Jos hallitset Salesforcen avulla mahdollisuuksia, joissa tuotteesi tai palvelusi toimitetaan ajan myötä, voit luoda tuotteillesi aikatauluja määrän, tuoton tai molempien mukaan. Aikataulujen avulla sinä ja käyttäjäsi voit hyötyä useilla tavoilla:
Järjestelmänvalvojan on ensin määritettävä tuotteesi ajoituksella.
Kun ajoitus on otettu käyttöön tuotteelle, määritä aikataulu siirtymällä tilaisuuden tietosivulle ja noudattamalla näitä ohjeita:
Napsauta haluamaasi tuotetta Tuotteet-viiteluettelon Tuotteen nimi -sarakkeessa. Näyttöön tulee Mahdollisuustuotesivu, jossa on Aikatauluun liittyvä luettelo.
Napsauta Perusta-painiketta Aikataulu-viiteluettelossa. Näyttöön tulee Aikataulu-sivu. Jos näet Re-Establish-painikkeen Perusta-painikkeen sijaan, sinulla on jo olemassa oleva aikataulu. Napsauttamalla Re-Establish poistaa vanhan aikataulun ja luo uuden siirtämällä sinut Luo aikataulu -sivulle.
Täytä kentät ja napsauta Tallenna. Kentäsi voivat vaihdella sen mukaan, onko tuotteessa määritetty määrä, tuotto vai yhdistetty aikataulu. Kun napsautat Tallenna, näkyviin tulee valintojesi mukainen aikataulu.
Tarkista ja muokkaa aikataulua. Jos tulot tai määrät eivät ole yhtä suuria määrittämilläsi ajanjaksoilla, voit kirjoittaa arvot aikatauluun. Nämä summat eivät esimerkiksi välttämättä ole yhtä suuria, jos asiakkaasi on neuvotellut erityyppisiä rampe-maksuja tai useampia maksuja tiettyinä aikoina vuodesta raskaampien kausiluonteisten liiketoimien huomioon ottamiseksi.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Mahdollisuustuotesivu tulee uudelleen näkyviin määrittämäsi aikataulun kanssa.
Mahdollisuuden aikana, jos ehdot muuttuvat, voit muokata tuotteen aikataulua napsauttamalla Tilaisuustuote -sivun painikkeita. Pääset Mahdollisuustuotesivulle siirtymällä asiaankuuluvaan mahdollisuustietueeseen, vieritä alas Tuotteisiin liittyvään luetteloon ja napsauttamalla haluamasi tuotteen linkkiä Tuote-sarakkeesta. Valitun tuotteen Mahdollisuustuote-sivu tulee näkyviin aikatauluun liittyvällä luettelolla. Voit tehdä aikataululla seuraavasti:
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
