Microsoft CRM:n avulla sinä ja henkilökuntasi voitte helposti tarjota oikea-aikaista asiakaspalvelua. Ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä, on asettaa resurssit - eli tilat ja laitteet - aikataulun mukaisesti.
Tämä toimii seuraavasti:
1. Napsauta CRM-navigointiruudun alareunassa Asetukset-painiketta.
Asetukset-ikkuna tulee näkyviin oikealle.
2. Valitse Asetukset-ikkunasta Liiketoimintayksikön asetukset. Valitse sitten Paikalliset tilat/laitteet.
Voit nyt aloittaa resurssien lisäämisen. Täältä voit myös tarkastella resurssejasi, paikallisia tilojasi ja laitteitasi sekä lisätiloja ja laitteita käyttämällä avattavaa Näytä-luetteloa.
3. Napsauta ikkunan työkalupalkissa Uusi-painiketta.
Tilat/laitteet: Uusi ikkuna tulee näkyviin.
4. Nimeä resurssi Nimi-kenttään.
Käytä nimikkeelle yleistä nimeä, jotta kaikki yrityksesi työntekijät löytävät sen. Vahvan vinssin nimeäminen "Big Cheese" ei auta, jos olet ainoa, joka kutsuu sitä sillä tavalla. Sinulla on enintään 100 merkkiä resurssi nimessä. Muista, että kaikki lihavoitu kentät (punainen tietokoneen näytöllä) ovat pakollisia.
5. Valitse seuraavaksi liiketoimintayksikkö.
Tämä kenttä on automaattisesti yrityksesi liiketoimintayksikkö, mutta voit muuttaa sitä napsauttamalla suurennuslasia.
6. Valitse resurssillesi sivusto.
Tämä valinnainen kenttä on hyödyllinen, jos sinulla on useampi kuin yksi sijainti resursseillesi. Voit esimerkiksi ilmoittaa, haluatko käyttää raskasta vinssiä Newtownin toimipisteessäsi vai Portvillen toimipisteessäsi.
7. Kirjoita sähköpostiosoite.
Voit käyttää tätä kenttää lähettääksesi sähköposteja tästä resurssista. Oletetaan esimerkiksi, että otat raskaan vinssin ulos ja haluat ilmoittaa siitä Stevelle, laitepäällikkölle. Voit määrittää liiketoimintaprosessin niin, että joka kerta kun ajoitat tämän resurssin, Stevelle luodaan sähköposti.
8. Valitse aikavyöhyke.
Oletusaikavyöhyke on yrityksesi aikavyöhyke. Voit kuitenkin muuttaa sitä tekemällä valinnan avattavasta luettelosta.
9. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, anna resurssin kuvaus.
Tämä kenttä on valinnainen.
10. Napsauta Tallenna ja sulje -painiketta.
Palaat Tilat/laitteet-ikkunaan.
Nyt kun olet syöttänyt resurssi Microsoft CRM:ään, sinun tulee luoda sille aikataulu. Aikataulu kertoo kaikille, milloin resurssia voidaan käyttää.
Oletetaan, että ostit juuri Big Cheesen (vinssin) lauantaina, ja se on valmis käyttöön kentällä. Haluat kuitenkin, että huoltoseisokit ajoitetaan joka perjantai:
1. Valitse Facilities/Equipment-ikkunassa juuri luomasi resurssi kaksoisnapsauttamalla sitä.
Tämän resurssin ikkuna tulee näkyviin. Silmät ylös: Huomaa, että sillä on oma navigointiruutu.
2. Napsauta resurssin siirtymisruudussa Työtunnit.
Kuukausinäkymä-niminen välilehti tulee näkyviin ja kuukausikalenteri. Voit vaihtaa kuukautta napsauttamalla kalenterin yläreunassa olevaa nuolta kuukauden kummallakin puolella.
3. Kaksoisnapsauta päivää, jolloin haluat joko rajoittaa työtä tai aloittaa resurssin aikataulun.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja napsauta sitten OK:
• * Vain tämä päivä: Muuttaa vain valitsemaasi päivämäärää.
• Tästä päivämäärästä eteenpäin: Muuttaa aikataulua tästä päivästä eteenpäin.
• Koko toistuva viikoittainen aikataulu alusta loppuun: Muuttaa aikataulua kaikille päivämäärille, mukaan lukien menneet päivämäärät.
Valitse esimerkissämme toinen vaihtoehto. Näkyviin tulee Weekly Schedule: Edit -näyttö.
5. Täytä tämä sivu.
Useimmat tämän näytön kentistä ovat itsestään selviä. Voit muuttaa tai valita työaikasi kaksoisnapsauttamalla lihavoitua (sinistä näytöllä) työaikaa, joka on listattu Työajat-kohdan jälkeen. Poista valinta kaikista päivistä, jotka eivät ole käytettävissä ajoitukseen (oletus on, että kaikki tarkistetaan).
6. Napsauta Tallenna ja sulje -painiketta.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
