistä | X | X | X | ||
| Vie tiedot Tiedosto-valikosta | X | X | |||
| Tuo tiedot | X | X | |||
| Tietokannanhallinta | |||||
| Lisää käyttäjä | X | ||||
| Varmuuskopioi tietokanta | X | X | |||
| Määritä kentät ja suojatut avattavat luettelot | X | X | |||
| Poista tietokanta | X | ||||
| Lukitse tietokanta | X | X | |||
| Muuta tietokannan asetuksia | X | X | |||
| Suorita huolto | X | ||||
| Palauta tietokanta | X | ||||
| Suorita ACT! päivittää | X | X | X | X | X |
| Mahdollisuudet | |||||
| Luo/muokkaa | X | X | X | X | |
| Poista mahdollisuuteni | X | X | X | ||
| Poista muiden käyttäjien mahdollisuudet | X | X | |||
| Vaihda Record Manageria mahdollisuuksien saamiseksi | X | X | |||
| Hallitse mahdollisuuksien prosesseja | X | X | |||
| Hallitse mahdollisuustuotteita | X | X | |||
| Raportointi | |||||
| Luo/muokkaa | X | X | X | ||
| Suorita raportteja | X | X | X | X | X |
| Synkronointi | |||||
| Ota synkronointi käyttöön | X | X | |||
| Synkronoi toiseen tietokantaan tai PDA-laitteeseen | X | X | X | ||
| Hallinnoi tilausluetteloa | X | X | X | ||
| Hallinnoi synkronointiasetuksia | X | X | |||
| Premium-ominaisuudet | |||||
| Hallitse joukkueita | X | X | |||
| Hallitse resursseja | X | X |
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
