Salesforce For LuckyTemplates -huijauslehti

Toisin kuin perinteiset ohjelmistot, Salesforce on ohjelmistona palveluna (SaaS). Teet tilauksen ja kirjaudut sisään selaimen kautta, ja ohjelmisto on heti saatavilla. Saatat joutua tekemään joitain muutoksia, jotta kaikki näkökohdat koskevat yrityksesi tietoja. Ostoa, asennusta tai laitteiston asennusta ei vaadita! Salesforcen avulla sinulla on täydellinen palveluvalikoima asiakkaan elinkaaren hallintaan.

©Artur Szczybylo/Shutterstock.com

Salesforcen kotisivulla liikkuminen

Kun kirjaudut sisään Salesforceen, aloitat kotisivulta, joka näyttää samanlaiselta kuin muiden käyttäjien kotisivut. Tehtävät ja tapahtumat ovat kuitenkin sinulle ja yrityksellesi ominaisia:

• Välilehdet: Selaa Salesforcea napsauttamalla sivun yläreunassa olevia välilehtiä. Kun napsautat välilehteä, välilehden luettelonäkymä tulee näkyviin. Jos napsautat kunkin välilehden oikealla puolella olevaa alaspäin osoittavaa nuolta, näet lisävaihtoehtoja, kuten uuden tietueen luomisen tai viimeisimmän tietueen käyttämisen.
• Sovellusten käynnistysohjelma: Käytä Lightning Experience -sovellusten käynnistysohjelmaa (joka näyttää neliöltä, joka koostuu yhdeksästä pienemmästä ruudusta navigointipalkin vasemmalla puolella) vaihtaaksesi erityyppisten Salesforce-käyttäjien eniten käyttämien välilehtien välillä.
• Päivän tapahtumat: Tämä osio seuraa kalenterin tapaamisia ja auttaa sinua pitämään kirjaa aikataulustasi Salesforcessa. Voit synkronoida asiaankuuluvat kokoukset Microsoft Outlookista tai Google-kalenterista Salesforceen.
• Päivän tehtävät: Käytä tätä osiota pysyäksesi ajan tasalla tehtävistäsi.
• Haku: Löydä tiedot nopeasti Salesforcesta kirjoittamalla avainsanoja ja napsauttamalla sitten Hae navigointivälilehtien yläpuolella olevasta hakupalkista. Voit myös suodattaa kohteen mukaan rajataksesi tuloksia. Näkyviin tulee hakutulossivu, jossa on luettelot hakuasi vastaavista tietueista.
• Viimeisimmät tietueet: Käytä Viimeisimmät tietueet avataksesi tietueet, joissa olet äskettäin vieraillut.
• Uutiset: Tässä osiossa näkyvät oleelliset liiketoimintauutiset, jotka liittyvät toimialoihin tai yrityksiin, joita katsot usein.
• Asetukset: Napsauta Asetukset-linkkiä käyttäjäsi logon alla minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa. Sieltä voit muokata henkilökohtaisia ​​asetuksiasi. Jos olet järjestelmänvalvoja, mukauta, määritä ja hallinnoi Salesforcea asennusohjelman avulla.
• Salesforce-ohje: Jos tarvitset apua, napsauta kysymysmerkkikuvaketta oikeassa yläkulmassa.

Salesforce-apu-pikasivu

Sinulla on niin monia tapoja navigoida Salesforcessa, että et todennäköisesti tarvitse paljon apua sovelluksen kiertämiseen. Jos kuitenkin hämmästyt, hanki nopeasti apua näillä tekniikoilla:

• Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
• Napsauta Salesforce Help -kysymysmerkkikuvaketta useimmilla Salesforce-sivuilla päästäksesi käsiksi erilaisiin asiakirjoihin, jotka on kohdistettu juuri kulloinkin olevaan sivuun.
• Jos haluat kysyä mielipiteitä muilta yhteisön jäseniltä, ​​tee haku tai lähetä kysymys Salesforce Trailblazer -yhteisössä .
• Toinen tapa saada palautetta teknologiayhteisöltä on Twitter. Jos olet jo Twitter-käyttäjä, käytä twiitissäsi # askforce- hashtagia huutaaksesi kysymyksesi.

Päivittäisten Salesforce-toimintojen käyttäminen

Salesforcen rakensivat myyjät myyjiä varten. Näin voit käyttää Salesforcen päivittäistä toimintaa mahdollisimman tehokkaasti, jotta voit omistaa aikasi myyntiin:

• Seuraa mahdollisuutta. Valitse "+ Uusi liidi" -vaihtoehto Lead-välilehdestä, täytä tietue ja napsauta sitten Tallenna.
• Seuraa yritystä. Valitse Tilit-välilehdeltä "+ Uusi tili", viimeistele tietue ja napsauta sitten Tallenna.
• Seuraa henkilöä. Parhaana käytäntönä on siirtyä henkilön työpaikkaan liittyvään tilitietueeseen. Etsi Liittyvät-osiosta Yhteystiedot-osio ja valitse Uusi-painike luodaksesi tiliin liittyvän uuden yhteyshenkilön. Täytä tietue ja napsauta sitten Tallenna.
• Lisää sopimus. Samanlaisena parhaana käytäntönä on siirtyä liittyvän asiakkaan tilitietueeseen. Etsi Aiheeseen liittyvät-osiosta Tilaisuudet-osio ja avaa uusi mahdollisuustietue valitsemalla siellä Uusi-painike. Täytä kentät, mukaan lukien Vaihe- ja Sulkemispäivä-kentät, ja napsauta sitten Tallenna.
• Määritä tehtävä. Siirry asiaan liittyvälle tietueen tietosivulle (kuten yhteystieto tai tili) ja etsi Toiminta-osio. Sieltä voit lisätä uuden tehtävän, kirjata puhelun tai kirjautua ja lähettää sähköpostin.
• Aloita asiakaspalvelukysely. Siirry liittyvään tietueeseen (kuten tiliin tai yhteyshenkilöön) ja etsi sitten Liittyvät-osiosta Tapaukset ja luo uusi tapaus valitsemalla Uusi-painike.
• Luo raportti. Napsauta Raportit-välilehteä ja napsauta Uusi raportti -painiketta. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita ja napsauta sitten Suorita raportti -painiketta, kun olet valmis.
• Vie raportti. Siirry raporttiin. Napsauta Muokkaa-painikkeen oikealla puolella olevaa alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse Vie-vaihtoehto. Vie raportti noudattamalla ohjeita.
• Siirrä tietue. Olettaen, että sinulla on siirtooikeudet, siirry tietueen tietosivulle ja napsauta Muuta-kuvaketta Omistaja-kentän vieressä. Täytä kentät ja napsauta sitten Tallenna.