Tilitiimien seuranta on helppoa Salesforcessa. Jos olet onnekas työskennellä suurten yritysten kanssa, tiedät todennäköisesti, että monimutkaisten kauppojen voittamiseksi ja suurten tilien ylläpitämiseksi tarvitaan joukko ihmisiä. Tilin omistaja -kentässä voidaan tunnistaa ensisijainen vastuuhenkilö, mutta usein sinun on tiedettävä, kenen puoleen mennä tiettyä tarkoitusta varten, tai ehkä tilin omistaja on vain sairas. Tilitiimien avulla voit luetella kaikki yrityksesi henkilöt, jotka työskentelevät tilillä, ja yksityiskohtaisesti heidän roolinsa.
Valitse Asetukset → Mukauta → Tilit → Tiliryhmät. Tiliryhmän asetukset -sivu tulee näkyviin.
Napsauta Ota tilitiimit käyttöön, valitse Tiliryhmät käytössä -valintaruutu ja napsauta sitten Tallenna. Sivun asettelun valinta -sivu tulee näkyviin, jolloin voit valita kaikki Tilisivuasettelut, joihin haluat lisätä Tilitiimit -viiteluettelon. Jos sinulla on tilityyppejä (ja asetteluja), jotka eivät koskaan vaadi tiimiyhteistyötä, älä lisää niihin liittyvää luetteloa.
Valitse tilisivujen asettelut, joihin haluat lisätä Account Teams -viiteluettelon, ja napsauta Tallenna. Näkyviin tulee Tiliryhmän asetukset -sivu, jolla voit määrittää organisaatiosi tiimiroolit. Tämä vaihe on valinnainen.
Tilitiimien käyttöönotto.
Nyt kun tilitiimit on otettu käyttöön organisaatiossasi, voit antaa tiimillesi tunnustusta ja varmistaa, että muut tietävät, kenelle soittaa, siirtymällä tilitietueeseen ja noudattamalla näitä ohjeita:
Vieritä alas tilitiimiin liittyvään luetteloon tai napsauta Tilitiimin hiirilinkkiä sivun yläreunassa. Jos et näe tilitiimin aiheluetteloa, pyydä järjestelmänvalvojaa aktivoimaan ominaisuus määrityksessä.
Napsauta Lisää-painiketta lisätäksesi enintään viisi tiimin jäsentä. Näyttöön tulee New Account Team Members -sivu.
Lisää tilitiimin jäseniä.
Käytä tiimin jäsenhakuja valitaksesi muita Salesforcen käyttäjiä, jotka työskentelevät tällä tilillä. Voit aina palata ja lisätä lisää myöhemmin.
(Valinnainen) Määritä jakamisoikeudet, jotka haluat antaa tälle tilille, sen mahdollisuudet ja tapaukset.
Valitse sopiva rooli Team Role -pudotusvalikosta.
Napsauta Tallenna. Palaat tilitietueen tietosivulle, jossa on tilitiimisi luettelo.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
